Индонезийские поставки подскочили на 11,5% по сравнению с тем же периодом 2022 года, что примерно в два раза превышает темпы роста общего мирового экспорта угля, который находится на пути к достижению новых максимумов в 2023 году, несмотря на усилия по энергетическому переходу.
Впервые на долю Индонезии пришлось более 50% мирового экспорта энергетического угля в период с января по октябрь, как показывают данные Kpler, что указывает на ее успех в завоевании доли у конкурирующих экспортеров.
Доля второго по величине экспортера угля Австралии составила 19,4% за первые 10 месяцев 2023 года по сравнению с 20% в 2022 году, а у третьего экспортера угля доля России составила 11% по сравнению с 12,3% в 2022 году.
Южная Африка и Колумбия, четвертый и пятый по величине экспортеры соответственно, также уступили долю Индонезии в 2023 году. Соединенные Штаты, шестой по величине экспортер, немного увеличили свою долю в мире.
Китай был основным пунктом назначения индонезийского угля наряду с Гонконгом, импортировавшим за октябрь 183 миллиона тонн, или около 44% от общего объема экспорта Индонезии.
Этот показатель увеличился на 33% по сравнению с тем же периодом 2022 года и иллюстрирует рост промышленной активности в Китае в 2023 году по сравнению с уровнем спроса, замедлившимся из-за COVID в прошлом году.
Индия была вторым по величине покупателем индонезийского угля, приобретя примерно 20% от общего объема (82 миллиона тонн). Филиппины были третьим по величине рынком с долей 7,2% (30 миллионов тонн).
Япония, Южная Корея и Тайвань также были крупными покупателями, и, как и Китай, можно ожидать, что они увеличат импорт угля в последние месяцы года, поскольку коммунальные предприятия накапливают запасы в преддверии сезонного роста спроса на электроэнергию для отопления.
Ключом к росту доли рынка Индонезии стала относительно низкая цена на индонезийский уголь по сравнению с более высокими сортами, предлагаемыми такими конкурентами, как Австралия.
По данным LSEG, эталонный сорт индонезийского энергетического угля с теплотой сгорания 4200 килокалорий на килограмм (ккал/г) в 2023 году стоил в среднем около 65 долларов за тонну.
Для сравнения: 184 доллара за тонну — средняя стоимость угля с теплотворностью примерно 6200 ккал/кг, поставляемого из Ньюкасла в Австралии.
Экспортные цены из Колумбии, Южной Африки, Мозамбика и России находятся примерно посередине между индонезийскими и австралийскими ценами, подчеркивая, что Индонезия имеет устойчивое ценовое преимущество по сравнению с аналогами из-за более низкого качества индонезийского угля по сравнению с другими сортами.
Индонезия также имеет значительное преимущество в стоимости фрахта для крупнейших потребителей угля Китая и Индии, что делает ее популярным поставщиком для чувствительных к затратам импортеров во всей Азии.
По данным Shanghai Shipping Exchange, стоимость перевозки тонны угля из Индонезии в Китай в настоящее время составляет около 8–10 долларов США по сравнению с 14–15 долларами за тонну рейса из Австралии в Китай.
Время в пути из Индонезии до крупных центров импорта угля в Китае и Индии также примерно вдвое меньше, чем из Австралии, что дает индонезийским экспортерам преимущество в заключении спотовых сделок на срочные грузы.
Такое сочетание близости и низкой цены, похоже, позволит Индонезии оставаться лидером экспорта угля в оставшуюся часть года, когда потребление угля имеет тенденцию достигать пика в северном полушарии.
Недавнее снижение цен на австралийский уголь до самого низкого уровня с середины 2021 года также должно вызвать повышенный интерес к более качественным австралийским сортам со стороны коммунальных предприятий, стремящихся максимизировать выработку электроэнергии при одновременном ограничении выбросов.
Но для производителей электроэнергии, которые по-прежнему ориентированы в первую очередь на производство как можно большего количества электроэнергии по минимально возможной цене, индонезийский уголь останется первым выбором.
А это означает, что годовой экспорт угля из Индонезии побьет предыдущие рекорды за 2023 год в целом.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Рейтер
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Новые российские экспортные пошлины более негативны для угля, нежели для стали и лома
Германия возвращается к углю, чтобы не замерзнуть зимой
