Акции и сырьевые товары упали, так как перспектива агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы подняла индекс доллара до очередного рекорда в среду.
Европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,4%, причем лидерами падения стали падающие горнодобывающие и энергетические компании. Азиатский индекс акций упал до уровней, которые в последний раз наблюдались во время последствий пандемии в 2020 году. Контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 компенсировали убытки, зафиксировав скромный рост.
Укрепление доллара, подпитываемое более высокой доходностью казначейских облигаций и опасениями по поводу экономических перспектив, распространяется по всему миру, что приводит к ужесточению финансовых условий, что может еще больше подорвать рисковые активы.
Доходность 30-летних казначейских облигаций США сейчас самая высокая с 2014 года на фоне распродажи облигаций, усугубленной ожиданиями повышения процентной ставки ФРС еще на 75 базисных пунктов для борьбы с высокой инфляцией. Трейдеры также готовятся к решению Европейского центрального банка по ставкам, которое должно быть принято в четверг, с потенциалом для такого же шага.
Рост реальной доходности в США и укрепление доллара указывают на ужесточение финансовых условий
Помимо ужесточения денежно-кредитной политики и явно неудержимого курса доллара, рынки также борются с изнурительным энергетическим кризисом в Европе и карантином из-за коронавируса в Китае. Растут опасения по поводу перспектив доходов компании, учитывая различные глобальные экономические препятствия.
«Многие инвесторы ходят по тонкому льду, — заявила в эфире Bloomberg Television Кристина Хупер, главный стратег Invesco по глобальным рынкам. «Настоящая проблема в том, что это может быть еще не конец (цикла). Мы могли бы увидеть, как ФРС продолжает тормозить экономику значительным повышением ставок, скажем, на 75 базисных пунктов, а затем, конечно, мы увидим значительные пересмотры прогнозов корпоративных прибылей в сторону понижения».
Цены на нефть упали до самого низкого уровня с января, цены на железную руду продолжили падение. Биткойн заигрывал с тестом минимумов года, золото восстановилось, торгуясь выше 1700 долларов за унцию.
Европейские политики собирают предложения, чтобы представить их на встрече министров энергетики в Брюсселе в пятницу, где будут выработаны экстренные меры для решения энергетического кризиса в регионе. Между тем, главный исполнительный директор Deutsche Bank AG Кристиан Шьюинг предупредил в среду, что Германии не удастся предотвратить рецессию.
Азиатские официальные лица отреагировали на то, что в среду доллар стремительно громил валюты региона. В Японии иена упала на 1%, и официальные лица предупредили , что обеспокоены быстрыми односторонними движениями. Тем временем Китай установил базовый курс юаня с самым сильным фиксингом за всю историю наблюдений — сигнал о дискомфорте из-за падающей в обморок валюты.
В то время как мировые акции демонстрируют худший рост со времен европейского долгового кризиса десять лет назад, стратеги Goldman Sachs Group Inc. среди тех, кто предупреждает, что возможны дополнительные продажи. Индекс MSCI All Country World переживает самый продолжительный спад с 2011 года и быстро теряет результаты отскока с середины июня, который команда Goldman во главе с Питером Оппенгеймером назвала «ралли медвежьего рынка».
Снижение не является чем-то необычным по сравнению с опытом предыдущих десятилетий, пишут стратеги в заметке. «Мы ожидаем дальнейшей слабости и ухабистых рынков, прежде чем будет установлено решающее дно».
По материалам Bloomberg
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
