График доллар/иены интервалами в 1 минуту
Фьючерсы на акции и доходность облигаций упали после того, как данные о занятости вызвали спекуляции, что Федеральный резерв воздержится от повышения процентных ставок в этом году, чтобы предотвратить рецессию. Фьючерс на S&P вырос на 0,6%. Двухлетняя доходность трежерис, которые более чувствительны к предстоящим политическим шагам, упала на восемь базисных пунктов до 4,78%.
По мнению стратега Bank of America Corp., ФРС вполне может на данный момент прекратить повышать ставки, но американские акции все еще сталкиваются с риском падения из-за возможности жесткого экономического спада, сообщает Майкл Хартнетт.
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на четыре базисных пункта до 4,07%.. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на один базисный пункт до 2,46%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании снизилась на два базисных пункта до 4,34%.
Золото выросло до месячного максимума после выхода отчета о занятости в США. Золото восстановилось после падения ниже $1900 за унцию в августе на ставках на то, что центральный банк завершил повышение ставок после ряда более слабых данных по США.
Спотовое золото прибавило 0,5% и торговалось на уровне $1950,10 за унцию в 13:38 в Лондоне, в результате чего рост на этой неделе составил 1,8%.
Своп-контракты , привязанные к дате ноябрьского заседания ФРС, теперь указывают на менее 50% шансов на повышение ставки на четверть пункта, при этом контракт снижается на 2 базисных пункта до 5,44%, что примерно на 11 базисных пунктов выше эффективной ставки по федеральным фондам в 5,33%.
Данные по рынку труда США
Уровень безработицы в США неожиданно вырос в августе, несмотря на то, что рост рабочих мест оказался сильнее прогнозов, что является еще одним признаком охлаждения крупнейшей экономики мира.
Уровень безработицы вырос до 3,8 процента за месяц, согласно данным, опубликованным Бюро статистики труда в пятницу, в отличие от ожиданий экономистов, что он останется стабильным вблизи многолетнего минимума на уровне 3,5 процента.
Эти данные являются еще одним признаком охлаждения крупнейшей экономики мира, что усилит ожидания того, что Федеральная резервная система собирается приостановить свою длительную кампанию по повышению процентных ставок.
Цифры также показали, что в экономике США появилось 187 000 новых работников в несельскохозяйственном секторе, причем третий месяц подряд прирост рабочих мест был ниже 200 000. Данные за июль и июнь были пересмотрены в сторону понижения в общей сложности на 110 000.
Инвесторы и политики внимательно следят за признаками смягчения ситуации на рынке труда США, поскольку рабочие места и рост заработной платы являются ключевыми факторами инфляции.
Инфляция резко упала по сравнению с пиком, составлявшим более 9 процентов в прошлом году, при этом общий уровень инфляции потребительских цен в последний раз составлял 3,2 процента в июле.
Однако экономисты предупреждают, что продолжающееся укрепление рынка труда может затруднить преодоление оставшегося разрыва для достижения целевого показателя инфляции ФРС.
«Сильный рынок труда является одним из наиболее очевидных рисков для устойчивого снижения инфляции», — отметили на этой неделе экономисты Citi Эндрю Холленхорст и Вероника Кларк. «Большинство чиновников [ожидают] некоторого ослабления рынка труда и роста уровня безработицы даже в идеальном сценарии «мягкой посадки».
Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2 процента в месячном исчислении и на 4,3 процента в годовом исчислении, что является небольшим снижением по сравнению с предыдущим месяцем, но значительно превышает уровни, которые считаются соответствующими достижению целевого показателя инфляции ФРС в 2 процента.
Отдельные данные, опубликованные ранее на этой неделе, свидетельствуют о том, что спрос на рабочую силу снижается, а количество вакансий сокращается сильнее, чем ожидалось.
Подавляющее большинство инвесторов ожидают, что центральный банк сохранит ставки на своем следующем заседании в конце сентября, но перспективы на оставшуюся часть года менее однозначны. Рынки фьючерсов рассчитывали с вероятностью чуть менее 50 процентов, что ставки вырастут к следующему совещанию в ноябре.
В своем ежегодном выступлении на экономическом симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, на прошлой неделе председатель ФРС Джей Пауэлл подчеркнул, что центральный банк «готов и дальше повышать ставки, если это необходимо», но сказал, что политики будут осторожны, пытаясь сбалансировать контроль над инфляцией с минимизацией ущерба для экономики в целом.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg и Financial Times
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Евро сбит с толку разговорами о паузе ЕЦБ, а доллар осторожен перед Пауэллом
