Фьючерсы на американские акции упали. Рынок вернул часть завоеваний, полученных после избрания Дональда Трампа президентом США, которое вызвало ажиотажный спрос на рисковые активы. Казначейские облигации США выросли, отыграв значительную часть потерь после выборов.
Облигации получили некоторое облегчение после того, как Федеральная резервная система США снизила процентную ставку на четверть пункта и оставила открытой дверь для дальнейшего смягчения в следующем месяце. До падения на 0,2 % по контрактам на S&P 500 американский бенчмарк демонстрировал лучшие показатели за год благодаря перспективам потенциального снижения налогов и дерегулирования при Трампе.
После того, как Федеральная резервная система снизила процентную ставку на четверть пункта и оставила возможность для дальнейшего смягчения в следующем месяце, облигации получили некоторое облегчение.
До снижения на 0,2% в контрактах S&P 500, американский бенчмарк был на пути к своей лучшей неделе за год, ожидая потенциальных налоговых сокращений и дерегулирования при Трампе.
«Для меня альтернативы США мало», — заявила Мария Вейтмане, старший стратег по многопрофильным активам в State Street Global Markets. «США уже являются самым прибыльным рынком акций в мире, и мы ожидаем, что эта динамика сохранится. Американские компании являются наиболее прибыльными и, вероятно, останутся таковыми благодаря потенциальному снижению налогов и менее строгому регулированию».
Фонды акций США привлекли 20 миллиардов долларов в среду, когда Трамп обеспечил себе победу на выборах. Это стало крупнейшим ежедневным приростом за последние пять месяцев, согласно прогнозам стратегов Bank of America Corp.
В целом, фонды акций США прибавили 32,8 миллиарда долларов за неделю, закончившуюся 6 ноября.
В Китае акции и юань снизились после того, как власти Пекина объявили о программе рефинансирования задолженности местных органов власти на общую сумму 10 триллионов юаней (1,4 триллиона долларов США). Это дало понять, что инвесторы не впечатлены последней попыткой поддержать экономику.
Разочарование отразилось на рынках, поскольку европейские акции перешли от роста к снижению. Это было вызвано спадом в секторах, чувствительных к Китаю, таких как горнодобывающая промышленность, роскошные товары и автомобильная промышленность. Нефть продолжила падать, а цены на железную руду снизились.
«Похоже, это просто обмен долговых обязательств, который, честно говоря, не будет таким уж захватывающим для рынков», — сказал Берни Аконг, глобальный многостратегический альфа-директор по инвестициям в UBS O'Connor. «Важным фактором между настоящим моментом и концом года является то, получим ли мы какие-либо дополнительные стимулы со стороны потребителей».
В пятницу рынок продолжил ралли, которое началось в четверг. Этому способствовали комментарии Пауэлла, который указал на силу экономики США и сказал, что не исключает возможности снижения ставки в декабре.
Пауэлл добавил, что выборы не повлияют на политику в ближайшее время, и заявил, что не уйдёт в отставку, если его попросит Трамп.
После вчерашнего снижения трейдеры ожидают, что ФРС снизит ставку на 82 базисных пункта к сентябрю 2025 года.
После первоначального ажиотажа вокруг «трамповских сделок» инвесторы в некоторые классы активов стали менее оптимистичны, так как сомневаются в том, сможет ли Трамп реализовать свои амбициозные тарифные предложения в качестве президента США.
«Есть некоторое несоответствие между рынками казначейских облигаций, которые указывают на опасения относительно политики, которую мы можем увидеть, и значительным ростом на рынке акций», — сказала Иданна Аппио, управляющий портфелем в First Eagle Investment Management. «Есть политика, которая может поддержать американский бизнес, например, дерегулирование и снижение налогов, и есть политика, которая может быть неблагоприятной для компаний, например, тарифы и увеличение государственных расходов».
Некоторые из основных изменений на рынках:
Акции
- Фьючерсы S&P 500 упали на 0,2% по состоянию на 6:07 утра по нью-йоркскому времени.
- Фьючерсы Nasdaq 100 упали на 0,4%
- Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average практически не изменились
- Stoxx Europe 600 упал на 0,8%
- Индекс MSCI World упал на 0,1%
Валюты
- Индекс Bloomberg Dollar Spot практически не изменился
- Евро упал на 0,2% до $1,0781.
- Британский фунт упал на 0,2% до $1,2963.
- Японская иена выросла на 0,5% до 152,23 за доллар.
Криптовалюты
- Биткоин вырос на 0,4% до $76 288,71
- Эфир вырос на 1,2% до $2,927.15
Облигации
- Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на три базисных пункта до 4,30%.
- Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на шесть базисных пунктов до 2,39%.
- Доходность 10-летних облигаций Великобритании снизилась на три базисных пункта до 4,46%.
Товары
- Нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 1,7% до $71,13 за баррель.
- Спотовые цены на золото упали на 0,7% до $2688,96 за унцию.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Китай представил пакет мер на сумму 1,4 трлн долларов для поддержки экономики
Что будет означать Трамп 2.0 для Украины, торговли, мигрантов, изменения климата и электромобилей?
Фьючерсы на американские акции выросли после заявления Трампа о победе
