Шесть малоизвестных компаний стали новыми королями российской нефти в декабре, в совокупности обрабатывая экспорт страны в количестве, достаточном для того, чтобы попасть в лигу крупнейших сырьевых трейдеров мира.
Вопрос о том, кто управляет потоком российской нефти после того, как крупные международные трейдеры разорвали связи с Москвой, остается одной из самых больших загадок нефтяного рынка. Теперь данные российской таможни, представленные Bloomberg за последние четыре недели 2022 года, показывают, что шесть компаний, базирующихся в Гонконге и Дубае, в общей сложности обрабатывали около 1,4 миллиона баррелей российской сырой нефти в день.
Этого количества нефти достаточно, чтобы удовлетворить все потребности Великобритании или Италии, и это больше российской нефти, чем торговые гиганты, такие как Trafigura Group или Vitol Group, обычно перевозили до конфликта на Украине. В прошлом году крупнейшие нефтетрейдеры отошли от этого бизнеса.
Покупка российской нефти остается законной, но последовательные раунды международных санкций загнали торговлю еще глубже в тень и сделали почти невозможным для аналитиков и государственных чиновников получить достоверные данные о том, кто в ней замешан.
Этот вопрос стал более острым в последние месяцы, когда США и Европейский союз в декабре ввели верхний предел цен на российскую нефть, не позволяя компаниям использовать западные страховки и услуги для транспортировки нефти, если она покупается выше 60 долларов за баррель. Крупнейшие покупатели Китай и Индия не подписались под этой мерой, и даже США на прошлой неделе признали, что большая часть российской нефти сейчас торгуется вне ограничений.
«Знание громких имен является важным шагом в понимании того, как нефтяные рынки реагируют на ограничение цен и более широкие санкции», — сказал Стив Чикала, содиректор Проекта экономического анализа регулирования в Национальном бюро экономических исследований.
Таможенные данные, с которыми ознакомился Bloomberg, содержат информацию о покупателях российской сырой нефти с 5 по 31 декабря по счетам. Многие из крупнейших покупателей были крупными китайскими и индийскими государственными компаниями, а также подразделениями российских нефтяных компаний, но в топ-15 попало шесть трейдеров.
Крупнейшей из них была компания Nord Axis Ltd., закупавшая в декабре 521 000 баррелей в сутки российской нефти, причем все у ПАО «Роснефть». Компания Nord Axis, зарегистрированная в феврале прошлого года в Гонконге, была неизвестна на нефтяном рынке до июля, когда она была объявлена покупателем доли Trafigura во флагманском нефтяном проекте Роснефти Vostok Oil. Bloomberg не смог найти веб-сайт Nord Axis и не смог связаться с фирмой.
На запрос в о комментарии «Роснефти» не ответили.
Среди других покупателей — дубайская компания Tejarinaft FZCO, которая в декабре покупала у «Роснефти» 244 000 баррелей в день. На телефонный звонок в компанию ответила секретарша во временном офисном помещении, которая отказалась передать звонок. Сообщение на адрес электронной почты на веб-сайте компании пришло обратно.
Средние отгрузки нефти из России за четыре недели по направлениям. Источник: данные отслеживания судов, проверенные Bloomberg.
В течение многих лет крупнейшие мировые трейдеры сырьевых товаров конкурировали друг с другом за поставки нефти из России. Но санкции после начала СВО на Украине побудили их отступить. Trafigura, один из ведущих покупателей на протяжении многих лет, перерабатывала 850 000 баррелей российской нефти в день на пике своего развития, заявил на прошлогодней конференции генеральный директор Джереми Вейр.
Таможенные данные, с которыми ознакомился Bloomberg, не обязательно показывают, какие компании и частные лица организуют отгрузку нефти или кто получает прибыль. Маржа выросла по мере усложнения торговли.
Непонятно, как шестеро трейдеров смогли профинансировать поток российской нефти, стоимость которого в декабре превысила 2 миллиарда долларов.
Некоторые из них были опытными трейдерами еще до конфликта, например, компания Concept Oil Services Ltd. в Гонконге, основанная в 2003 году гражданином Латвии Майклом Зелигмансом для торговли нефтью в Европе, России и странах бывшего Советского Союза, согласно документам судебного дела в Великобритании 2013 года. За отчетный период он перекачивал чуть более 152 000 баррелей российской нефти в день. Bloomberg не смог найти веб-сайт Concept или связаться с Зелигмансом.
Точно так же Coral Energy DMCC покупала 121 000 баррелей в день российской нефти в последние четыре недели декабря у ПАО «Сургутнефтегаз». Как сообщается на ее веб-сайте, компания Coral, принадлежащая Тахиру Гараеву, начала свою деятельность десять лет назад как торговец мазутом. Финансовый директор Coral Ахмед Каримов повторил ранее предоставленные комментарии о том, что его компания прекратила работу с российской нефтью с 1 января.
У других послужной список короче. Третьим по величине трейдером является базирующаяся в Дубае компания QR Trading DMCC, которая покупала в декабре 199 000 баррелей в день у Сургутнефтегаза. Электронное письмо QR осталось без ответа, и никто не был доступен, когда Bloomberg посетил его офис в Дубае на прошлой неделе.
«Сургутнефтегаз» не ответил на запрос о комментарии.
Пятым по величине трейдером является Bellatrix Energy Ltd., гонконгская компания, до СВО не известная на нефтяном рынке. По данным таможни, принадлежащая гражданину Азербайджана по имени Билал Алиев, согласно корпоративным документам, в декабре она покупала 151 000 баррелей в день у нескольких российских нефтяных компаний.
Документы Гонконга показывают, что в декабре 2022 года он получил кредитные линии от российских банков, включая Россельхозбанк и принадлежащий «Роснефти» Российский банк развития регионов. Электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию в Bellatrix осталось без ответа.
На запросы о комментариях два указанных банка не ответили.
Данные счета-фактуры представлены в килограммах и были пересчитаны Bloomberg в баррели в день.
«Большая семерка» и Европейский Союз разработали санкции в отношении российской энергетики с целью сохранить потоки нефти, даже несмотря на то, что эти меры усложняли задачу, поскольку они стремились ограничить доходы Москвы. Помощник министра финансов США Бен Харрис на прошлой неделе подчеркнул, насколько непрозрачной стала торговля.
«Мы подходим к этому с большим смирением и просто просим, чтобы все остальные могли принять тот же уровень неопределенности. Это действительно непрозрачные рынки, данные по ним не очень хороши. Давайте просто признаем это с самого начала, когда делаем выводы».
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
