Спад в Европе задал тон на мировых рынках в понедельник, так как решение Франции назначить внеочередные выборы повлияло на все - от евро до акций банков и государственных облигаций.
Трейдеры за своими столами перед табло индекса цен на акции Германии DAX на Франкфуртской фондовой бирже 23 декабря 2014 года. REUTERS/Remote/Pawel Kopczynski
Азиатские акции упали, а американские фондовые фьючерсы указывали на слабое открытие Уолл-стрит. Насыщенная событиями неделя, включающая публикацию данных по инфляции в США, а также заседания Федеральной резервной системы и Банка Японии, усиливает осторожные настроения.
Пока же на настроения влияет перспектива новой политической неопределенности во второй по величине экономике еврозоны после того, как ультраправые получили преимущество на выборах в Европарламент в воскресенье, что побудило уязвленного президента Франции Эммануэля Макрона назначить внеочередные национальные выборы.
Евро упал до месячного минимума по отношению к доллару, европейские акции снизились на 0,6 %, акции банков еврозоны упали на 2 %, а доходность государственных облигаций во Франции и Италии подскочила.
«Движения рынка зависят от того, что мы видим в европейском контексте - и новости из Франции увеличили премию за риск владения европейскими активами», - сказал главный инвестиционный директор BlueBay Asset Management Марк Даудинг.
«Он может еще немного раскачаться, но мы должны напомнить себе, что это парламентские, а не президентские выборы во Франции».
Французский банк Societe Generale упал более чем на 5%, а BNP Paribas - более чем на 4% (см. график индекса акций Франции CAC 40), поскольку инвесторы опасаются, что их расходы на финансирование могут возрасти, если суверенные займы Франции станут дороже на фоне роста расходов, говорят банкиры.
Доходность 10-летних государственных облигаций Франции подскочила на 8 базисных пунктов до 3,19%, в то время как стоимость заимствований Италии также выросла. \\
Большая неделя
Торги в Азии проходили вяло, поскольку в Австралии, Китае, Гонконге и Тайване отмечались государственные праздники.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI снизился на 0,3%, глобальные акции упали на 0,15%, фьючерсы на американские акции также в целом снизились.
Глобальное ралли риска прекратилось после того, как пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе показал, что в мае экономика США создала гораздо больше рабочих мест, чем ожидалось, а годовой рост заработной платы ускорился, что подчеркивает устойчивость рынка труда.
Фьючерсы теперь показывают, что в этом году ожидается примерно 36 базисных пунктов (б.п.) снижения ставок в США, по сравнению с 50 б.п. на прошлой неделе. Шансы на то, что цикл смягчения начнется в сентябре, также упали.
Следующее решение ФРС будет принято в среду, а незадолго до этого будут опубликованы данные по инфляции в США за май.
«Поскольку инфляция все еще значительно превышает целевой уровень в 2%, ФРС предстоит проделать еще большую работу, чтобы укротить эти силы, и она не сможет пойти на снижение ставки, когда ее комитет соберется на этой неделе», - сказал Дэвид Арно, старший управляющий фондами с фиксированным доходом в Canada Life Asset Management.
По его словам, учитывая, что последние данные указывают на охлаждение экономики, ФРС должна быть в состоянии тонко скорректировать свое послание относительно предстоящего снижения ставок, при этом вероятность снижения ставки на четверть пункта в последние три месяца года остается высокой.
Доходность казначейских облигаций США, которая движется обратно пропорционально ценам, выросла в понедельник, отражая ожидания повышения ставок в США на более длительный срок.
Двухлетняя доходность и базовая 10-летняя доходность выросли примерно на два базисных пункта до 4,89% и 4,45% соответственно.
Против доллара иена упала на 0,1% до 156,93. Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести других основных валют, вырос до 105,17.
На этой неделе Банк Японии (BOJ) проводит двухдневное заседание по денежно-кредитной политике и может предложить новые рекомендации относительно того, как он планирует сократить масштабные покупки облигаций.
Цены на нефть выросли благодаря надеждам на рост спроса на топливо этим летом, хотя рост был сдержан укреплением доллара.
Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,4 % до 79,91 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть американской марки West Texas Intermediate поднялись на 0,2 % до 75,71 доллара за баррель.
Спотовое золото подорожало на 0,13 % до 2 296 долларов за унцию.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Курс доллара взлетел на сенсационных новостях из США
Макрон пошел на рискованную авантюру в попытке восстановить свой авторитет
Пауэлл заявил, что «потребуется больше времени, чем ожидалось», чтобы инфляция в США достигла цели
