Продолжающееся ослабление китайского юаня и смешанные отчеты о данных в США сделали рынок немного пугливым во вторник. С одной стороны, есть явный уход в защитные активы – казначейские облигации США впервые за неделю закрылись с доходностью ниже 2,70%. Но, в то же время, аппетит к риску был достаточно сильным, поскольку американские акции ощутили лишь скромные потери, а большинство валют развивающихся рынков выросли в течение минувшего дня. Китайский юань продолжал падать по отношению к доллару во вторник. Доллар/юань (на континенте и за его пределами) закрылся ранее выше своего 200-дневного скользящего среднего значения, что указало на возможность дальнейших убытков китайской валюты. В настоящее время аналитики не видят последствий негативного перетока капитала, которые могут повлиять на долгосрочные перспективы китайской экономики. Тем не менее, идеальный шторм ослабления китайской валюты и слабые данные по индексу PMI (который будет выпущен в эти выходные или понедельник) могут спровоцировать еще большую распродажу юаня, которую Народному банку Китая, возможно, будет трудно контролировать. "Это может закончиться дурно", - сказал один из трейдеров США относительно перспектив ослабления юаня против доллара. "Мы могли бы оказаться на уровне CNY6.3000 к июню", - сказал он. В то время как рынки отслеживали ситуацию с юанем, его падение оказало лишь ограниченный внешний эффект на азиатские валюты и валюты развивающихся рынков, в целом. Валюты, такие как российский рубль, который рассматривается как прокси для менее ликвидной украинской гривны, были немного слабее во вторник, в то время как такие валюты, как корейская вона и мексиканское песо держались самостоятельно, сохраняя большую часть недавней прибыли. На фоне падения китайского юаня до уровней сентября 2013 года, трейдерам было нелегко видеть австралийца, закрывающегося около $0.9015, сохраняющего хорошую поддержку выше $0.9000. Тем не менее, из-за слабости доллара против основных валют в ответ на падение доходности казначейских облигаций США твердость австралийца не стала полной неожиданностью, сказали они.

Евро закрылся на $1.3743, а доллар/иена – на Y102.18, проведя торги в соответствующих диапазонах от $1.3716 до $1.3767 и от Y102.01 до Y102.63. В ближайшей перспективе Банк Японии вряд ли примет дополнительные меры смягчения политики, пока не будет повышен потребительский налог в апреле. Поэтому решение Европейского центрального банка на следующей неделе (а также прогнозы ЕЦБ) и последующая реакция евро рассматриваются как основной крупный потенциальный драйвер для определения направления движения валют. Евро в последнее время несколько раз останавливается в зоне $1.3770-75, поскольку рынок проявляет осторожность в преддверии этого заседания, опасаясь, что ЕЦБ может смягчить денежно-кредитную политику на заседании 6 марта. BNP Paribas ждут, что ЕЦБ сократит процентную ставку рефинансирования на 10 базисных пунктов до 0,15% годовых, а ставку по депозитам (в настоящее время 0%) также снизит на 10 базисных пунктов. Сокращение ставки по депозитам будет "очень сильным сигналом", сказал Дэн Катциев, валютный аналитик BNP Paribas. Появится валютный рынок с довольно низкой волатильностью, евро будет торговаться во флэте, сказал он. Данные CFTC по позициям по состоянию на 18 февраля показали, что спекулятивные счета были длинными (нетто) по евро: 8 599 контрактов. Снижение ставки  рефинансирования само по себе не может быть достаточным, чтобы сдвинуть рынок с мертвой точки, но отрицательная ставка по депозитам, скорее всего, будет означать появление  "большого интереса продавать евро", сказал  Катциев. Данные по инфляции в еврозоне на этой неделе будут ключом к настроениям по евро перед решением ЕЦБ 6 марта. Предварительные немецкие данные по HICP за февраль выйдут в четверг (средний  прогноз предполагает рост на 1,2 % в годовом исчислении и отсутствие изменений по отношению к январю), а предварительные данные по еврозоне выйдут в пятницу (средний  прогноз предполагает рост на 0,7 % в годовом исчислении по сравнению с  ростом на 0,8 % год к году в январе). Участники рынка следят за 55-дневной скользящей средней в евро, которая в настоящее время проходит на уровне $1.3662 и является крупным уровнем поддержки.

В товарах, золото продолжило подниматься выше, в то время как нефть поддалась настроениям на фиксацию прибыли. Спот-золото закрылось около $1340.75/унция, на верхней стороне диапазона торгов во вторник $1,331.44 - $1,343.76. Драгоценный металл ранее в понедельник достигал пика около $1339  без каких-либо признаков остановки, поэтому рынок держит на карандаше потенциальное движение к осеннему пику $1,361.93, которого мы достигали 28 октября. Решительное закрытие выше пика 31 октября на уровне $1345,15 поддержит в дальнейшем восходящий тренд. Золото торгуется на пороге входа в область от $1351 до $1368, сказал Макнейл Карри, технический стратег BOA Merril Lynch. Он предупредил о потенциальной опасности роста и начале медвежьего тренда с потенциалом возврата к уровню $1270. "Золотые медведи готовяться", - сказал Карри. Котировки апрельских фьючерсов на Light Sweet Crude Oil снизились на $0.99 до $101.83 за баррель, проведя торги в диапазоне от $101.02 до $102.84. В 2014 году ближайший контракт торгуются в диапазоне от $91.24 (9 января) до $103.80 (максимум 19 февраля). В то время как WTI формирует зачатки тренда на снижение, показывая более низкие максимумы и более низкие минимумы, пока ближайший контракт держится выше 200-дневной скользящей средней, которая в настоящее время проходит на уровне $99.76, что говорит нам о сохранении восходящего тренда в силе. Минимумы 18 февраля вблизи $100.23 сейчас выступают в качестве поддержки, находящейся перед ключевым уровнем. Brent на ICE упал на $1.13 до $109,51 за баррель, проведя торги в диапазоне от $109.45 до $110.64. ФРБ Сент-Луиса отмечает, что средняя цена на обычный неэтилированный бензин превысила $3.40 впервые с сентября.  

На других рынках, американские акции понесли скромные потери вчера, несмотря на снижение доходности американских казначейских облигаций. Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся 0,17 % ниже на отметке 16,179.66, Nasdaq Composite потерял 0,13% до 4,287.587, а S&P 500 упал на 0,13% до 1,845.12. S&P 500 установил новый исторический максимум в понедельник на 1,858.71, а композитный Nasdaq обновил 13 - летний максимум на 4,311.125. Индекс DJIA поднимался до 16,300.04, самого высокого уровня с 23 января. Индекс DJIA достигал исторического максимума 16,588.25 31 декабря. Десятилетние казначейские облигации США закрылись с доходностью вокруг 2.705 %, что около максимума дня, а минимум был на уровне 2,70 % - по сравнению с более ранним максимумом 2,746 %. На текущих уровнях доходность снизились от пика прошлой недели 2,779 %, который мы видели в пятницу, по сравнению с 2,694 %, минимумом 18 февраля. Доходность 10-летних бумаг достигала уровня 2,638 % 7 февраля после отчета по занятости. При этом уровень 3,03% мы видели  31 декабря, 3,0% - 3 января до отчета по занятости. Забегая вперед, календарь данных по США включает январские продажи новых домов (прогноз: 400 000), а также два выступления представителей ФРС: президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен выступит в 12:00 по восточному времени, а президент Федерального резервного банка Кливленда Сандра Пианальто выступит в 7:30 вечера по восточному времени. Четверг сможет предложить рынку больше событий, таящих в себе потенциальный риск: председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен представит вторую часть полугодового доклада по денежно-кредитной политике - на этот раз в Банковском комитете Сената. Это выступление было перенесено ранее в феврале из-за снежной бури. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex