График индекса доллара интервалами в 1 минуту
Спотовый индекс доллара поднялся до сессионного максимума после того, как сентябрьские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе значительно превысили прогнозы; иена упала, приблизившись к ключевому уровню 150. BBDXY подскочил после двух дней потерь; показатель вырос на 1% за неделю, готовясь к третьей неделе роста. Пара USD/JPY выросла на 0,6% до сессионного максимума 149,38. Канадский доллар продолжил падение после данных по найму в США. Канада также сообщила о значительном увеличении количества рабочих мест.
Доллар/канадский доллар вырос на 0,3% до 1,3745, прежде чем компенсировать потери; до отчетов он рос на 0,1%. Канада добавила 63,8 тыс. рабочих мест в прошлом месяце, превысив ожидания на 20 тыс. Уровень безработицы остался на уровне 5,5%.
Доходность двухлетних облигаций подскочила после того, как количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло намного больше, чем ожидалось, что подтверждает мнение о том, что ФРС может удерживать стоимость заимствований на высоком уровне дольше, поскольку рынок труда остается устойчивым. Доходность фьючерсов SOFR сегодня выросла более чем на 6 б.п., а до выхода на рынок была на 2-3 б.п. выше. Доходность 30-летних облигаций находится на расстоянии 2 базисных пунктов от повторного достижения 5%, поскольку последние данные по количеству рабочих мест превзошли самые высокие оценки экономистов, что соответствует недавней тенденции превышения уровня прогноза.
Золото находится в числе проигравших, упав на 0,3%. Однако движение в акциях значительнее: фьючерсы на S&P 500 упали на треть процента, а фьючерсы на Nasdaq 100 - на 1%. Ситуация вполне может измениться, если поддержка золота на уровне $1800 сломается.
Отчет по рынку труда
Рост числа рабочих мест в США ускорился в сентябре, что усложнило будущую траекторию повышения процентных ставок в крупнейшей экономике мира.
Данные Бюро статистики труда показали, что работодатели США в сентябре создали 336 000 новых рабочих мест. Это ознаменовало собой резкий шаг вперед по сравнению с августовским показателем, который был пересмотрен на 40 000 до 227 000. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали, что сентябрьский показатель составит 170 000.
Уровень безработицы составил 3,8%, что соответствует августовскому показателю и немного превысил ожидания в 3,7%.
Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2% в месячном исчислении, что соответствует росту, зарегистрированному в августе, но оказалось ниже ожиданий роста на 0,3%. В годовом исчислении заработная плата выросла на 4,2 процента по сравнению с 4,3 процента в предыдущем периоде.
Отчет предоставит ФРС важную информацию, поскольку центральный банк решит, успешна ли его миссия по подавлению инфляции — или же ставки, уже достигшие 22-летнего максимума, необходимо повысить дальше. ФРС соберется снова в конце месяца.
Инвесторы также будут внимательно изучать пятничные данные по занятости в поисках подсказок о будущей денежно-кредитной политике после того, как опасения, что ФРС будет держать ставки «высокими дольше», спровоцировали недавнюю распродажу акций и облигаций.
На своем последнем заседании 20 сентября ФРС сохранила процентные ставки на уровне 5,25-5,5%. Но большинство представителей центрального банка ожидают еще одного повышения в 2023 году и более медленных темпов снижения в течение следующих двух лет, согласно данным ФРС.
Председатель ФРС Джей Пауэлл недавно заявил, что центральный банк будет «осторожно» принимать следующие решения по процентной ставке. Многие чиновники подчеркнули, что центральный банк может позволить себе проявить «терпение» после значительного повышения процентных ставок в течение нескольких раз за последние 18 месяцев.
Мэри Дейли из ФРБ Сан-Франциско заявила в четверг, что центральному банку не нужно «торопиться с какими-либо решениями», учитывая, что «денежно-кредитная политика носит ограничительный характер, а финансовые условия являются жесткими».
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg и The Financial Times
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Ожидания достижения паритета по евро усиливаются
Доллар снижается перед трудовыми данными, но аналитики ждут дальнейший рост
