Китайские акции возглавили падение в Азии, а юань упал до четырехмесячного минимума, поскольку трейдеры столкнулись со слабыми корпоративными прогнозами и признаками того, что Пекин ослабляет контроль над валютой.
Индекс Hang Seng Tech упал более чем на 3 %, что стало самым резким падением более чем за две недели, а китайский индекс CSI 300 снизился на 0,9 %. Австралийские и корейские акции также снизились. Японские акции выросли. На предыдущей сессии индекс акций этого региона достиг самого высокого уровня почти за два года.
Доллар направляется к лучшей недели с января: он вырос почти против всех своих аналогов из Группы 10 и резко поднялся против некоторых валют развивающихся стран Азии, поскольку неожиданное снижение ставки Швейцарским национальным банком в четверг подстегнуло спекуляции о том, что другие крупные центральные банки будут снижать свои ставки быстрее, чем Федеральная резервная система. Австралийский доллар ослаб больше всех среди валют стран G-10.
Падение юаня на континенте привело к прорыву тщательно отслеживаемого технического уровня после многомесячных усилий китайских властей по удержанию жестко контролируемой валюты в узком диапазоне. Народный банк Китая понизил уровень фиксинга на максимальную величину с начала февраля, что стало для некоторых признаком того, что Пекин дает добро на дальнейшее снижение курса на фоне неровного восстановления экономики.
"Рынок немного переосмысливает ситуацию с долларом после заседания FOMC", - сказал Дэвид Форрестер, старший валютный стратег Credit Agricole CIB. "Ослабление юаня на материке оказывает влияние на остальные валюты доллара в Азии, а также на валюты стран G-10, особенно на австралийский доллар, который часто выступает в качестве прокси для юаня в странах G-10".
Контракты на американские акции мало изменились на азиатских торгах после того, как индекс S&P 500 вырос на 0,3% до нового максимума четверга - 20-го за год - во главе с ростом промышленных и банковских компаний. Европейские фьючерсы снизились на 0,3%.
Societe Generale SA повысил свой прогноз по S&P 500 на конец года до 5 500 с 4 750 - самый высокий среди стратегов, отслеживаемых Bloomberg.
"Исключительность США становится все заметнее", - написал Маниш Кабра, глава отдела стратегии американских акций французского банка. "Несмотря на широко распространенный на рынке оптимизм, мы считаем его скорее рациональным, чем чрезмерным".
Экономические данные США поддержали аргументы в пользу того, что ФРС может быть вынуждена отступить от своих прогнозов по снижению ставок через день после того, как центральный банк указал на три сокращения ставки на 25 базисных пунктов в 2024 году. Опубликованные в четверг в США данные по жилищному строительству, производству и рынку труда указывают на устойчивость экономики, что может побудить ФРС снижать процентные ставки медленнее, чем ожидает рынок.
"Мы по-прежнему ожидаем, что Банк Англии и ФРС присоединятся к нескольким другим крупным центральным банкам и начнут снижать ставки в июне, при этом в случае даже незначительного повышения уровня безработицы возможно более раннее снижение ставок", - написали в своей записке стратеги Goldman Sachs Group Inc, включая Дженни Гримберг.
Иена мало изменилась, торгуясь около отметки 152 за доллар, так как инфляция в Японии ускорилась до самых высоких темпов за последние четыре месяца. Внимание рынков будет сосредоточено на том, последует ли за первым с 2007 года повышением процентной ставки Банком Японии дальнейшее повышение ставок в этом году.
Китайская пауза
В то время как одни говорят, что предложенный в США законопроект, направленный на ограничение инвестиций взаимных фондов в некоторые продукты, отслеживающие китайские акции, мог повредить настроениям, другие утверждают, что фондовому ралли в Китае давно пора остановиться.
"Похоже, что это просто фиксация прибыли, и слабый юань этому способствует", - сказал Кен Вонг, специалист по портфелю акций в Азии из Eastspring Investments Hong Kong Ltd. "Доллар США, на удивление, все еще довольно силен".
В пятницу Резервный банк Австралии опубликовал обзор финансовой стабильности, в котором говорится, что банки сильны, а домохозяйства устойчивы к повышению ставок.
В сырьевом секторе нефть стабилизировалась после двухдневного падения, поскольку трейдеры оценивали перспективы мировых процентных ставок и геополитическую напряженность на Ближнем Востоке. Биткоин торговался в районе 66 000 долларов, а золото упало после того, как впервые превысило отметку 2200 долларов за унцию.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Китайский юань упал до четырехмесячного минимума, государственные банки вмешались
