Как следует из последних данных CFTC, на неделе до 28 марта спекулянты возобновили прерванную месяц назад продажу доллара, в результате чего объем чистого лонга по нему сразу опустился в область трехнедельных минимумов и составил $16.2 млрд (-$3.173 млрд).

Впервые за последние три года спекулятивное позиционирование по евро стало почти нейтральным, и основная часть чистого лонга по доллару теперь приходится на оставшиеся валюты G4, а именно фунт и иену. Сокращение чистого шорта наблюдалось также в луни, франке и киви, а аусси остается единственной купленной против доллара основной валютой.

Настрой спекулянтов по луни ухудшается четвертую неделю подряд, и объем чистого шорта достиг рекордных значений за прошедший год. Стоит отметить, что в предыдущий отчетный период имел место беспрецедентный медвежий разворот в позиционировании по канадской валюте, и на прошлой неделе спекулянты продолжили сокращать лонги и постепенно наращивать шорты.

Спекулятивный настрой по евро улучшается третью неделю подряд, а объем чистого шорта по нему опустился до минимального значения с мая 2014 года (детали отчета указывают на рекордный объем брутто-лонга и относительно большой по историческим меркам объем брутто-шорта).

Фунт остается главным фаворитом медведей, а объем чистой короткой позиции по нему превышает $8 млрд (брутто-лонги невелики, а брутто-шорты вот-вот обновят исторический максимум). Стоит особо отметить, что около трети всех коротких позиций было открыто в период с середины февраля по середину марта, что ставит их владельцев в очень уязвимое положение в случае уверенного прорыва фунт/доллара выше $1.25. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс