За последний год Китай резко расширил использование юаня для покупки российских товаров, причем почти все его закупки нефти, угля и некоторых металлов у своего соседа теперь осуществляются в китайской валюте, а не в долларах, сообщили несколько торговых руководителей, непосредственно осведомленных об этом вопросе агентству Рейтер.
Модель газопровода, флаги России и Китая, а также банкноты в юанях и рублях видны на этой иллюстрации, сделанной 7 сентября 2022 года. REUTERS/Дадо Рувич
Переход на юани для оплаты большей части торговли сырьевыми товарами на сумму около 88 миллиардов долларов после начала СВО на Украине ускоряет усилия Китая по интернационализации своей валюты за счет доллара, хотя ожидается, что строгий контроль за движением капитала ограничит его глобальную роль в ближайшей перспективе.
В марте юань, также известный как пиньинь (Rénmínbì, буквально: «народные деньги», сокращённо RMB), стал наиболее широко используемой валютой для трансграничных транзакций в Китае, впервые обогнав доллар, показали официальные данные, хотя его доля в качестве валюты глобальных платежей остается небольшой - 2,5%, по данным SWIFT, по сравнению с 39,4% для доллара и 35,8% для евро.
Чи Ло, старший инвестиционный стратег BNP Paribas Asset Management в Гонконге, прогнозирует долгосрочный "эффект снежного кома", поскольку все больше стран присоединяются к "блоку юаня", чтобы снизить риски, связанные с долларом, "особенно после того, как они увидели, к чему привели введенные США санкции против России", - сказал он.
"Это очень долгосрочное развитие, рассчитанное на ближайшие одно-два, даже три десятилетия", - сказал он.
"На данный момент и в течение обозримых следующих нескольких лет, я думаю, торговля с использованием юаня будет преимущественно использоваться для сектора сырьевых товаров и энергоносителей".
Несмотря на начавшиеся более десяти лет назад усилия Пекина по интернационализации юаня, эта валюта использовалась лишь эпизодически при крупных закупках китайских сырьевых товаров, учитывая, что большая часть мировой торговли нефтью, газом, медью и углем оценивается по долларовым ориентирам.
Ситуация начала меняться в прошлом году, когда западные покупатели стали избегать покупок российских товаров в условиях ужесточения санкций против Москвы. Китайские покупатели начали скупать сырую нефть, уголь и алюминий со скидками, увеличив импорт товаров из Москвы в 2022 году на 52% в стоимостном выражении.
Это помогло сэкономить Китаю миллиарды долларов, кгда его экономика пошатнулась из-за карантина в связи с COVID, и закупки могут вырасти в этом году по мере восстановления экономики Китая.
Общий объем расчетов по трансграничной межбанковской платежной системе (CIPS), китайской альтернативе международной платежной системе SWIFT, вырос на 21,5% в годовом исчислении до 96,7 трлн юаней ($14,02 трлн) в 2022 году, показали данные центрального банка Китая.
Почти весь импорт нефти Китаем из России, в основном сырой, но также и меньшие объемы мазута, в настоящее время рассчитывается в юанях, сообщили агентству Рейтер пять торговых руководителей, непосредственно знакомых с этим вопросом. По данным китайской таможни, в прошлом году Китай импортировал из России сырой нефти и мазута на общую сумму 60,3 миллиарда долларов.
Никто из руководителей не хотел, чтобы его узнали, учитывая деликатность вопроса.
Народный банк Китая не сразу ответил на запрос о комментариях.
Во всем мире использование юаня набирает обороты. Аргентина в прошлом месяце заявила, что начнет оплачивать китайский импорт в юанях, чтобы ослабить давление на свои долларовые резервы, в то время как в марте французская TotalEnergies продала Китаю первую партию СПГ с оплатой в юанях.
Сдвиг начался в апреле 2022 года, после того как ключевые российские банки были отключены от SWIFT после начала специальной военной операции 24 февраля.
Первоначально некоторые китайские покупатели пытались получить торговое финансирование в долларах, поскольку банки запретили этот бизнес, вынудив использовать телеграфный перевод - эквивалент предоплаты наличными, - что, по словам трейдеров, создавало проблемы, в частности, для испытывающих нехватку наличных независимых переработчиков.
Расчеты в юанях резко выросли после введенного США запрета на импорт и по мере того, как Европа усилила ограничения в отношении российских экспортеров, прежде чем в конечном итоге ввести торговое эмбарго, а 5 декабря Запад ввел ограничение цен на экспорт российской нефти.
"Все морские поставки российской нефти в Китай теперь осуществляются в юанях с момента установления предельных цен, что отодвигает на второй план последнее небольшое число банков, которые работали с долларами США", - сказал один из руководителей торговой компании.
"В условиях режима ограничения цен становится чрезвычайно сложно осуществлять операции в долларах США. Это означает гораздо больше работы по соблюдению требований для банков", - сказал этот человек.
Китай выступает против односторонних санкций, но также опасается, что сам подвергнется так называемым вторичным санкциям.
Доля юаней в расчетах по импорту в России в 2022 году подскочила с 4% до 23%, сообщил Центральный банк России в марте.
В прошлом месяце вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва продолжит принимать больше платежей за экспорт энергоносителей в рублях и юанях, поскольку стремится отказаться от доллара и евро.
Президент России Владимир Путин заявил, что две трети товарооборота между Пекином и Москвой в настоящее время осуществляется в рублях или юанях.
Растущий импорт сырьевых товаров привел к тому, что дефицит торгового баланса Китая с Россией в прошлом году достиг 38 миллиардов долларов, хотя за первые четыре месяца 2023 года этот разрыв сократился.
Переход на платежи в юанях не всегда проходил гладко.
Государственный энергетический гигант CNPC в течение нескольких месяцев в прошлом году был обеспокоен тем, что его импорт газа по трубопроводам от российского "Газпрома" может быть сокращен, поскольку китайские кредиторы ICBC и Bank of China, опасаясь вторичных санкций, стремились выйти из бизнеса, сказал высокопоставленный источник, который внимательно следит за торговлей.
ICBC и Bank of China не ответили на запросы о комментариях.
В течение почти полугода CNPC не могла платить "Газпрому" в долларах, прежде чем Bank of Communications взял дело в свои руки и перешел на оплату в юанях, сказал источник.
Bank of Communications и CNPC отказались от комментариев.
"Газпром", который заявил в сентябре прошлого года, что договорился с CNPC о расчетах за газ в рублях и юанях, не ответил на запросы о комментариях.
Официальный представитель "Газпрома" Алексей Конивецкий заявил в сентябре, что компания столкнулась с перебоями в платежах из Китая, поскольку "многие китайские банки опасаются вторичных санкций при работе с нами".
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Китайские банки используют Россию и торговлю нефтью для интернационализации юаня
Валютный гуру отметил, что глобальная дедолларизация происходит высокими темпами
