График нефти марки Brent интервалами в 5 минут
Нефть немного отошла от минимума, достигнутого вчера после агрессивной распродажи, когда признаки ослабления спроса и опасения по поводу замедления мирового экономического роста вызвали самое резкое однодневное падение более чем за год.
Котировки нефти West Texas Intermediate выросли до $85 за баррель после падения на 5,6% в среду. Падение произошло после того, как официальные данные США показали самый слабый сезонный спрос на бензин за 25 лет и небольшое увеличение запасов сырой нефти в хранилище в Кушинге, штат Оклахома.
Управление энергетической информации США сообщило в среду, что внутренние запасы бензина выросли на 6,5 млн баррелей на прошлой неделе, а запасы сырой нефти сократились на 2,2 млн баррелей. Аналитики JPMorgan Chase заявили, что «ограничение спроса из-за роста цен на нефть снова становится заметным» в США, Европе и некоторых странах с формирующимся рынком.
Вдобавок к этому, частное исследование показало, что американские компании создали наименьшее количество рабочих мест с начала 2021 года.
Падение цен на нефть произошло, несмотря на заявления Саудовской Аравии и России о том, что добровольное сокращение добычи останется в силе до конца года. Кроме того, комитет ОПЕК+ рекомендовал не менять коллективные параметры ограничений добычи.
После сильного роста в третьем квартале (когда к концу сентября цена на нефть в США превысила 95 долларов за баррель) рост цен на нефть замедлился. В то время как ралли усилило спекуляции о том, что возможен возврат к цене нефти в 100 долларов, другие оставались скептически настроенными, причем заметный медведь Citigroup Inc. утверждал, что цены развернуться вниз, когда рынок вернется к профициту.
Внезапность вчерашнего снижения удивила инвесторов, которые только на прошлой неделе увидели, что цены приблизились к 100 долларам за баррель на фоне устойчивого мирового спроса и решения производителей продлить сокращение добычи нефти до конца 2023 года.
«Это скорость, которую задает рынок», — сказал Стивен Эллис, аналитик Morningstar.
Что касается фьючерсов на WTI, которые торгуются на бирже Nymex, принадлежащей CME Group, с лета накопились чистые бычьи позиции финансовых управляющих.
«Учитывая спекулятивную длинную позицию в нефти WTI, она была растянута, как резинка, поэтому пара медвежьих триггеров заставила цены очень резко вернуться назад», — сказал Мэтт Смит, аналитик консалтинговой компании Kpler.
Резкое падение цен на нефть произошло на фоне растущих опасений по поводу негативного влияния повышенных процентных ставок на мировую экономику, которые в последние недели потрясли рынки акций и облигаций. Если высокие ставку будут сохраняться, это поможет охладить инфляционное давление. Центральные банки, в том числе члены Федеральной резервной системы, все еще спорят о том, достаточно ли они повысили стоимость заимствований. Ежемесячные данные по занятости в США в пятницу будут тщательно изучены на предмет подсказок о состоянии экономики.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 16-летнего максимума в 4,88% в среду, а затем немного снизилась во второй половине дня.
«Более высокие процентные ставки могут ухудшить перспективы роста в краткосрочной перспективе и в конечном итоге негативно повлиять на спрос на нефть», — сказал Эллис.
Акцент «смещается с ограниченности предложения на проблемы спроса», — сказал Чару Чанана, рыночный стратег Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре.
«Мы все еще можем увидеть скачки цен на нефть в четвертом квартале на фоне опасений дефицита, но в 2024 году опасения о рецессии могут стать еще сильнее и ограничить рост котировок».
WTI с поставкой в ноябре подорожала на 0,6% до $84,70 за баррель в 6:03 утра в Лондоне.Декабрьские цены на нефть марки Brent выросли на 0,7% и составили $86,41 за баррель.
В среду Эр-Рияд и Москва — самые влиятельные члены ОПЕК+ — заявили, что будут придерживаться ограничений поставок, которые составляют около 1,3 миллиона баррелей в день. Ограничения привели к истощению запасов: американские запасы на объекте в Кушинге приближаются к уровню, который считается минимумом, необходимым для операций.
Ралли цен на нефть обернулось вспять, поскольку «рынки облигаций сигнализируют об экономической слабости, а спрос на бензин в США продолжает отставать», — отметили в заметке аналитики Citi, в том числе Франческо Марточча и Эд Морс. «Падение цен, вероятно, повлияло на решение ОПЕК+ сохранить курс на сокращение добычи до конца года».
Падение цен на нефть станет долгожданным стимулом для крупных покупателей, в том числе в Азии. Ранее на этой неделе министр нефти Индии Хардип Пури заявил, что цены должны упасть до уровня около 80 долларов за баррель, чтобы быть выгодными для потребителей.
После падения в середине недели ключевые показатели продолжают указывать на дефицит. Быстрый спред WTI (разница между двумя ближайшими контрактами) составил 1,67 доллара за баррель в бэквордации, что является бычьей моделью. Хотя это меньше, чем более 2 долларов за баррель на прошлой неделе. 68 центов было месяц назад.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg и The Financial Times
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
