Топ-10 крупнейших хедж-фондов в мире

Обзор крупнейших хеджевых фондов мира

По данным HFR, в мире насчитывается более 15 000 хедж-фондов, управляющих активами на сумму около 3 триллионов долларов. Большинство из них расположены в Нью-Йорке и его окрестностях. В отличие от банков и других финансовых учреждений, хедж-фонды не привлекают пристального внимания регулирующих органов, даже несмотря на то, что они управляют активами на триллионы долларов. Здесь мы рассмотрим топ-10 крупнейших хедж-фондов в мире и то, каким объемом денег они управляют.

Хедж-фонды, как известно, скрытны. Если вы не богаты, вы не можете инвестировать в них, потому что минимальный порог вхождения составляют 500 000 долларов или выше. Хедж-фонды взимают довольно высокие комиссии - обычно 2% от стоимости активов под управлением и 20% прибыли.

Для непосвященных, хедж-фонды - это инвестиционные фонды, которые стремятся приносить положительный доход своим инвесторам как на бычьем, так и на медвежьем рынках. Они разрабатывают свои стратегии для защиты вашего портфеля от неопределенности на рынке. Они используют как длинные, так и короткие стратегии и инвестируют в акции, облигации, золото, производные инструменты, валюты и товары. В последние годы они использовали сложные алгоритмы и аналитические методы для создания торговых роботов.

Это десять крупнейших хедж-фондов на планете. Рейтинг составлен основе данных компаний Pensions & Investments и ADV Ratings. Многие из них также управляют государственными фондами и используют стратегии нехеджевых фондов. Для этого рейтинга мы рассмотрели только активы, следующие стратегиям хедж-фондов.

Крупнейшие хедж-фонды

10. Davidson Kempner Capital

Головной офис Davidson Kempner Capital Management находится в Нью-Йорке. По состоянию на июнь 2019 года под управлением фонда находились активы на сумму около 30.8 млрд долларов США. Этот хедж-фонд использует пять стратегий - длинные / короткие акции, проблемные инвестиции, арбитраж слияний, арбитраж конвертируемых облигаций и длинные / короткие кредиты. Davidson Kempner Capital также имеет дополнительные офисы в Лондоне, Гонконге, Дублине и Филадельфии.

9. Citadel

Во главе с миллиардером Кеннетом Гриффином, управляющим хедж-фондом, Citadel имеет 32.24 миллиарда долларов в AUM. В нем работает более 1400 сотрудников по всему миру. Расположенный в Чикаго хедж-фонд фокусируется на акциях, инструментах с фиксированной доходностью, товарах, кредитах и ​​количественных стратегиях. Он был назван лучшим хедж-фондом года на Institutional Investor Awards 2019.

8. BlackRock

Основанная в 1988 году, компания BlackRock является крупнейшей в мире фирмой по управлению активами. В конце 2019 года она управляла активами на 7.4 триллиона долларов. Эксперты называют компанию крупнейшим в мире теневым банком из-за ее гигантского размера. Тем не менее, по данным Pensions & Investments, на стратегии хедж-фондов выделено всего 32.9 млрд долларов. В компании работают около 13 000 сотрудников в более чем 30 странах.

7. Elliott Management

Elliott Management, основанная в 1977 году Полом Сингером, является частным хедж-фондом. По состоянию на июнь 2019 года ее активы составляли37.7 млрд долларов США. Elliott является одним из крупнейших в мире активных фондов. Многие называют его фондом-стервятником, потому что он инвестирует в основном в проблемные ценные бумаги. В прошлом году компания приобрела сеть розничных книжных магазинов Barnes & Noble за 683 миллиона долларов. В 2017 году Elliott Management привлекла ошеломляющие 5 миллиардов долларов от инвесторов менее чем за 24 часа.

6. Millennium Management

Компания Millennium Management из Нью-Йорка была основана в 1989 году Израилем Энгландером. По данным Pensions & Investments, по состоянию на июнь 2019 года онаимела в активах 38.7 млрд долларов США, а к концу декабря 2019 года они увеличились до 40 млрд долларов. Фонд использует деньги в различных инвестиционных стратегиях, включая акции, валюты, фьючерсы и ценные бумаги, обеспеченные активами.

5. Two Sigma Investments

Two Sigma была основана в 2001 году группой компьютерных ученых и математиков. Компания использует передовые технологии, такие как искусственный интеллект, машинное обучение и распределенные вычисления для своих торговых стратегий. По состоянию на июнь 2019 года Two Sigma Investments имела активы на сумму в 42.9 млрд долл. США. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, дополнительные офисы расположены в Лондоне, Гонконге и Японии.

4. AQR Capital Management

AQR Capital, Гринвич, штат Коннектикут, является четвертым по величине фондом в мире с 60.8 млрд долларов США в AUM. В нем работают около 1000 человек в Гринвиче, Чикаго, Бостоне, Лос-Анджелесе, Лондоне, Токио, Гонконге и Франкфурте. AQR Capital использует количественный анализ и компьютерные модели для принятия инвестиционных решений.

3. Man Group

Man Group - единственный неамериканский хедж-фонд в этом списке. Основанная в Лондоне компания Man Group ведет свою историю с 1783 года, когда Джеймс Мэн основал ее как сахарную и брокерскую компанию. В настоящее время это крупнейший в мире публичный хедж-фонд с 62 миллиардами долларов США в активах по состоянию на июнь 2019 года. Это самый большой хедж-фонд в Европе. Man Group также имеет офисы в Нью-Йорке, Бостоне, Гонконге, Токио, Сиднее и Швейцарии.

2. Renaissance Technologies

Основанная известным математиком Джимом Симмонсом в 1982 году, Renaissance Technologies - это очень скрытный хедж-фонд с невероятным послужным списком. Его флагманский фонд Medallion возвращал ошеломляющие 66% ежегодно до сборов и 39% после сборов в период между 1988 и 2018 гг. Джим Симмонс - отмеченный наградами математик и взломщик кодов времен холодной войны для Агентства национальной безопасности. Renaissance Technologies использует сложные математические модели для анализа и выполнения сделок. По состоянию на июнь 2019 года он имел в активах 68 млрд долл. США.

1. Bridgewater Associates

Основанная в 1975 году в городе Вестпорт, штат Коннектикут, Bridgewater Associates является крупнейшим хедж-фондом в мире. По данным Pensions & Investments, по состоянию на июнь 2019 года компания имела под управлением активы на 132 миллиарда долларов США. К концу 2019 года активы под управлением фонда взлетели до 160 миллиардов долларов. В 2019 году у Bridgewater Associates был непростой год, фонд заработал всего 600 миллионов долларов для своих инвесторов. Bridgewater Associates использует глобальную стратегию макроинвестирования, основанную на экономических тенденциях. С момента своего создания хедж-фонд заработал 58.5 млрд долларов для своих инвесторов.

Автор: Викас Шукла

По теме:

Хедж-фонд потерял на форексе $1 млрд из-за плохого риск-менеджмента

Хедж-фонды пережили самый тяжелый год за последние семь лет