График фунта к доллару интервалами в 5 минут
Стоимость фунта стерлингов и государственных облигаций Великобритании резко упала в четверг, в то время как фондовый индекс FTSE вырос после того, как Банк Англии поднял ставки до самого высокого уровня с 2009 года, но предупредил, что Великобритания рискует впасть в рецессию.
К 11:21 по Гринвичу фунт стерлингов упал на 1,2% по отношению к доллару США до 1,2477 доллара, продолжив раннее падение. Он также упал на 1% по отношению к евро до пятинедельного минимума в 84,98 пенса.
Фьючерсы на ценные бумаги в Великобритании упали, а доходность по двухлетним ценным бумагам упала более чем на 12 базисных пунктов.
В Комитете по денежно-кредитной политике также возник раскол: два члена заявили, что тональность коммюнике была слишком ястребиной, учитывая риски для роста экономики.
«Предположение двух членов о том, что дальнейшие повышения нецелесообразны, находит отклик», — сказал Нил Джонс, глава отдела продаж хедж-фондов Mizuho в Лондоне.
Однако лондонский фондовый индекс FTSE успокоился на ослаблении валюты. В последний раз он вырос на 1,35%, в то время как индекс акций банков Великобритании не изменился.
Решение Банка Англии
Банк Англии повысил процентные ставки до самого высокого уровня с 2009 года на уровне 1% в четверг, чтобы противостоять инфляции, которая в настоящее время превышает 10%, несмотря на предупреждение о том, что Великобритания рискует впасть в рецессию.
Девять определяющих ставки членов Банка Англии проголосовали 6-3 за повышение ставки на четверть пункта с 0,75%. Но Кэтрин Манн, Джонатан Хаскель и Майкл Сондерс призвали к еще большему увеличению до 1,25%, чтобы исключить риск ускорения инфляции в экономике.
Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали более голубиное голосование 8-1 за повышение ставок до 1%, при этом один политик выступил против повышения.
Центральные банки по всему миру изо всех сил пытаются справиться со всплеском инфляции, который они когда-то называли временным, когда он начался с возобновления работы мировой экономики, до того, как российская СВО в Украине привело к резкому росту цен на энергоносители.
Банк Англии заявил, что он также обеспокоен влиянием политики Китая по блокировке COVID-19, которая угрожает снова ударить по цепочкам поставок и усилить инфляционное давление.
В среду Федеральная резервная система США повысила ставки на полпроцента до диапазона 0,75–1,0%, что стало самым большим повышением с 2000 года, а председатель ФРС Джей Пауэлл заявил, что на следующих двух заседаниях планируется повышение еще на 50 базисных пунктов.
Решение Банка Англии представляет собой четвертое подряд повышение ставок с декабря — самое быстрое увеличение стоимости заимствований за 25 лет. Регулятор также ужесточил тон формулировок своего коммюнике, указав на дальнейшее повышение ставок, несмотря на опасения по поводу резкого экономического спада.
Банк Англии заявил, что большинство политиков считают, что «некоторая степень дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики все еще может быть уместной в ближайшие месяцы».
Слово «скромный» было опущено, чтобы описать масштаб предстоящего повышения ставок.
В Комитете по денежно-кредитной политике возник раскол: два члена заявили, что коммюнике слишком жесткое, учитывая риски для роста.
Инфляция потребительских цен в Великобритании достигла 30-летнего максимума в 7% в марте, что более чем в три раза превышает целевой показатель Банка Англии в 2%, и центральный банк пересмотрел свои прогнозы роста цен, чтобы показать, что он достиг пика выше 10% в последние три месяца этого года. год.
Ранее он заявлял, что ожидает пика инфляции около 8% в апреле.
Банк Англии заявил, что инфляция в Британии достигнет пика позже, чем в других крупных странах с развитой экономикой, из-за британского ограничения тарифов на электроэнергию для домашних хозяйств, в результате которого тарифы подскочили на 54% в апреле и, по мнению Банка Англии, вырастут еще на 40% в октябре.
По прогнозам, реальный располагаемый доход домохозяйств после уплаты налогов — показатель уровня жизни — упадет на 1,75% в этом году, что станет самым большим падением за календарный год с 2011 года и вторым по величине с начала регистрации Банком Англии в 1960-х годах.
Банк Англии сохранил свой прогноз экономического роста в этом году на уровне 3,75%, но снизил свой прогноз на 2023 год, чтобы показать сокращение на 0,25% по сравнению с предыдущей оценкой роста в 1,25%. Он сократил свой прогноз роста на 2024 год до 0,25% с предыдущих 1,0%.
Хотя рост в первом квартале этого года был выше, чем прогнозировал Банк Англии, он ожидает, что экономика будет стагнировать во втором квартале из-за дополнительных государственных праздников и сокращения количества тестов на COVID и что ВВП сократится почти на 1% в последнем квартале после очередного повышения цен на энергоносители.
Эти прогнозы были основаны на ставках финансовых рынков на то, что Банк Англии повысит процентные ставки примерно до 2,5% к середине следующего года, и центральный банк дал понять, что это, вероятно, слишком много.
Он заявил, что ожидает, что инфляция упадет до 1,3% в течение трех лет, что является самым большим снижением по сравнению с его целевым показателем в 2% со времен мирового финансового кризиса 2008-09 годов, после роста безработицы и сокращения стоимости жизни, которые ударят по экономике.
Банк Англии также заявил, что будет работать над планом начала продажи государственных облигаций, которые он купил после мирового финансового кризиса десять лет назад, и которые в настоящее время стоят чуть менее 850 миллиардов фунтов стерлингов.
Персонал Банка Англии проинформирует MPC о плане на его августовском заседании, что «позволит комитету принять решение на последующем заседании о том, начинать ли продажи».
По материалам Thomson Reuters
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Standard Bank: беды фунта только начинаются
Курс доллара вырос до многолетних максимумов
Доллар ослаб, так как глава ФРС устранил риск повышения ставок сразу на 75 б.п.
