График индекса доллара интервалами в 5 минут
В четверг на азиатских рынках доллар США укрепился, а доходность казначейских облигаций выросла. Это произошло после того, как инвесторы оценили перспективы торговой политики США при президенте Дональде Трампе.
Акции азиатских компаний в целом упали в цене из-за волатильности торгов. Однако технологические компании региона не сильно пострадали из-за доходов крупного американского производителя микросхем и искусственного интеллекта Nvidia.
Криптовалюта биткоин торгуется вблизи отметки в 85 000 долларов. В то же время цена на золото остаётся стабильной и составляет около 64 долларов за унцию, хотя и ниже своего рекордного максимума. Это связано с опасениями по поводу торговой войны, которые продолжают влиять на настроения на рынке.
В среду Дональд Трамп сообщил о том, что тарифы для основных торговых партнёров США, Канады и Мексики, вступят в силу 2 апреля. Это стало очередным продлением на месяц.
Однако позже представитель Белого дома заявил, что предыдущий срок введения пошлин 2 марта остаётся в силе «на данный момент». Это вызвало ещё большую неопределённость относительно торговой политики США.
Доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла до 4,09%, после падения до самого низкого уровня с 1 ноября. Доходность 10-летних облигаций выросла до 4,2809%, что является минимумом за 2,5 месяца.
В последние недели доллар и доходность американских облигаций оказались под давлением из-за серии слабых экономических показателей и опасений по поводу роста, вызванных тарифными планами Трампа.
Трейдеры стали более активно снижать процентные ставки Федеральной резервной системы. В этом году ожидается два снижения на четверть процентного пункта: первое, скорее всего, произойдёт в июле, а второе — в октябре.
Рынки будут внимательно следить за данными по ВВП и заказам на товары длительного пользования, которые будут опубликованы в четверг. Эти данные могут показать более существенные признаки замедления экономики.
В то же время предпочтительный показатель инфляции ФРС — индекс расходов на личное потребление (PCE) — будет опубликован в пятницу.
«Рынки начинают испытывать меньшую уверенность в росте экономики США», — сказал Сёки Омори, главный глобальный стратег Mizuho Securities.
Индекс S&P 500 в среду почти не изменился перед публикацией квартальной прибыли Nvidia. В то же время Dow упал менее чем на полпроцента, а Nasdaq скромно вырос.
«Я думаю, что сюрпризы от американских данных по-прежнему будут иметь негативную направленность», — сказал Омори.
Однако, поскольку экономисты начинают корректировать свои прогнозы в сторону более слабых результатов, а инфляция всё ещё «жёсткая», доходность 10-летних казначейских облигаций вряд ли упадёт ниже 4%, добавил он.
Индекс доллара США, который измеряет курс валюты по отношению к шести основным конкурентам, вырос на 0,24% до 106,70. Это стало продолжением роста с минимума за 2,5 месяца, достигнутого ранее на этой неделе.
На фондовом рынке японский Nikkei, австралийский базовый индекс и южнокорейский Kospi выросли. Однако акции Тайваня упали на 0,91%.
Гонконгский Hang Seng колебался между прибылями и убытками, к последней сделке мало что изменилось. Голубые фишки материкового Китая снизились на 0,2%.
Фьючерсы на общеевропейский индекс STOXX 50 упали на 0,5%. Фьючерсы на индекс Nasdaq США выросли на 0,3% после роста на 0,3% в ходе обычной сессии накануне. Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,3% после того, как денежный индекс завершил день без изменений.
Акции Nvidia упали на 1,5% в ходе расширенных торгов после роста на 3,7% в ходе обычных торгов в среду. После закрытия торгов производитель чипов опубликовал сильный прогноз роста на первый квартал.
«Прибыль Nvidia оказалась гораздо менее волатильной, чем ожидалось», — сказал аналитик IG Джун Ронг Йип.
«Отсутствие крупных сюрпризов, возможно, способствовало сохранению относительно спокойных настроений», — добавил он.
«Продавцы могут придраться к небольшому снижению валовой прибыли, но... учтите, что это связано с появлением новых продуктов для центров обработки данных, что в конечном итоге благоприятно для долгосрочного роста», — сказал Йип.
Биткоин вырос до $85 835 после падения почти на 12% за первые три дня этой недели.
Джефф Кендрик, глава глобального отдела исследований цифровых активов в Standard Chartered, известный своей поддержкой биткоина, в своём обращении к клиентам предостерегает от покупки активов в период спада.
«Проявите терпение», — советует он. «Подобные потери редко заканчиваются хорошо, и я всё ещё считаю, что впереди нас ждёт серьёзный спад».
Цена на золото упала до 2891 доллара за унцию.
Цены на сырую нефть выросли после того, как США неожиданно увеличили запасы топлива, что привело к снижению цен до двухмесячных минимумов.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,3% до 72,75 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 0,17% до 68,74 доллара.
В четверг курс доллара США продолжил укрепляться, но всё ещё находится вблизи 11-недельного минимума. Это связано с неопределённостью, вызванной заявлениями президента США Дональда Трампа о возможном введении пошлин для европейских стран и переносе сроков введения дополнительных пошлин для Канады и Мексики.
Евро продолжает расти после достижения месячного максимума в $1,0529 на предыдущей сессии. Трейдеры заняли выжидательную позицию, ожидая дальнейших действий Трампа.
Президент США также сообщил, что введение 25-процентных пошлин на европейские автомобили и другие товары может быть отложено до 2 апреля вместо ранее объявленного срока 4 марта.
Однако представитель Белого дома заявил, что пошлины на товары из Мексики и Канады остаются в силе «на данный момент», пока Трамп не пересмотрит действия этих стран по обеспечению безопасности своих границ и прекращению потока мигрантов и опиоида фентанила в США.
«Это соответствует нашему предположению, что Трамп чрезмерно угрожает пошлинами, но не выполняет их», — отметил Мохамад Аль-Сараф, старший аналитик Danske Bank.
«Конечно, доллар немного укрепился, но это не похоже на первые недели после инаугурации Трампа, когда заголовки о тарифах имели гораздо большее влияние», — добавил он.
Неопределённые сигналы от администрации Трампа удерживают валюты в пределах последних диапазонов.
Евро снизился на 0,1% до $1,0473, поскольку инвесторы также ожидают новостей о прогрессе в усилиях немецких консерваторов по формированию коалиционного правительства после их победы на выборах.
Канадский доллар остаётся стабильным, но приближается к двухнедельному минимуму по отношению к американскому аналогу, достигнутому накануне. Мексиканский песо незначительно укрепился до 20,375 за доллар.
Хотя опасения относительно мировой торговли помогли индексу доллара подняться до 106,64, что ещё больше отдалило его от минимума за более чем два месяца, достигнутого в понедельник, он всё ещё остаётся ниже максимума, достигнутого в январе, почти на 4%. Сообщения о смене тарифов усилили опасения по поводу экономического роста и инфляции в США.
Недавние экономические показатели, включая снижение деловой активности в США в феврале и резкое падение потребительского доверия, усилили эти опасения, что привело к снижению доходности казначейских облигаций США.
Хотя экономические данные пока не демонстрируют снижения, как это наблюдается в индикаторах настроений, риски растут, считают экономисты Commerzbank Бернд Вайденштайнер и Кристоф Бальц в исследовательской записке.
«Пока мы не видим причин отказываться от нашего базового сценария дальнейшего устойчивого роста; экономика США, по-видимому, всё ещё имеет достаточный импульс. Однако за реальными экономическими данными за ближайшие месяцы следует следить с большим вниманием», — отмечают они.
Трейдеры ожидают, что Федеральная резервная система США снизит ставку как минимум дважды в этом году. В ценах уже заложено смягчение ставки примерно на 58 базисных пунктов в 2025 году, хотя окончательное решение будет принято только в июле.
Австралийский и новозеландский доллары, которые особенно уязвимы к рискам глобальной торговой войны, достигли самых низких уровней за две недели.
Доллар вырос на 0,4% до 149,69 иен, но остался недалеко от минимума по отношению к японской валюте с начала декабря.
Снижение доходности казначейских облигаций США способствовало росту иены, в то время как доходность японских облигаций также выросла на фоне ожиданий, что Банк Японии продолжит повышать процентные ставки в этом году.
Главный валютный дипломат Японии Ацуси Мимура подчеркнул, что восстановление иены в целом соответствует улучшению экономики, что может оправдать повышение ставок Банком Японии.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Почему Nvidia безраздельно властвует в сегменте ИИ-чипов
Nvidia опубликовала хорошие результаты, но рынок ожидал большего
