График индекса доллара интервалами в 1 неделю
В пятницу доллар оказался под давлением после самого значительного падения за месяц по отношению к основным валютам. Это произошло из-за снижения доходности американских облигаций, которые упали с почти трёхмесячных максимумов. Низкие цены на казначейские облигации привлекли покупателей.
Азиатские фондовые рынки продемонстрировали смешанную динамику. Некоторые рынки следовали за ростом Уолл-стрит после вчерашних торгов, в то время как японский Nikkei упал на 1%. Это произошло после того, как иена резко укрепилась после трёхнедельного минимума по отношению к доллару. Коалиционное правительство Японии рискует потерять большинство в нижней палате парламента на выборах, которые состоятся в воскресенье.
Гонконгский индекс Hang Seng вырос примерно на 1%. Индекс голубых фишек материкового Китая CSI300 также вырос примерно на 1%. Австралийский индекс AXJO и южнокорейский индекс KS11 выросли примерно на 1%. Базовые фондовые индексы остались на прежнем уровне., а доходность 10-летних казначейских облигаций — шестой. Это было обусловлено рядом надёжных экономических данных США, которые свидетельствуют о том, что Федеральная резервная система будет очень осторожно снижать процентные ставки.
Рост доходности облигаций вызвал опасения на фондовом рынке, в результате чего индекс акций MSCI World Stocks Index, как ожидается, снизится на 1,2% на этой неделе.
Сырая нефть готовится к росту на фоне растущих рисков для добычи из-за конфликта на Ближнем Востоке. Золото, которое традиционно считается активом-убежищем, также готово к росту в третью неделю подряд.
На следующей неделе начнётся череда важных событий, которые могут повлиять на рынки. В пятницу будет опубликован ежемесячный отчёт по заработной плате в США. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября, а решение Федеральной резервной системы по политике будет принято через два дня после выборов.
Кроме того, крупные технологические компании, такие как Alphabet, Amazon, Apple, Meta (запрещена в РФ по решению суда как экстремистская организация) и Microsoft, также должны опубликовать свои отчёты о доходах.
«На рынках сохраняется неопределённость, а динамика акций неоднозначна из-за сочетания макроэкономических, финансовых и политических рисков на горизонте», — отметил Кайл Родда, старший аналитик финансового рынка Capital.com.
Однако, если говорить об экономических данных за прошлую ночь, «их прогноз был положительным и открывал возможности для принятия некоторого риска», — добавил Родда.
Еженедельные данные показали неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США за ночь.
Более сильный, чем ожидалось, отчёт по занятости за сентябрь стал катализатором для переоценки стратегии снижения ставок Федеральной резервной системы, которая была начата в начале этого месяца.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 4,1742% в пятницу после снижения на четыре базисных пункта в предыдущую сессию. В среду она достигла трёхмесячного максимума в 4,26%.
Индекс доллара, который измеряет валюту по отношению к шести основным валютам, почти не изменился и составил 104,03 после отступления от трёхмесячного пика среды 104,57. Однако за неделю он вырос на 0,54%.
Доллар ослаб на 0,18% до 151,555 иен, поскольку новые предупреждения японских чиновников о ставках против иены помогли поддержать валюту.
Евро снизился на 0,04% до 1,0823 доллара. Фунт стерлингов потерял 0,08% и составил 1,2966 доллара.
Данные, опубликованные в четверг, показали, что деловая активность в еврозоне в этом месяце снова замедлилась, хотя спад в Германии — крупнейшей экономике Европы — оказался менее резким, чем в предыдущем месяце.
«Если говорить о еврозоне в целом, краткосрочные перспективы остаются мрачными», — сказал Ник Риз, старший аналитик валютного рынка Monex Europe.
«Условия спроса остаются слабыми, рынок труда начинает рушиться, а ценовое давление и деловая уверенность падают».
Спекуляции о победе Дональда Трампа на некоторых рынках ставок в последние дни оказали поддержку доходности американских облигаций и доллару США из-за инфляционной налоговой и тарифной политики кандидата от Республиканской партии.
В пятницу золото немного подешевело до 2728 долларов за унцию, но на этой неделе имело все шансы вырасти на 0,29%.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,24% до 74,56 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 0,23% до 70,36 доллара.
Иена
В пятницу иена опустилась почти до трёхмесячного минимума, и, возможно, это будет четвёртое недельное падение подряд. Это происходит накануне выборов в Японии, которые могут осложнить планы Банка Японии по нормализации политики.
В воскресенье в Японии пройдут всеобщие выборы. Опросы общественного мнения показывают, что правящая Либерально-демократическая партия может потерять своё давнее доминирование.
Неопределённость и перспектива политической нестабильности могут повлиять на действия Банка Японии по повышению ставок, поскольку он пытается плавно поднять их от почти нулевых значений. Следующее заседание центрального банка состоится 30–31 октября.
Экономика почти не изменилась на фоне немного лучших, чем ожидалось, данных по инфляции в Токио, опубликованных ранее в пятницу. Это произошло, несмотря на то, что базовые потребительские цены впервые за пять месяцев оказались ниже целевого показателя Банка Японии в 2%.
«Если Либерально-демократическая партия потеряет большинство, что вполне вероятно, это может ещё больше усложнить нормализацию политики Банка Японии», — заявил Рэй Эттрилл, глава валютной стратегии Национального банка Австралии.
«В этом случае, я полагаю, существует потенциал для дальнейшего ослабления иены, если рынок решит, что это может отложить следующее повышение ставки на следующий год».
За месяц иена упала примерно на 5,3%, что стало самым сильным месячным падением с апреля 2022 года.
Снижение курса иены, особенно после того как она снова опустилась ниже ключевого уровня в 150 иен за доллар, заставило трейдеров быть настороже в ожидании любого вмешательства со стороны японских властей для поддержки валюты.
Высокопоставленный представитель министерства финансов Японии сообщил, что министр финансов страны Кацунобу Като и министр финансов США Джанет Йеллен обсудили недавние изменения обменного курса среди прочих тем на двусторонней встрече, которая состоялась в четверг.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Угроза паритета евро возвращается на фоне разговоров о тарифах Трампа и сокращениях ЕЦБ
Реакция доллара на данные довольно странная
Доллар растет вслед за шансами Трампа на победу, считает Standard Chartered
Евро падает после слабых данных и на фоне переживаний за Францию
