Валютные стратеги HSBC анализируют корреляцию между различными валютами и ценой на нефть и отмечают, что японская иена показала самую высокую корреляцию: 67 %, так как BOJ прекратил вмешиваться в рынок в середине марта. Стратеги обращают внимание, что, в то время как эта корреляция высока, иена также показывает напряженную чувствительность к индексу Никкей, корреляция с которым составляет приблизительно 70 %. Они добавляют, что валюты стран - нефтепроизводителей типа Великобритании, Норвегии и Канады показали незначительную корреляцию с нефтью в недавние месяцы, хотя в долгосрочном периоде фунт имеет сильную корреляцию, 70 %, с ценами на нефть. "В этом случае не удивительно, говорят стратеги, что в окружающей среде, где цены на нефть, как ожидается, останутся устойчиво высокими, при том, что азиатские страны в основном импортируют сырье, наиболее вероятным сценарием является сохранение влияния высоких цен на нефть на фунт/иену, пару, на которую мы обращаем внимание; она часто рассматривается как объект "нефтяной игры", как это было в начале 80-ых", - отмечают они.