Новый председатель ФРС Джанет Йеллен получила "пятерку" от  финансового рынка во вторник, удостоившись похвалы за сбалансированные замечания в Комитете палаты представителей по финансовым услугам, а также за уравновешенность во время сессии вопросов и ответов. Ее выступление прошло без сучка и задоринки, позволило международным инвесторам сделать коллективный вздох облегчения и снова с головой окунуться в риск, возвращаясь к любимым инструментам. "Джанет Йеллен дала понять, что будет продолжать политику своего предшественника, Бена Бернанке. Она подчеркнула, что денежно-кредитная политика должна оставаться адаптивной в этом году и в течение большей части 2015 года",  - сказал Кевин Логан, главный американский экономист в HSBC. Касаясь ключевых  моментов сессии вопросов и ответов, Логан отметил, что Йеллен дала понять, что она тоже "удивлена" последними слабыми данными по США, но считает, что еще слишком рано, чтобы делать какие-либо выводы о перспективах роста. Это делает отчет по занятости за февраль, который выйдет 7 марта, все более решающим в понимании дальнейшего направления политики к заседанию  FOMC в марте, сказал он. "Слабые цифры по занятости в феврале могут быть проигнорированы, если они будут признаны результатом временных факторов, таких как суровая зимняя погода. Но если доклад представит доказательства, что перспективы роста меняется, то это может привести к изменению денежно-кредитной политики - либо с помощью изменения руководства на будущее, либо с помощью паузы в сокращении покупки облигаций", -  сказал Логан. "С другой стороны, если отчет показывает нормальный рост числа новых рабочих мест, то, скорее всего, денежно-кредитная политика останется на автопилоте в следующие несколько месяцев", -  сказал он. В ходе сессии вопросов и ответов Йеллен также спросили о роли доллара в мире как резервной валюты. "Доллар играет важную роль в мировой экономике, а  задача ФРС состоит в том, чтобы убедиться, что инфляция остается под контролем….доллар остается в целости и сохранности и продолжает играть эту роль", - сказала Йеллен .

Финансовые рынки испытали комфорт от слов Йеллен об экономике США - акции выросли, казначейские облигации США снизились. Десятилетние американских правительственных облигаций торговались с доходностью на уровне 2,7275 % , что на верхней границе дневного диапазона от 2,684 % до 2,733 %. Доходность этих бумаг  достигала минимума 2,638 % в прошлую пятницу после выхода данных по занятости, что далеко от 3,03%, которые мы видели 31 декабря. Уровень в 2,575 %, достигнутый 3 февраля,  стал самым низким с 31 октября. Американские акции двинулись вперед во вторник, отрабатывая на полную мощность. Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся ростом на 1,22% до 15,994.77, композитный индекс Nasdaq прибавил  1,03% до 4191,045, а S&P 500 вырос на 1,11% до 1819,74. DJIA и S&P 500 достигали максимума 16,027.19 и 1823,54 раньше, что приближает их к историческим максимумам 16,588.25 (31 декабря) и 1850,84 (15 января). Индекс Nasdaq Composite превысил 4198.514, направляясь к 13-летнему максимуму  4246.553, установленному 22 января. S&P 500 закрылся слегка выше своей 55 -дневной скользящей средней, которая в настоящее время проходит вокруг 1809. Это было расценено как бычий  сигнал и предполагает возможности для тестирования и пробоя максимумов 24 января вблизи 1827. Индекс DJIA остался ниже своей 55 -дневной скользящей средней, которая в настоящее время проходит на 16,091.57.

На товарных рынках, мартовские фьючерсы на Light Sweet Crude Oil на NYMEX упали на $0.12 до $99.94 за баррель, проведя торги в диапазоне от $99.60 до $100.49. Ближайший контракт превысил $100.55 в понедельник и даже закрылся выше $100 ($100.06), впервые с 27 декабря. Следующий большой уровень сопротивления представлен максимумом  27 декабря $100.75. Прорыв выше этих максимумов предположил бы возможность тестирования пика начала октября около $104.28. С другой стороны, 200-дневная скользящая средняя, которая в настоящее время проходит на уровне $ 99.45, может выступать в качестве первоначальной поддержки, далее – минимумы понедельника около $ 99.11. Спот-золото закрылось около $1291.25/унция, на верхней стороне диапазона от $1273,91 до $1293,93 и в пределах досягаемости следующего уровня сопротивления - пика 14 ноября $ 1294,42. Выше расположено психологическое сопротивление - на $ 1300 (продажа ожидается перед этим уровнем), более важное сопротивление находится на уровне 200-дневной скользящей средней,  которая в настоящее время проходит около $1306,40. Золото не торговалось выше своей 200-дневной скользящей средней с февраля 2013,  так что прорыв выше этого уровня будет считаться решительно бычьим сигналом. Закрытие коротких позиций (а также некоторые новые лонги) было отмечено после публикации в Китае данных о покупках металла. The Financial Times сообщает, что Китайская ассоциации по золоту опубликовала данные в понедельник, показывающие, что китайский спрос на золото вырос на 41% до 1176 тонн в 2013 году, что означает, что вполне вероятно, Китай обогнал Индию как крупнейший в мире  потребитель физического металла.  FT также отметила, что золотые резервы Народного банка Китая остаются на уровне около 1054 тонн с апреля 2009 года и, по информации анонимных источников, могут быть пересмотрены "значительно вверх".  

На FX фронте, доллар/иена закрылся на отметке Y102.62, на верхней границе диапазона от Y102.08 до Y102.70. Пара была поддержана ростом доходности облигаций США. Сильные офера на Y102.90/Y103.00, как ожидается, ограничат первоначальные попытки прорыва. Дальнейшие офера в зоне Y103.05-10 (дневная линия Киджун, 50% отката Фибоначчи от снижения с Y105.44 до Y109.76), а выше расположены стопы. Во время сессии вопросов и ответов председателя Федеральной резервной системы Джаннет Йеллен конгрессмен Гэри Питерс утверждал, что Япония намеренно манипулирует курсом для получения несправедливого преимущества в торговле, допустив снижение иены против доллара. Йеллен ответила отсылкой к последнему соглашению министров финансов и руководителей центральных банков Большой семерки, в том числе из США и Японии, в котором по существу заявлено, что денежно-кредитная политика стран должна быть направлена на достижение внутренних экономических целей, а не на контроль валютных курсов. "G7 рассматривает широкий круг вопросов, но приходит к выводу, что при проведении денежно-кредитной политики страны должны преследовать внутренние цели, конечно же, избегая намеренного установления курса валюты или иных попыток получения конкурентного преимущества при решении широкого круга экономических проблем", - сказала она. Йеллен отметила, что "Япония 20 лет была в состоянии дефляции", добавив: "Я думаю, что это естественно и логично, что после такого длительного периода дефляция правительство и Банк Японии намерены принять все меры, направленные на ее прекращение". В других валютах, евро закрылся во вторник на $1.3639, у нижней границы  диапазона  от $1.3630 до $1.3683. Пара ранее пробила вверх свою 55 –дневную скользящую среднюю на уровне $1.3648, но оказались не в состоянии закрыться выше этого уровня, что могло бы дать ей шанс вернуться к пику 24 января на уровне $1.3739. Валюты развивающихся рынков были стройны весь день, сохраняя общий твердый тон, поскольку глобальные инвесторы пока сохраняют спокойствие. 

В среду будет ощущаться нехватка ключевых данных из США, и вместо этого рынки сосредоточиться на данных по розничным продажам, которые должны выйти в четверг. Участники рынка будут также ждать ежеквартального отчета по инфляции от Банка Англии и комментариев его руководителя Марка Карни. Игроки будут внимательно следить "за любыми изменениями в монетарной политике в связи с тем, что уровень безработицы упал до 7,1% в течение 3 месяцев, закончившихся ноябре, поскольку предыдущий пороговый уровень, ставящий вопрос об изменении политики, составлял 7,0%", - сказал  Боб Синч, стратег Pierpont Securities.  В еврозоне ожидается множество выступлений представителей ЕЦБ, включая председателя центрального банка Марио Драги, который произнесет речь на конференции ЕЦБ/БНБ в Брюссель в 10:30 утра по восточному времени. Рынок также будет следить за переговорами о потолке госдолга США. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex