Фото из свободных источников.
Спрос на российский энергетический уголь может вырасти после решения правительства РФ временно отменить пошлины на экспорт энергетического угля и антрацита с 1 мая по 31 августа, сообщил S&P Global Commodity Insights, ссылаясь на источники в отрасли.
В ТОП-5 стран — крупнейших потребителях российского энергетического угля (за исключением Тайваня), наблюдается снижение импорта из России в результате различных факторов, включая наличие более дешевых альтернатив, санкции, введенные против основных экспортеров угля из России, а также экспортных пошлин, которые для угля действовали с 1 марта.
По данным S&P Global, в Китае, крупнейшем для России экспортном направлении энергетического угля, импорт из РФ упал до 12,8 млн тонн за первые четыре месяца 2024 года с 14 млн тонн в соответствующем периоде 2023 года. Сам Китай с 1 января ввел импортные пошлины, что также повлияло на закупку российского сырья, поскольку у России нет Соглашения о свободной торговле с Китаем.
Турция, один из основных рынков для России в регионе Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, также стала свидетелем падения импорта российской продукции: в 2024 году она закупила лишь 6,7 млн тонн энергетического угля по сравнению с 7,4 млн тонн в прошлом году.
Аналогичным образом, импорт энергетического угля из России в Южную Корею составил 5,4 млн тонн в январе—апреле по сравнению с 7,6 млн тонн в январе—апреле 2023 года, тогда как импорт Индии составил 4,1 млн тонн за тот же период, что на 1,7 млн тонн меньше, чем годом ранее.
Между тем в 2024 году Тайвань импортировал 2,9 млн тонн по сравнению с 2,2 млн тонн за аналогичный период в 2023 году.
Отмена экспортной пошлины может стать хорошим предзнаменованием для российских угольщиков, которые в последнее время уступили долю рынка поставщикам из Южной Африки, Австралии и Колумбии, поскольку ожидается, что цены на российский энергетический уголь снизятся с текущего уровня, говорят источники S&P Global.
«Да, это увеличит экспорт, а поскольку производство сократилось, Китай может покупать», — сказал покупатель из Индии.
Вторя этому мнению, индийский трейдер сказал:
«Если вопросы оплаты будут решены между покупателями и продавцами, это окажет влияние на сферу высококалорийных марок [CV], поскольку [индийские] покупатели могут броситься обратно к российским поставщикам» , что может привести к снижению цен на южноафриканский и колумбийский уголь NAR с калорийностью 6000 ккал/кг».
Хотя отмена экспортных пошлин в РФ является временной, она также может стать долгожданным облегчением для российских производителей угля в западной части страны, которые в основном обслуживают рынки Европы, Ближнего Востока и Северной Африки наряду с Индией.
Более высокие железнодорожные, грузовые и портовые расходы повлияли на прибыль российских продавцов угля в западной части страны, что затруднило им поставку материалов по желаемой цене индийским покупателям. Между тем производители на Дальнем Востоке выиграли от относительно более низких ставок фрахта, поскольку производители в этом регионе, как правило, имеют дело в первую очередь с покупателями из Китая, Южной Кореи, Японии и Тайваня, говорят участники рынка.
«В среднем они получали прибыль в размере 0–5 долларов за тонну, некоторые даже работали с отрицательной маржой, тогда как производители на Дальнем Востоке не сталкивались с такими проблемами, поскольку затраты на грузоперевозку были значительно ниже», — говорит другой индийский эксперт.
Трейдер из Южной Кореи, занимающийся российским энергетическим углем, заявил, что снижение экспортных пошлин вместе со снижением портовых сборов не обязательно побудит российских поставщиков снизить цены, поскольку поставки из страны остаются ограниченными на фоне санкций в отношении крупнейших российских экспортеров угля — СУЭКа и Мечела.
Тарифы на перевалку в одном из крупнейших российских портов на западном побережье — в Тамани — в начале года достигали 35 долларов за тонну, что вызвало бойкот со стороны всех угольных компаний в феврале и марте. Однако с середины апреля портовые власти снизили тариф за перевалку до 18 долларов за тонну, сообщил другой покупатель из Индии. Покупатель также подчеркнул, что снижение портовых сборов в сочетании с отменой тарифов может помочь повысить рентабельность производителей, работающих в западной части России.
Индийским покупателям в настоящее время предлагается колумбийский и российский энергетический уголь NAR с теплотворностью 6000 ккал/кг по цене $105-$107/т на базисе CFR. В то же время южнокорейским покупателям российский, колумбийский и южноафриканский уголь с высокой каллорийностью предлагался менее чем за $120/т.
26 апреля Platts оценил FOB Russia Pacific с 6000 ккал/кг NAR в $90/т.
Однако стоимость фрахта на маршрутах из ЮАР и Колумбии в Азию выше по сравнению с маршрутами российских поставщиков, поэтому цены на энергетический уголь в Колумбии и ЮАР могут снизиться, чтобы конкурировать с российским сырьем, говорят источники на рынке.
Помимо увеличения спроса на энергетический уголь, источник в российском угледобывающем предприятии сообщил, что новая политика может также принести пользу экспорту угля PCI (смесь некоксующихся углей, используется при доменной плавке чугуна, позволяя снизить расход дорогостоящего кокса), особенно с низким содержанием летучих веществ.
Более низкая цена на российский уголь с высоким содержанием серы также может побудить покупателей из индийской цементной промышленности рассмотреть возможность использования угля вместо нефтяного кокса, который предлагается на рынке по цене чуть выше 110 долларов США за тонну.
Однако другой трейдер из Индии заявил, что, учитывая медвежьи настроения на рынке, рост спроса на российский уголь может оказаться неустойчивым.
Более того, отмена пошлины может не повлиять на спрос со стороны Китая, который был основным рынком России, поскольку повторное введение Китаем импортных пошлин в начале года, вероятно, компенсирует любое падение цен на российский энергетический уголь, говорят источники.
По материалам Рейтер.
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Планируемых новых угольных мощностей Китая хватит на энергообеспечение всей Индии
В ближайшие 6 лет спрос на уголь в Индии вырастет на 25% или на 300 миллионов тонн
Импорт угля в Китае в первом квартале вырос, опровергая мрачные прогнозы
Китай может вернуть пошлины на уголь, что негативно скажется на экспорте из России
