График цены ближайшего (ноябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures (в долларах США за тысячу кубометров) интервалами в 1 день

Европейский газ подорожал до рекордных 100 евро, поскольку Китай активизировал глобальную борьбу за поставки энергоносителей. Такие высокие цены могут подорвать восстановление европейской экономики. Позже цены снизились. В условиях нестабильной торговли фьючерсы на газ выросли в пятницу на 2,3%, а затем снизились.

По словам источников, знакомых с ситуацией, Китай приказал своим государственным энергетическим компаниям любой ценой обеспечить поставки на эту зиму. Это усилит битву за сжиженный природный газ и грузы угля, так как потоки в Германию по ключевому российскому трубопроводу резко упали. Цены на энергоносители растут по всему миру - США, Европе и Азии - по мере того, как экономика восстанавливается после глобальной пандемии и люди возвращаются в офисы.

Европа изо всех сил пытается получить достаточно газа и угля перед началом отопительного сезона, который стартует сегодня. Рост цен вынудил некоторых промышленных гигантов - производителей удобрений CF Industries и Yara International ASA и химического гиганта BASF SE закрыть заводы или сократить объемы производства. Правительства изо всех сил пытаются отреагировать на кризис. Чиновники предпринимают шаги, чтобы защитить избирателей от наихудших последствий роста цен. Франция заблокирует любое новое повышение регулируемых тарифов на газ и снизит налоги на электроэнергию, заявил премьер-министр Жан Кастекс на TF1 в четверг.

«Неустойчивые торги уже показывают, что никто не знает, как высоко может подняться цена на газ, но нас определенно ждет безумное ралли», - сказал Ник ван Кутерен, старший трейдер голландской энергетической компании PZEM. «Возникает вопрос: где спрос начнет сокращаться? Если вы увидите, что правительства вмешиваются и субсидируют цены на газ, как объявила вчера Франция, у вас нет никакого стимула снижатьспрос".

Фьючерсы на газ в Нидерландах выросли до 100 евро за мегаватт-час, после чего упали на 0,7% до 97 евро к 13:05 в Амстердаме. $1200/тыс. куб. м. Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу достигла 100 евро за МВт/ч, или $1205 за тысячу кубометров. Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров. Вечером в четверг фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts прибавил еще $39 и достиг $1110 за тысячу кубометров.

Европейские хранилища заполнены менее чем на 75%, что является самым низким уровнем для этого времени года более чем за десять лет. Отбор запасов обычно начинается к концу месяца, в зависимости от погоды. Пока что, по прогнозам, в октябре температуры на северо-западе Европы будут в основном в пределах сезонных норм.

Газпром сократил поставки газа в Европу

Потоки от ведущего поставщика из России в Мальнов в Германии по ключевому трубопроводу Ямал-Европа также упали в начале отопительного сезона. На аукционе в четверг не было зарезервировано дополнительных мощностей трубопровода для доставки топлива на компрессорную станцию в Мальнове на следующий день.

"Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей согласно действующим контрактным обязательствам. Исходя из этих заявок, а также из возможностей по оптимизации портфеля мощностей, компания бронирует транспортные мощности на отдельных направлениях", - заявили в компании.

Как сообщалось, в сентябре закончилось годовое бронирование "Газпромом" польского участка газопровода "Ямал-Европа" (он проходит через Белоруссию и Польшу в Германию). На фоне наличия долгосрочного контракта с Украиной и приоритета загрузки газопроводов "Северный поток" и "Турецкий поток" пока что "Ямал-Европа" в логистике "Газпрома" выполняет балансирующую или замыкающую роль, пишет Интерфакс.

На 2021/22 газовый год "Газпром" не делал долгосрочного бронирования этой магистрали, предпочитая пока бронирование на месяц. На октябрь "Газпром" забронировал мощности "Ямала-Европы" на входе в ГТС ФРГ в 1,3 млн куб. м в час при том, что в этом году труба прокачивала до 3,5 млн куб. м в час. При этом реальный физический поток газа на входе в ГТС ФРГ оказался и того ниже - 0,5 млн куб. м в час. Это может быть результатом действия "виртуального реверса", по которому польские покупатели контрактно получают газ из Германии, а фактически отбирают газ из транзитной трубы.

Кроме того, по данным оператора ГТС Украины (ОГТСУ), "Газпром" с 1 октября 2021 года, с начала новых газовых суток, остановил транзит природного газа через Украину в направлении Венгрии. В ОГТСУ отметили, что заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 год по 30 сентября 2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки.

Остановка "Газпромом" (MOEX: GAZP) транзита газа в Венгрию через Украину должна повлечь за собой санкции в отношении оператора "Северного потока 2" (СП-2) - Nord Stream 2 AG, считает глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Ждем теперь наложения санкций на 100% дочернюю компанию "Газпрома", оператора "Северного потока 2" (. . .), поскольку отсутствие действенных санкций создало ожидания со стороны "Газпрома", что ему действительно позволено продолжать использование газа как оружия против Украины и других стран и использовать СП-2 даже без соблюдения европейских правил", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.

Есть ли предел росту цен?

«Теперь газ может подорожать настолько, насколько это необходимо, чтобы снизить спрос», - сказал Андреас Гандольфо, лидер европейской энергетической команды BloombergNEF. «Для некоторых европейских отраслей газ стал слишком дорогим. Для некоторых, включая нас, у которых дома есть газовое отопление, цены, вероятно, могут быть намного выше, прежде чем будет принято решение об отказе от покупки».

Угроза закрытия промышленных предприятий в Европе также рискует остановить рост европейских фьючерсов на выбросы углерода. Некоторые компании, сокращающие производство или закрывающие заводы, являются энергоемкими потребителями и должны использовать разрешения на выбросы углерода для покрытия своих выбросов. Замедление может привести к тому, что они продадут свои квоты, сказал Тревор Сикорски, руководитель отдела перехода на природный газ и энергетику лондонской компании-консультанта Energy Aspect.

Цены на квоты на выброс углерода выросли, добавив 2,8% до 63,48 евро за метрическую тонну, в то время как электроэнергетика Германии выросла на 3,8% до 134,20 евро за мегаватт-час. В Азии цена на сжиженный природный газ в четверг подскочила до рекордных 34,47 долларов за миллион британских тепловых единиц. Стоимость как в Азии, так и в Европе составляет около 190 долларов за баррель в эквиваленте сырой нефти.

«В долгосрочной перспективе цены, конечно, неприемлемо высоки, и мы действительно ожидаем постепенной нормализации в следующем году», - сказал Ойстейн Каллеклев, главный исполнительный директор Flex LNG Ltd. «Но с пустыми запасами следующим летом будет борьба за пополнение запасов, поэтому рынку потребуется немного больше времени, чтобы сбалансировать спрос и предложение».

По материалам Bloomberg и Интерфакса

MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram 

По теме:

Даже Северный поток-2 не может остановить газовое ралли в Европе

Европа нуждается в «Северном потоке — 2» сильнее, чем ей кажется

Мировые цены на природный газ установили новый рекорд

Энергетический кризис в Китае начинает сказываться на экономических перспективах