Азиатские фондовые индексы уверенно подрастают на утренних торгах в ответ на растущий интерес к рисковым активам, обусловленный последними новостями по налоговой реформе в США. Среди валют в движении только австралийский и новозеландский доллары, остальные замерли в ожидании отчета по американскому рынку труда. Нефть неуверенно дорожает в пределах диапазона, сформированного в течение последних нескольких дней.

Нефть заканчивает неделю в хорошей форме

У нефти хороший шанс закончить ростом пятую неделю подряд. За последние семь дней сорт Brent подорожал на 0.83%, WTI - на 1.16%, при этом американский бенчмарк торгуется на максимальных уровнях за период с февраля этого года, а Brent вернулся к ценам середины 2015 года. Сегодня цены пытаются развить восходящую динамику, при этом главным поводом для роста остается план налоговой реформы Трампа, подтвердивший приверженность американского президента ископаемым источникам топлива. Не вдаваясь в бухгалтерские подробности, отметим, что оно включает в себя сокращение налогов на прибыль корпораций и расширяет возможности бизнеса по списанию оборудования. Здесь все на равных. Однако у нефтяников при этом остаются столь милые их сердцу налоговые льготы, а вот производители возобновляемой энергии и электромобилей, возможно, лишатся части послаблений.

Еще одна новость пришла из Венесуэлы, которая окончательно утратила надежду выбраться из долговой ямы. Президент страны Николас Мадура заявил о намерении провести реструктуризацию внешнего долга, что равнозначно дефолту. Государственная нефтяная компания страны PDVSA практически параллизована. Из-за высокой долговой нагрузки компания с трудом поддерживает объем добычи на текущих уровнях, а дефолт, скорее всего, выльется в значительное сокращение этих показателей.

По теме: Пять стран, которы могут заставить нефть дорожать

По теме: Кому я должен, я всем прощаю, или почему долги в мире растут, а дефолты - нет

ОПЕК стимулирует ажиотаж вокруг предстоящего заседания картеля в конце месяца. Лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ заявилио том, что многие участники соглашения готовы продлить его на девять месяцев. Их поддержали министр энергетики Кувейта и Ирака. Россия пока не столь категорична, но напрямую возможность продления сделки также не отрицает. По словам Александра Новака, текущее соглашение истекает в марте 2018 года и пока преждевременно решать вопрос о необходимости его пролонгации. Поживем - увидим.

Австралиец пал жертвой отчета по розничным продажам

Австралийскому доллару сегодня не повезло. Слабый отчет по розничным продажам подкосил валюту, и даже хорошие показатели по индексу деловой активности в малом и среднем бизнесе Китая не исправили ситуацию. В октябре индекс PMI Caixin, рассчитываемый для частных, в основном некрупных предприятий, вырос до 51.2, значительно превысив прогнозы (50.6). В сочетании с опубликованным ранее индексом Caixin по сектору обрабатывающей промышленности мы получаем композитный индекс на уровне 51, который указывает на умеренный рост активности в частном секторе китайской экономики, подтверждая официальную статистику по крупным предприятиям гос. сектора. Однако на этот раз весь позитив для аусси перечеркнули розничные продажи, показавшие нулевой рост в сентябре после падения на 0.6% в августе.

Аусси/доллар потерял 0.3%, спустившись в область ниже 0.77 до отметки 0.7689. С технической точки зрения, это медвежий знак, который сулит паре в лучшем случае консолидацию в текущем диапазоне с нижней границей в области 0.7640/20. Прорыв ниже станет прекрасным поводом для тестирования августовских минимумов на уровне 0.7420.

Обзор предстоящих макроэкономических событий

• На выходных начинается одиннадцатидневная поездка Дональда Трампа по странам Азии, на которой планируется обсудить вопросы торговых отношений и безопасности. Уже на выходных могут появиться первые комментарии, которые затронут в первую очередь региональные азиатские активы.
• На американской торговой сессии выходит отчет по уровню занятости в США и индекс ISM по сектору услуг. Согласно прогнозам оба отчета покажут положительную динамику, которая в значительной степени уже заложена в цены. Дональд Трамп вчера объявил наконец имя кандидата на пост главы ФРС, как и предполагалось, им стал Джером Пауэлл. Теперь главная интрига в том, кто станет замом и кто займет другие вакантные места в совете управляющих. От этого будет зависеть общая расстановка сил в Федеральном комитете по монетарной политике. В целом, Пауэлл рассматривается как «продолжатель» политики Йеллен, соответственно, рынок не ждет никаких радикальных изменений, с учетом которых стоило бы корректировать свои позиции.
• Данные по торговому баланс у и заказам на товары длительного пользования в США дополнят общую экономическую картину в конце недели. Учитывая большой объем новостей, доллар может потрясти, после чего американская валюта, скорее всего, продолжит осторожно укрепляться в основных парах.

Обзор динамики ключевых валютных пар

Евро/доллар. Валюта вчера неплохо подросла на фоне общего ослабления доллара в ответ на предложенный республиканцами план налоговой реформы, и сегодня пытается закрепиться выше пробитой отметки 1.1650. Если ей удастся успешно пройти зону 1.1660-70 (текущий курс 1.1665), можно рассчитывать на более внушительную восходящую коррекцию с ближайшей целью на уровне 1.1720. В рамках нисходящего движения в роли поддержки по-прежнему выступает уровень 1.1600.

Фунт/доллар. Британская валюта вчера сильно пострадала, протестировав минимум на уровне 1.3040 после объявления решения Банка Англии по ставке. Ее повысили, как и ожидалось, но сопроводительные комментарии Марка Карни показались рынку слишком пессимистичными. В общем, председатель сделал все, чтобы разрушить надежды на дальнейшее ужесточение. В паре с долларом фунт перешел в новый диапазон с поддержкой в области октябрьского минимума на уровне 1.3020. Чтобы улучшить техническую картину, ему нужно как можно быстрее вернуться в область выше 1.3200. В паре с евро падение фунта было не менее выраженным: валюта потеряла все, чего ей удалось достичь за предыдущие пять дней.

Доллар/иена. Пара продолжает консолидироваться вблизи ключевого уровня 114.00. Сегодня с утра доллар подешевел по отношению к японской валюте на 0.1%, спустившись к 113.97. Если положительная макростатистика будет способствовать росту американской валюты по всему спектру рынка, доллар/иена может закончить неделю выше упомянутого сопротивления, что создаст благоприятные условия для дальнейшего краткосрочного роста с ближайшей целью на октябрьских максимумах в области 114.49. Следите за новостями о поездке Трампа в Азию. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс