График индекса доллара интервалами в 15 минут
После того как Дональд Трамп вышел вперёд в президентской гонке в США, курс доллара достиг рекордного уровня за год. Это сопровождалось резким ростом доходности казначейских облигаций, поскольку инвесторы ожидали, что политика Трампа будет способствовать поддержанию высоких процентных ставок в США.
Рост доходности облигаций привлечет дополнительные средства в США, поскольку инвесторы будут стремиться получить более высокие доходы. Доллар резко вырос по отношению ко всем своим основным конкурентам, а индекс Bloomberg достиг самого высокого уровня с ноября 2023 года.
Прогнозы о победе Трампа в двух спорных штатах также способствовали росту курса доллара.
Рост валюты произошёл на фоне продолжающейся распродажи на рынке облигаций, поскольку трейдеры переоценили шансы на победу Трампа в гонке с вице-президентом Камалой Харрис. Трамп обещал снизить налоги и ввести высокие пошлины на импорт, что может усилить инфляционное давление и замедлить снижение процентных ставок Федеральной резервной системы.
«План Трампа по тарифам и налогам приведёт к росту инфляции и бюджетного дефицита, что, в свою очередь, может привести к повышению долгосрочных процентных ставок», — отметила Прия Мисра, управляющий портфелем JPMorgan Investment Management.
Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 1,7%, а доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 16 базисных пунктов до 4,43%. Рост доллара привёл к снижению курсов валют по всему миру: евро, иена, австралийский доллар и швейцарский франк ослабли как минимум на 1%. Потери мексиканского песо достигли 3%.
Напряжённая борьба на выборах привела к повышенной волатильности на рынках, где хедж-фонды и другие трейдеры активно ставили в октябре на возвращение Трампа. Они делали ставки против американских облигаций и мексиканского песо, но на этой неделе активность снизилась, поскольку Харрис начала показывать хорошие результаты в опросах общественного мнения.
По состоянию на 29 октября хедж-фонды и другие спекулянты заняли позицию для дальнейшего роста курса доллара, также под влиянием спроса на активы-убежища в результате выборов. Эти фонды и другие спекулянты держат около 17,8 миллиардов долларов в длинных позициях по доллару, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, собранным Bloomberg.
Трейдеры, которые ставят на победу Дональда Трампа над Камалой Харрис на президентских выборах в США, вызвали рост курса доллара (по индексу DXY) до максимума с июля. Это также привело к увеличению доходности 10-летних казначейских облигаций США.
Доходность 10-летних облигаций достигла 4,44% во вторник вечером. Доходность 30-летних облигаций достигла 4,6%, что стало максимумом за четыре месяца.
«Предварительные результаты выборов благоприятствуют Трампу», — заявил Эндрю Бреннер, глава отдела международных облигаций в NatAlliance.
Мексиканский песо, который обычно падает, когда Трамп, как считается, преуспевает, снизился примерно на 3%, достигнув двухлетнего минимума в 20,7 песо за доллар. Японская иена упала примерно на 1,3%, достигнув 154 иен за доллар, что стало минимумом почти за неделю.
Эти события вызвали беспокойство на рынках, и инвесторы обеспокоены последствиями выборов.
Биткоин, который считается «сделкой Трампа» из-за убеждения, что бывший президент будет мягко регулировать криптовалюты в случае своей победы, вырос на 8,54%, достигнув рекордных 75 060 долларов. Трамп считается более активным сторонником криптовалют, чем Харрис.
Ранее американские акции завершили сессию во вторник в день выборов с самым сильным ростом за шесть недель, так как инвесторы, обеспокоенные результатами голосования, ожидают, что они повлияют на рынки по всему миру. S&P 500 завершил день на 1,2% выше, а технологичный Nasdaq Composite вырос на 1,4%.
«Хорошая новость в том, что ожидание выборов в США закончилось, плохая новость в том, что это будет долгая ночь волатильности», — сказал Боб Сэвидж, глава отдела рыночной стратегии и аналитики в BNY. Он охарактеризовал настроения вторника как «рискованные, но робкие, учитывая неопределённость, которая слишком близка к прогнозу».
Стюарт Кайзер, глава отдела стратегии торговли акциями в Citi, заявил во вторник вечером, что, хотя рынки, по-видимому, учитывают возросшие шансы на победу Трампа, «ещё предстоит получить много информации», например, результаты выборов в колеблющихся штатах, включая Пенсильванию.
«Людям придётся либо хеджировать, либо выражать своё мнение через эти фьючерсы, а затем, когда рынки откроются утром, мы сможем увидеть более адресные сделки», — сказал Кайзер.
Наиболее заметным колебанием, характеризующим действия вторника, стала социальная медиагруппа Трампа, Trump Media & Technology. Её акции выросли на 15%, прежде чем внезапное падение ненадолго остановило торги. Затем они упали на 1,1%.
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
В США наступил день выборов: доллар слабеет
Курс доллара пошел вниз после новостей из Айовы
Доллар растет вслед за шансами Трампа на победу, считает Standard Chartered
