В Китае есть проблемы с разработкой современных станков, необходимых для производства, несмотря на значительные достижения в области искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии, полупроводников и электромобилей.
© Джаспер Уолтер Бастиан/FT
Компании из Японии, Европы и США продолжают поставлять в Китай высокопроизводительные станки, которые используются для производства различных изделий — от деталей реактивных двигателей до микрокомпонентов для печатных плат.
«Станки — это, вероятно, последняя проблема для производственного сектора Китая», — считает Сяо Фэн, промышленный аналитик CLSA.
«Это основа всего», — говорит Минда Цю, старший аналитик по Китаю в Eurasia Group. «Это неотъемлемая часть цепочки поставок».
Особенно сложно для Китая создать оборудование и программное обеспечение для работы высокоточных станков с числовым программным управлением (ЧПУ) — сегмента отрасли, в котором долгое время доминировали немецкая компания Siemens и японская компания Fanuc.
По мнению аналитиков, в 2015 году Пекин пообещал «значительно снизить» зависимость от иностранных технологий в этой области к 2025 году, но конкурентное преимущество действующих игроков и изменение приоритетов правительства Китая замедлили прогресс.
«Похоже, правительство начало отвлекаться от станков и сосредотачиваться на роботах», — говорит Мортен Паулсен, руководитель исследований Японии в CLSA. «Если бы отрасль была предоставлена сама себе, она не приносила бы достаточно прибыли».
Мощные сетевые эффекты усугубляют проблему. Дуополия, которой обладают Siemens и Fanuc, означает для других участников, что «это как пытаться продать компьютер с самодельной операционной системой», — говорит Полсен. Разнообразие применения станков также требует глубокого понимания отраслей, начиная от медицинских приборов и электронных компонентов и заканчивая авиацией.
Siemens и Fanuc «по-прежнему занимают лидирующие позиции на рынке», — говорит сотрудник китайского производителя станков, который попросил не раскрывать своё имя и предпочитает использовать продукцию этих компаний вместо отечественных контроллеров ЧПУ.
По словам Рено Анджорана, генерального директора компании Sofeast, которая помогает иностранным компаниям налаживать цепочки поставок в Азии, высокая стоимость станков заставляет производителей с осторожностью относиться к неизвестным брендам.
«Мы не говорим о покупке чего-то, что мы сможем легко заменить, если оно выйдет из строя», — говорит Анджоран, отмечая, что значительный сбой в производстве может быть вызван неисправным оборудованием.
Пекин начал поддерживать отрасль станкостроения с ЧПУ ещё в 2007 году, когда этот сектор был частью 11-го пятилетнего экономического плана правительства.
«11-й пятилетний план привёл к буму производителей станков с ЧПУ», — говорит Роберт Тэм, старший научный сотрудник промышленного центра Гонконгского политехнического университета.
Однако после первоначального всплеска активности в этом секторе многие компании столкнулись с трудностями из-за интенсивной внутренней конкуренции. В последние годы поддержка местных органов власти также ослабла из-за дефицита доходов, вызванного крахом рынка недвижимости в стране.
В 2017 году обанкротилась компания Dalian Machine Tool, один из старейших производителей станков в Китае, который работал ещё со времён основания Народной Республики. Затем в 2019 году Shenyang Machine Tool, ещё одна солидная компания, также закрылась после расширения, вызванного долгами.
Обе компании были куплены государственным конгломератом Genertec, который провёл реорганизацию, которая, по мнению аналитиков, оказалась непростой.
По словам Мин Ли, главы отдела промышленных предприятий Большого Китая в Bank of America, замедление промышленного спроса и сокращение субсидий местных органов власти привели к дальнейшей консолидации, при этом иностранные группы увеличили свою долю на рынке Китая.
По данным банка, иностранные станкостроительные компании занимают примерно две трети рынка Китая: на Fanuc, Mitsubishi и Siemens приходится 33%, 20% и 16% соответственно.
Китайские компании поспешили занять более низкие позиции на рынке, где они могут конкурировать по цене.
«Они пытались получить долю рынка за счёт снижения цен», — говорит Ли.
Это привело к резкому падению прибыли отрасли. Недавний отчёт Ассоциации производителей станков и инструмента Китая выявил снижение доходов сектора на 5,2% до 1 трлн юаней (138 млрд долларов США) в 2024 году, в то время как прибыль упала на 76,6% до 26,5 млрд юаней. Это объясняется «усилением конкуренции», что ещё больше подрывает норму прибыли.
Жёсткая ценовая конкуренция также привела к отказу от долгосрочных исследований и разработок, необходимых Китаю для конкуренции на верхних уровнях отрасли, несмотря на то, что страна стала конкурентоспособной в производстве оборудования для станков.
«Если все будут слепо гнаться за масштабом, становится сложно поддерживать долгосрочные инвестиции», — считает Лю Цзюньци, аналитик по станкам в брокерской компании Northeast Securities.
По мнению аналитиков, китайские компании доминируют в среднем и нижнем сегментах отрасли. В 2021 году страна превратилась из чистого импортёра станков в чистого экспортёра, хотя многие инструменты, производимые в Китае и продаваемые на международном рынке, производятся иностранными компаниями, работающими в стране, как отметил Полсен.
Китай стал нетто-экспортером станков. Но он доминирует в среднем и нижнем сегменте рынка. Импорт (млрд долл.). Экспорт (млрд долл. США). Источник: Главное таможенное управление Китая.
Некоторые эксперты в области промышленности убеждены, что Китай в конечном итоге сможет создавать высококачественные станки с ЧПУ.
«Китай определённо движется в этом направлении», — сказал Роберт Войл, исполнительный директор Центра исследований авиационных услуг в Гонконгском политехническом университете. «Они пока не достигли высокого уровня ЧПУ, но они его достигнут».
Однако Пекин, вероятно, продолжит уделять больше внимания передовым технологиям в производстве микросхем и освоении космоса, даже если в этих областях применяются новейшие станки с ЧПУ.
«Когда приходится балансировать различные приоритеты при ограниченных ресурсах, приходится идти на компромисс», — отметил Цю из Eurasia Group.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Китайский сектор беспилотных летающих такси претендует на мировое лидерство
Китайские приложения искусственного интеллекта теперь имеют более масштабные цели — они
Китай наносит ответный удар Дональду Трампу, вводя пошлины на товары США
