Многими загадочными элементами характеризовалась торговля в четверг, где американские облигации пользовались спросом как актив-убежище, в то время как акции США продолжали расти. Валюты развивающихся рынков, такие как российский рубль и украинская гривна упали к абсолютным минимумам против евро, а гривна -  также и по отношению к доллару (UAH11.3075). Рубль упал почти до пятилетних минимумов по отношению к доллару (RUB36.2517). Аналитики развивающихся рынков (EM) пояснили, что, в то время как валюты, такие как украинская гривна, российский рубль и тайский бат остались под нисходящим давление из-за внутренних проблем, другие валюты, такие как мексиканский песо и корейская вона были довольно крепкими и устойчивыми по сравнению с минимальными уровнями, что мы видели в конце января. Бразильский реал, например, пережил штиль в четверг, когда центральный банк вчера вечером повысил ставки на 25 базисных пунктов до 10,75%, поскольку такое решение ожидалось. Министр финансов Бразилии Гвидо Мантега заявил в четверг, что результаты экономики в 4 квартале были "очень удовлетворительны", а темпы экономического роста будут постепенно ускоряться в соответствии с прогнозом правительства, хотя он снова укорил глобальный кризис и Федеральную резервную систему за сокращение стимулов, негативно влияющих на перспективы роста. Государственное статистическое агентство сообщило ранее в четверг, что ВВП Бразилии увеличился на 0,7 % за квартал по сравнению с предыдущими тремя месяцами, и вырос на 2,3% год к году, что лучше, чем предполагал консенсус-прогноз: 0,55% и 2,15 % , и значительно лучше, чем рост на 1,0%, который наблюдался в 2012 году. Мантега также повторил свою прежнюю позицию по вопросу сворачивания стимулирующих мер ФРС, отметив: "действие американского центрального банка, который объявил о своем намерении сократить стимулирование, привели к турбулентности на валютном рынке и внесли хаос в движения капитала, что больно ударило по всем странам, особенно развивающимся". Но эта турбулентность будет "временной", сказал он, и по прошествии обменный курс стабилизируется, к тому же ослабление валюты будет стимулировать экспорт и иностранные инвестиции.  Доллар  торговался к реалу вокруг Brl2.3195 (диапазон 2.3183/2.3562) во второй половине дня. Ниал О `Коннор, технический аналитик JPMorgan, сказал, что пара приблизилась к ключевой поддержке в зоне BRL 2.32/2.33, что может ограничить потенциал снижения на начальном этапе. "Эта область включает важные 38.2% от минимума октября, а также минимумы декабря и января", - сказал он. Доллар/реалу нужно будет вернуться выше сопротивления в области Brl2.37/2.3750, чтобы "подтвердить восходящий тренд", сказал О'Коннор. Бразильский Bovespa воспрял духом от оптимистичных данных ВВП за 4 квартал, опубликованным ранее, закрывшись повышением на 2,16% до 47,606.75. Индекс снизился на 7,6%  к началу года.

В других валютах, евро торговался на уровне $1.3713 при закрытии, в верхней части дневного диапазона от $1.36443 до $1.3727. Ранее, в преддверии немецких предварительных данных по инфляции, но после данных отдельных земель (Саксония, Бавария и Хесс), пара упала ниже своего 55 –дневного скользящего среднего (на $1.3659 в настоящее время), достигнув двухнедельного минимума $1.3643, но вновь отскочила после выхода немецкого релиза. "Покупай на слухах, продавай на фактах"  -  евро вырос к открытию США, и продолжил рост, когда американские правительственные облигации начали падать. Трейдеры называют ралли евро "коротким покрытием". Пока будет продолжаться процесс выхода из коротких позиций, любой крупный рост в область недавних максимумов $1.3765/75 будет использоваться для открытия по евро коротких позиции, сказали аналитики. Доллар/иена закрылся на отметке Y102.10, в середине диапазона от Y101.73 до Y102.45. Пара была подкреплена спросом на евро/иену, но ощущала общие продажи доллара в течение дня. Четкий прорыв ниже 100-дневной скользящей средней, в настоящее время - на Y101.82,  укажет на возможности для обратного движения к минимумам этого месяца в районе Y100.76, которые мы видели 4 февраля, и что еще более важно – к 200 -дневной скользящей средней на Y100.20.  Доллар/иена закрылся ниже 100-дневной скользящей средней 3 февраля, а в прошлом он закрывался ниже этого ориентира в начале ноября 2013 года. Динамика американских облигаций также сказалась.

Было дальнейшее давление на доходность американских казначейских бумаг, которая вернулась к месячным минимумам 2,638%, что мы видели 7 февраля в день выхода данных по занятости в США. Десятилетние казначейские облигации США закрывались с доходностью 2,6475 %, что в ​​середине диапазона дня от 2,639 % до 2,678 % и на далеком расстоянии от 3,03%, которые мы видели 31 декабря. "Если бы не было турбулентности на  EM и опасений по поводу перспектив роста китайской экономики", доходность 10-летних американских правительственных облигаций, вероятно, была бы ближе к 2.75/2.80 %, сказал Джордж Дэвис, главный технический аналитик RBC Capital Markets. "Тем не менее, до тех пор, пока с ЕМ исходит геополитический риск, я думаю, что рынок облигаций, скорее всего, будет торговаться с дисконтом, учитывающим указанное обстоятельство", подчеркнул он. Рынок начал говорить о 200 -дневной скользящей средней по доходности 10 - летних казначейских облигаций (2,628 %), сказал Дэвис. "Если мы закрываемся ниже 2,628 % , то я думаю, что в центре внимания будет тестирование минимума 2014 на 2,57%, которые должны действовать как усиленная поддержка, сказал он. "Закрытие ниже предположило бы, что либо (1) риски EM материализуются и дело поворачивается к  разгрому, и/либо (2) данные по американской экономике будут намного слабее ожиданий. В таком случае, ключевое тройное основание на уровне 2.46/2.47 % будет играть решающую роль", - сказал Дэвис. Сопротивление по доходности видится на 2,67% и 2,74%, но ей понадобится вернуться выше области 2,78%/2,79 % (там формируется краткосрочная тройная вершина, начиная с 29 января) для того, чтобы внести на рынок риски нового аптренда", - отметил он.

На других рынках, цены на золото и нефть мало изменились, в то время как американские акции показали скромные успехи. Спот-золото закрывалось около $1330.75/унция, в середине диапазона дня от $1323,96 до $1336,30. В среду драгоценному металлу удалось пройти максимумы вторника $1343,76, чтобы установить максимум $1345,45 (самые высокие уровни с конца октября), но в дальнейшем движение выдохлось. Аналитики предупреждают о жесткой зоне $1350/$1362 (максимум 28 октября на уровне $1361,93). На прошлой неделе золото нашло поддержку на $1305/$1310 и, возможно, вновь найдет ее там, если начнется набег медведей. Большая поддержка ожидается на 200 -дневной скользящей средней, которая в настоящее время проходит около $1301,20. Золото закрылся выше 200-дневной линии 14 февраля. Серебро закрылось на отметке $21.2590/унция, достигнув ранее минимума $21.0022, который был очень близок к 200-дневной скользящей средней на $21.0015. Котировки апрельских фьючерсов на Light Sweet Crude Oil снизились на $0.19 до $102.40 за баррель, проведя торги в диапазоне от $101.75 до $103.08. В 2014 году ближайший контракт торгуются от $91.24 (9 января) до $103.80 (19 февраль).  В то время как WTI находится в краткосрочном нисходящем тренде (более низкие максимумы и более низкие минимумы) с прошлой недели, она пока держится выше 200-дневной скользящей средней, которая в настоящее время проходит на уровне $99.83. Поэтому среднесрочный восходящий тренд будет оставаться в силе. Внизу мы имеем минимумы 18 февраля вблизи $100.23, которые в настоящее время выступает в качестве поддержки. На верхней стороне у нас прорыв выше пика 2014 на $103.80 будет означать ретест $104.38, максимума 3 октября. Brent на ICE упал на $0.56 до $108.96 за баррель, проведя торги в диапазоне от $108.65 до $109.45. Цены на брент варьируются в 2014 году от $105.40 (3 февраля) до $111.35 (2 января).

На акционерном фронте, американские акции закрылись скромным повышением в четверг, несмотря на элемент ухода от риска, отмеченный на некоторых других рынках. Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся ростом на 0,46% до 16,272.65, Nasdaq вырос на  0,63% до 4318,933, а S&P 500 прибавил 0,49 % до 1854,29. Напомним, в понедельник S&P 500 установил новый рекордный максимум 1858,71. Nasdaq Composite в четверг обновил 13 - летний максимум на 4322,460. Индекс DJIA на своих недавних пиках (которые мы видели ранее) на 16,276.28 остается ниже максимумов понедельника на 16,300.04, а также исторического пика 16,588.25, который был достигнут 31 декабрь. Забегая вперед, в дополнение к предварительным данным по инфляции в еврозоне, рынок будет ждать вторую ревизию ВВП США за 4 квартал (средней  прогноз: + 2,5 % год к году по сравнению с 3,2 % при первой оценке), а также отчет PMI Чикаго за февраль (прогноз: 56.0 по сравнению с 59.6 в январе) и окончательный индекс настроений мичиганского университета (прогноз: 81.2, без изменений) за февраль, а также незаконченные продажи жилья за январь от NAR (прогноз: 1,8 %). Ситуация в Украине также останется в центре внимания рынков, поскольку новые негативные новости наверняка повлекут очередную волну ухода от риска. Украинский парламент утвердил временное правительство, которое будет управлять страной до выборов 25 мая. Премьер-министр Арсений Яценюк возглавит кабинет министров. Он помогал в организации протестов против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Последний отказался от власти и покинул страну, намереваясь дать сегодня пресс-конференцию в российском Ростове на Дону.  Ранее в четверг Украина официально запросила поддержку МВФ. Впоследствии Джерри Райс, директор Департамента коммуникаций МВФ, заявила журналистам: " Мы готовы оказать помощь, ситуация не терпит отлагательства. Мы понимаем всю срочность вопроса". И даже несмотря на то, что свергнутый президент Украины Виктор Янукович продолжает утверждать, что он по праву является лидером страны, Райс заявила, что МВФ может работать с переходным правительством, которое признано международным сообществом, и что "у нас нет никаких оснований полагать,  что вопрос признания является проблемой в этом деле". Сроки развертывания кредитной программы будут зависеть от того, что решит миссия МВФ, сказал она. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex