График фьючерса на S&P 500 интервалами в 5 минут
Фьючерсы на фондовые индексы США снизились в понедельник, поскольку военный конфликт на Ближнем Востоке привел к росту цен на нефть и казначейские облигации, в то время как ошеломляющий сентябрьский отчет о занятости в США повысил ожидания в отношении показателей инфляции, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.
Праздничные дни в Японии и Южной Корее привели к ухудшению условий, но первоначальная ставка делалась на облигации и безопасные гавани в виде японской иены и золота, в то время как цены на нефть выросли более чем на 3 доллара за баррель.
Израильский шекель первоначально опустился до самого низкого уровня с начала 2015 года - 3,9880 за доллар, что побудило центральный банк страны предложить продать до 30 миллиардов долларов за шекели.
Оперативные действия помогли валюте сократить потери до 3,9050, в то время как центральный банк также заявил, что будет предоставлять ликвидность рынкам по мере необходимости.
"Риск заключается в повышении цен на нефть, резком падении акций и резком росте волатильности, которые поддерживают доллар и иену и подрывают "рисковые" валюты", - говорится в записке аналитиков CBA.
В частности, существовала вероятность того, что поставки нефти из Ирана могут быть прерваны, добавили они.
"Учитывая напряженность, с которой уже сталкиваются физические нефтяные рынки в четвертом квартале 2023 года, немедленное сокращение экспорта иранской нефти рискует поднять фьючерсы на Brent выше 100 долларов за баррель в краткосрочной перспективе".
Израиль нанес удар по палестинскому анклаву Газа в воскресенье, убив сотни людей в отместку за одно из самых кровавых нападений в своей истории, когда исламистская группировка ХАМАС убила 700 израильтян и похитила еще десятки.
Опасности перебоев с поставками было достаточно, чтобы цена на нефть марки Brent выросла на 3,14 доллара до 87,72 доллара за баррель, в то время как американская нефть подорожала на 3,28 доллара до 86,07 доллара за баррель.
Золото также пользовалось спросом, подорожав на 1,1% до 1852 долларов за унцию.
На валютных рынках основным игроком была иена, хотя в целом динамика была скромной. Курс евро снизился на 0,3% до 157,37 иены , в то время как курс доллара снизился на 0,1% до 149,14 иены. Евро также снизился на 0,3% по отношению к доллару до 1,0552 доллара.
Осторожный настрой стал бальзамом для суверенных облигаций после недавних масштабных распродаж, а фьючерсы на 10-летние казначейские облигации выросли на значительные 12 пунктов. Доходность стабилизировалась на отметке 4,74%, по сравнению с 4,81% в пятницу.
Ставка на смягчение политики ФРС
Любое устойчивое повышение цен на нефть будет действовать как налог на потребителей и усилит инфляционное давление, которое оказало давление на акции, поскольку фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,8%, а фьючерсы на Nasdaq потеряли 0,7%.
Фьючерсы на EUROSTOXX 50 упали на 0,4%, а фьючерсы на FTSE - на 0,1%.
В то время как Токио был закрыт, фьючерсы на Nikkei торговались с понижением на 1,0% и были близки к тому уровню, на котором базовый рынок закрылся в пятницу.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии не изменился, так как китайские "голубые фишки" упали на 0,6% по возвращении из отпусков.
Сильный отчет о занятости в США укрепил ожидания того, что процентным ставкам придется оставаться высокими дольше, а данные по потребительским ценам за сентябрь станут еще одним серьезным испытанием.
Средние прогнозы предполагают рост на 0,3% как по основным показателям, так и по базовым показателям, что должно привести к незначительному замедлению годовых темпов инфляции.
Протокол последнего заседания Федеральной резервной системы должен быть опубликован на этой неделе и должен помочь оценить, насколько серьезно члены ФРС относились к сохранению ставок на высоком уровне или даже к их повторному повышению.
Рано утром в понедельник рынки, казалось, полагали, что события на Ближнем Востоке будут препятствовать дальнейшему повышению ставок ФРС и, возможно, ускорят смягчение политики в следующем году.
Фьючерсы на фонды ФРС теперь подразумевали 86%-ную вероятность того, что ставки останутся на прежнем уровне в ноябре, и предполагали снижение примерно на 75 базисных пунктов на 2024 год.
Китай также возвращается из отпуска на этой неделе с потоком данных, включая потребительскую инфляцию и инфляцию производителей, торговлю и рост кредитования.
Новости с Ближнего Востока могут омрачить начало сезона корпоративных доходов, поскольку на этой неделе отчитались 12 компаний из списка S&P 500, включая JP Morgan, Citi и Wells Fargo.
Goldman Sachs прогнозирует рост продаж на 2% при снижении маржи на 55 базисных пунктов до 11,2% и неизменной прибыли на акцию по сравнению с прошлым годом.
"Экономический рост, близкий к тренду, и умеренное инфляционное давление будут поддерживать умеренный рост продаж и незначительное улучшение маржи", - отмечают аналитики Goldman.
"Однако существенное увеличение маржи маловероятно, учитывая режим процентных ставок "выше на более длительный срок", устойчивый рост заработной платы и инвестиции в искусственный интеллект среди некоторых технологических фирм".
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters и Bloomberg
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Курс доллара резко взлетел после неожиданных новостей из США
