Президент США Трамп сообщил о том, что не собирается пока вводить новые санкции в отношении России, а также подтвердил планы встретиться с лидером Северной Кореи этим летом. Со стороны России тоже наблюдаются попытки ослабить напряженность или, по крайней мере, не обострять отношения с Западом. Инвесторы чутко реагируют на смену настроений продажей анти-рисковых активов и новой волной интереса к высокодоходным инструментам. На этом фоне растет доллар, акции и другие активы риска. Нефть тоже восстанавливается, но по другой причине — данные по запасам в США показали снижение.

Что происходит на фондовых рынках

Азиатские фондовые индексы растут в среду на фоне позитивных отчетов по доходам в США. Лучше всего показали себя акции финансового сектора в Китае и Гонконге, поскольку Народный банк Китая сократил обязательный объем валютных резервов для коммерческих банков на 1%, чтобы стимулировать сбавляющую обороты экономику. Опубликованные вчера данные показали, что в первом квартале ВВП вырос на 6.8% по сравнению с целевым уровнем 6.5%, однако слабый объем производства и снижение продаж в сегменте недвижимости свидетельствуют об угасании динамики.

Индекс CSI 300, включающий в себя крупнейшие китайские компании индексов Shanghai и Shenzhen, мечется между красной и зеленой зоной, поскольку падение в сегменте высоких технологий компенсируется ростом в финансовом секторе. Вчера индекс закончил день на минимальных уровнях за последние восемь месяцев из-за опасений, что Штаты введут запрет на экспорт телекоммуникационного оборудования компании ZTE. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0.3%, при этом акции финансовых компаний взлетели в цене на 10.4%. Японский Topix прибавил 1%, протестировав пятинедельный максимум. S&P/ASX в Австралии вырос на 0.4%. Здесь неплохо идут дела у сырьевых компаний, в частности, акции Rio Tinto подорожали на 1.6% после известия о том, что отгрузки железной руды в марте выросли на 5%. Как повлияют на компанию американские санкции в отношении Русала пока не понятно.

Что происходит с нефтью

Цены на нефть начали восстанавливаться еще вчера, когда Американский институт нефти сообщил о падении запасов за минувшую неделю на 1 млн баррелей. Эта новость заставила трейдеров вспомнить о Ближневосточном кризисе и его потенциальных последствиях для предложения на рынке нефти. В результате цена на баррель нефти Brent скорректировалась от минимумов в области $70.84 и сегодня с утра преодолела отметку 72.00. West Texas Intermediate также демонстрирует уверенную восходящую динамику и торгуется на уровне $67.11, с повышением на 0.8% относительно вчерашнего закрытия.

Сегодня выйдет официальная статистика по запасам, публикуемая Управлением энергетической информации при Министерстве энергетики США. Если данные подтвердят тренд, обозначенный вчера в отчете API, цены могут вернуться к недавним максимумам. Для Brent это 73.10, для WTI — 62.62.

Кроме того, на рынке нарастает паника по поводу перебоев в поставках и устойчивого сокращения предложения. Не удивительно: геополитический конфликт на Ближнем Востоке разрастается как снежный ком, Штаты грозят возобновить санкции против Ирана, а нефтяная отрасль Венесуэлы — одного из производителей ОПЕК — находится в упадке из-за глубокого политического и экономического кризиса.

Что происходит с валютами

Вчера у доллара выдался удачный день: хорошие данные по объему производства в марте совпали со слабым отчетом немецкого института ZEW по ожиданиям в немецкой экономике и деэскалацией геополитической напряженности. Получив поддержку и повод для роста, американская валюта восстановилась в большинстве основных валютных пар. Сегодня утром доллар ведет себя неоднозначно, укрепляясь в основном против иены и канадского доллара. Остальные валюты хаотично обосновались в узких диапазонах на фоне общего снижения волатильности.

Доллар/иена прочно обосновался выше отметки 107.00 (текущий курс 107.38) на фоне новой волны интереса к рисковым активам. Как долго продлится затишье — пока не известно, но, с технической точки зрения, — впереди сильное сопротивление 107.50, которое уже не раз разворачивало пару вниз. Если удастся его пройти, восходящая динамика ускорится, но для этого нужны дополнительные катализаторы, способные обеспечить доллару укрепление по всему спектру рынка. Ближайшие события такого плана — публикация Бежевой книги и выступление члена Дадли с экономическими прогнозами.

Фунт/доллар протестировал максимум в районе 1.4376 и остепенился. Пара вернулась в диапазон ниже 1.43, поскольку данные по уровню заработных плат и рынку труда показались инвесторам недостаточно хорошими. Рынок по-прежнему ждет от Банка Англии повышения ставки в мае, однако дальнейший курс монетарной политики по-прежнему в тумане. Возможно, сегодняшний отчет по инфляции прояснит ситуацию. Это важный фактор риска: фунт сильно потрясет, если данные будут отличаться от прогнозных значений.

Рубль возобновил снижение как в паре с долларом, так и в паре с евро, несмотря на удорожание нефти и некоторое смягчение риторики со стороны Вашингтона и Москвы. Доллар/рубль движется к отметке 62.00, которая, возможно, на некоторое время затормозит падение российской валюты. Новый налоговый период также может оказать некоторую поддержку рублю, но это капля в море — высокая степень неопределенности и отток капиталов с российских рынков играют против рубля, и эти факторы куда более весомые на данном этапе. В целом, рубль по-прежнему уязвим, а спекулянты склонны продавать его на росте.

Татьяна Чепкова Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс