Ключевые события азиатской сессии

- Розничные продажи в Австралии выросли на 1.2% м/м, значительно превысив прогнозы

- Торговый баланс в Австралии ушел в глубокий профицит, увеличившись до 1.433 млрд. австралийских долларов в январе.

- Народный банк Китая пообещал отдать юань на растерзание рынкам

- Член Федерального комитета по открытым рынкам ФРС Уильямс намекнул на возможное повышение ставки в середине 2015 года (против текущих ожиданий, ориентированных на 4 квартал 2015 года)

- Чиновники из Банка Японии обещают сделать все, чтобы добиться инфляции на уровне 2%

- Азиатские фондовые рынки исполнены оптимизма

Азиатская сессия выдалась весьма интересной и богатой на локальные события. Для начала Австралия опубликовала неожиданно хорошие данные по розничным продажам в январе, которые вопреки ожиданиям выросли на 1.2% в месячном исчислении (прогноз 0.5%, декабрьское значение 0.7%), а сальдо баланса внешней торговли показало резкое увеличение профицита до 1.43 млрд. австралийских долларов в январе против 0.5 млрд. в декабре. Экономика Австралии в последнее время демонстрирует признаки оживления, несмотря на охлаждение в Китае. Согласно опубликованным сегодня данным, объем экспорта в страны Азиатско-тихооекаенского региона существенно превысил объем импорта, а розничные продажи выросли благодаря тому, что австралийцы активнее посещали крупные магазины, кафе и рестораны. Иными словами, уверенность потребителей в завтрашнем дне растет, что поддерживает внутренний спрос на высоком уровне, и у соседей дела идут неплохо, что стимулирует внешний спрос на австралийские товары. Очевидно, что длительный период низких учетных ставок сделал свое дело. Теперь осталось только прояснить ситуацию на рынке труда, который в предыдущем месяце показал тревожный рост безработицы. Между тем, в Китае не все чиновники уверены в том, что экономика сможет выдать запланированные показатели роста в 2014 году. Так, Ли Вей, глава отдела исследований при правительстве сегодня отметил, что показатели могут быть ниже ожидаемых. При этом он также добавил, что это не должно служить поводом для беспокойства. В свою очередь, Банк Китая пообещал освободить юань, и позволить рынку определять его стоимость. Хотя о полной свободе речь, конечно не идет. Вряд ли Центробанк захочет выпустить ситуацию с валютным курсом из рук. Эти события привели к ослаблению на китайском фондовом рынке, однако, не оказали существенного влияния на настроения валютных трейдеров. Япония сегодня с утра тоже проявляет нетипично высокую активность. Член управляющего совета Банка Японии заявил о том, что Центробанк готов к дополнительным мерам - если таковые потребуются для того, чтобы добиться роста инфляции до 2%. В общем-то Япония настроена решительно, и в этом уже никто не сомневается, а устойчивый рост ценового давления в последние месяцы говорит о том, что ЦБ на верном пути. Вопрос только в том, не выйдет ли инфляция из-под контроля. Но до этого еще далеко. 

Итак, быки по AUD/USD вновь доказали, что они неплохо знают свое дело и не зря хлеб едят. Австралийская валюта взлетела выше ключевого уровня 0.9000 на позитивной макростатистике и достигла текущего максимума в области 0.0932, однако не смогла преодолеть расположенные здесь слабые офера и скорректировалась вниз к текущим значениям 0.9010. Как бы там ни было, прорыв упомянутого сопротивления 0.9000 значительно улучшает среднесрочные перспективы пары, однако сможет ли она удержать завоеванные позиции? Ответ будет зависеть от очередной порции статистики по рынку труда в США. Напомним, что вчера Штаты опубликовали отчет ADP, который вышел хуже ожиданий, а также индекс ISM в секторе услуг, где компонент занятости неожиданно обвалился на 7 пунктов, заставив некоторых обозревателей в спешке пересматривать свои прогнозы по отчету по уровню занятости в несельскохозяйственном секторе. Сегодня нас ждут еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице (прогноз +336 тыс. против +348 тыс. за пред. период), а также отчет по производительности в не с/х секторе за 4 кв. (прогноз 2.6% против 3.2% за пред. период). Совершенно очевидно, рынок будет искать в них новые намеки на то, каким выйдет пятничный отчет. Слабые значения, скорее всего, усилят давление на американскую валюту по всему спектру рынка, в том числе и в паре с австралийским долларом. В этом случае у AUD/USD есть шанс прочно обосноваться выше 0.9000. Ближайшее сопротивление проходит в зоне азиатских максимумов 0.9032, а также в области 0.9045/50, где отмечено скопление оферов и стопов. Падение ниже 0.9000 приведет к срабатыванию краткосрочных стопов и спровоцирует усиление нисходящей динамики до области первой поддержки на 0.8973.

Иена сдавала позиции по всем направлениям: доллар/иена открылся на уровне 102.32 уверенно тестирует сопротивление в области 102.60, евро/иена поднялась к зоне сопротивления 104.95-141.00, а фунт/иена прочно обосновался выше разворотного уровня 171.00 и зафиксировал текущий максимум на 171.62. Падение японской валюты связывают с заявлением японского правительства о том, что пенсионный фонд страны - крупнейший в мире - может переключиться с покупки государственных облигаций на другие активы в связи с ускорением темпов роста инфляции. Однако, в долгосрочной перспективе это означает снижение спроса на гос. облигации и, соответственно, рост доходности по этим бумагам, что приведет к ужесточению монетарных условий де факто, без вмешательства Центробанка, который, судя по словам политиков, по-прежнему уверенно  движется к целевому значению инфляции 2% и не намерен сворачивать с выбранного пути. Укрепление Nikkei, вызванное этой новостью, также способствовало  ослаблению иены, которая традиционно демонстрирует обратную корреляцию с фондовым рынком. Также сегодня с утра член Федерального комитета по открытым рынкам Уильямс выступил с умеренно оптимистичными комментариями, заявив о том, что экономика по-прежнему «уверенно движется по восходящей траектории», а учетная ставка может быть повышена уже в середине 2015 года. Его слова немного поддержали доллар, однако сильной реакции на рынке не вызвали.

Евро/доллар и фунт/доллар всю азиатскую сессию провели в узких диапазонах, настраиваясь на знаковые события европейской сессии. Напомним, что Банк Англии сегодня объявляет решение по ставкам. Это событие вряд ли сумеет сильно впечатлить рынки, но его все равно ждут с трепетным волнением. Фунт может расти на ожиданиях, однако реакция на само заседание, скорее всего, будет сдержанной. Согласно прогнозам, ЦБ оставит учетную ставку и масштаб QE без изменений. С Европейским центральным банком ситуация не столь однозначная. Учитывая оптимистичные данные последних нескольких дней, уже почти никто не ждет снижения учетной ставки, введения отрицательной ставки по депозитам и тому подобных стимулирующих мер. По крайней мере, не на этом заседании. Бездействие ЦБ может подтолкнуть евро вверх, однако реакция вряд ли будет сильной, поскольку подобный исход заседания вполне ожидаем. Особого внимания, как всегда, заслуживает пресс-конференция Драги, которая, вероятно, прояснит позицию ЕЦБ и его планы на ближайшее будущее. Если Центробанк повысит свои прогнозы по экономике Еврозоны, единая валюта может устремиться к ключевым уровням сопротивления (для евро/доллара это 1.3800). В то же время, любые комментарии, хотя бы смутно намекающие на возможность усиления стимулов в ближайшее время станет поводом для распродажи евро по всему спектру рынка.  Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex