Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии инвестировал $7.5 млрд в американские «голубые фишки» от Amazon.com Inc. до JPMorgan Chase & Co., поскольку королевство стремится диверсифицировать инвестиции за счет неожиданной прибыли от высоких цен на нефть.
Судя по заявкам на покупку американских ценных бумаг, за три месяца, закончившихся 30 июня, государственный инвестиционный фонд (PIF) приобрел миноритарные доли в 17 компаниях, включая материнскую компанию Google Alphabet Inc., BlackRock Inc. и Microsoft Corp. Согласно документам, каждая инвестиция обошлась в $400 млн — $500 млн.
Несмотря на эти покупки, общие вклады фонда стоимостью $600 млрд в ценные бумаги, котирующиеся в США, сократились на $3 млрд за квартал до $40.8 млрд после того, как другие компании в портфеле пострадали из-за падения акций в этом году.
Индекс S&P 500, в который входят многие новые акции, приобретенные PIF, упал на 20% за первые шесть месяцев этого года из-за опасений по поводу роста инфляции и рецессии. Затем индекс восстановился, однако с начала года потерял 9%.
Саудовская Аравия скупает американские акции, поскольку королевство достигло самого устойчивого финансового положения за последние годы. Наследный принц Мухаммед ибн Салман, который возглавляет PIF и управляет делами королевства от имени своего отца короля Салмана, использует неожиданную прибыль, поступающую в этом году благодаря высоким ценам на нефть, чтобы ускорить экономические реформы, которые он впервые предложил в 2016 году, чтобы снизить зависимость от нефти.
В воскресенье национальная нефтяная компания Saudi Aramco отчиталась о росте квартальной чистой прибыли на 90%, направив правительству миллиарды долларов для расходов и инвестиций в королевство.
Более высокие цены на нефть помогли принцу Мухаммеду, которого западные страны избегали из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, выйти из дипломатической изоляции. В прошлом месяце принц принял президента Байдена, который пытался призвать его увеличить добычу нефти, чтобы снизить цены на нефть и ограничить инфляцию.
Диверсификация
В июне правительство Саудовской Аравии заявило, что во избежание бумов и спадов, как во время предыдущих нефтяных циклов, оно не будет сразу же тратить профицит, при этом оно еще не передало новые денежные средства в фонд национального благосостояния. Однако PIF, которому принадлежат 4% Aramco, является прямым бенефициаром финансового успеха компании. За последние месяцы фонд вложил около $3 млрд в японского производителя игр Nintendo, инвестировал $400 млн в автомобильную компанию Aston Martin и приобрел доли в региональных компаниях примерно на $1.5 млрд. В этом году компания также вложила деньги в проект, который в корне изменил профессиональный мир гольфа.
PIF пообещал инвестировать около $40 млрд в год в создание новых отраслей внутри страны. В прошлом месяце 36-летний принц Мухаммед объявил о планах, о которых ранее сообщала The Wall Street Journal, возвести самое большое сооружение в мире: два здания высотой до 1600 футов, которые будут протянутся параллельно друг другу на 75 миль. Здания станут частью города Neom, задуманного принцем проекта в пустыне размером с Массачусетс, который будет частично финансироваться PIF.
Хотя королевство, которое является крупнейшим в мире экспортером нефти, пытается диверсифицировать экономику за счет создания новых отраслей, таких как туризм, горнодобывающая отрасль и автомобилестроение, нефть по-прежнему остается локомотивом страны. На фоне более высоких цен на нефть экономический рост в Саудовской Аравии во втором квартале достиг 11.8% в годовом выражении.
Инвестиции PIF в миноритарные пакеты акций в основном являются финансовыми ставками, не связанными с развитием новых отраслей, и направлены на диверсификацию инвестиционного портфеля.
Фонд начал расширять портфель акций в начале пандемии в 2020 году, купив акции, пострадавшие из-за опасений в отношении экономических перспектив. Он продал большинство из них через несколько месяцев, но затем нарастил позиции в компаниях из самых разных отраслей, включая акции разработчиков игр, в том числе Activision Blizzard Inc., Electronic Arts Inc. и Take-Two Interactive Software Inc.
По оценкам сайта WhaleWisdom, который отслеживает деятельность крупнейших мировых инвесторов, анализируя заявки на ценные бумаги, за последние два года принадлежащие фонду акции, котирующиеся на американских биржах, потеряли 38% от стоимости при покупке. По данным исследовательской фирмы, индекс S&P 500 вырос на 26% за аналогичный период.
Подготовлено Profinance.ru по материалам издания The Wall Street Journal
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Saudi Aramco заработала рекордные $48,4 млрд за II квартал
Огромные нефтяные доходы — последний шанс для стран Персидского залива
