Планы Вана изменились после начала конфликта на Украине и последующего ввода западных санкций в отношении Москвы, которые лишили российские банки и многие компаниям доступа к платежным системам в долларах и евро.
В прошлом его бизнес по подрядному производству в России был небольшим, но теперь он готовится инвестировать в склады на территории страны.
«Мы надеемся, что в следующем году продажи в России могут составить 10-15% от общего объема наших продаж», — заявил бизнесмен из южной провинции Китая Гуандун, чей годовой доход, который в основном поступает из Африки и Южной Америки, составляет около $20 млн.
Ван стремится извлечь выгоду из быстрой «юанизации» российской экономики в этом году, поскольку из-за изоляции страна пытается обеспечить финансовую безопасность с помощью Китая. Он считает, что от этой ситуации выигрывают обе стороны: китайские экспортеры снижают валютные риски, а российские покупатели пользуются более удобной системой оплаты.
Хотя юань постепенно распространяется в России уже в течение многих лет, по данным Reuters, а также по результатам опроса 10 представителей бизнеса и финансовой системы, в последние девять месяцев темпы резко ускорились, поскольку валюта проникает на российские рынки и в торговые потоки.
Переориентирование российских финансов на восток может стимулировать трансграничную торговлю, создать противовес доллару и ограничить экономическое давление Запада на Москву.
Как показали биржевые данные, проанализированные Reuters, в прошлом месяце общий объем сделок с парой юань/рубль на Московской бирже вырос в среднем почти до 9 млрд юаней ($1.25 млрд) в день. Раньше он редко превышал $1 млрд юаней за неделю.
«Внезапно хранить традиционные валюты — доллар, евро, британские фунты — стало очень рискованно и дорого, — отметил Андрей Акопян, управляющий директор московской инвестиционной компании „Кадерус Капитал“, сославшись на риски того, что банк, хранящий депозиты в иностранной валюте, попадет под санкции. — Всех мотивировали и даже подталкивали к рублю или другим валютам, включая, в первую очередь, юань».
Действительно, по данным биржи, объем торгов с юанем и рублем в октябре составил 185 млрд юаней, что более чем в 80 раз превышает показатели в феврале, когда между Россией и Украиной вспыхнул военный конфликт.
По словам Дмитрия Пискулова, директора по международным проектам Московской биржи, из-за резкого всплеска интереса доля юаня на валютном рынке подскочила до 40-45% по сравнению с менее чем 1% в начале года. Для сравнения, по данным биржи и Центрального банка, доля пары доллар/рубль, на долю которой в январе приходилось более 80% объемов торгов на российском рынке, по состоянию на октябрь снизилась примерно до 40%.
Министерство финансов США отказалось комментировать расширение присутствие юаня в России.
Российским гигантам нужен юань
Международные денежные потоки отражают аналогичную тенденцию. По информации глобальной финансовой системы SWIFT, до апреля Россия даже не входила в топ-15 стран, использующих юань за пределами материкового Китая, с точки зрения стоимости входящих и исходящих потоков. Затем она поднялась на 4-е место, уступив только Гонконгу, его бывшей метрополии Британии и Сингапуру.
Однако, в глобальном масштабе доллар и евро по-прежнему остаются доминирующими валютами, на долю которых по состоянию на сентябрь пришлось более 42% и 35% потоков соответственно. Доля юаня увеличилась почти до 2.5% по сравнению с менее чем 2% два года назад.
Оптимизм Вана разделяет и Шэнь Мухуэй, возглавляющий торговую группу мелких экспортеров в Россию в соседней провинции Фуцзянь. По его словам, все большее число российских покупателей открывает счета в юанях и осуществляет расчеты в китайской валюте, что является большим преимуществом.
«Конфликт между Россией и Украиной открыл возможности для китайских бизнесменов», — заявил Шэнь, добавив, что его ассоциация получила много запросов от китайских компаний, заинтересованных в ведении бизнеса в России.
Юанем пользуются не только китайские компании или небольшие фирмы.
По расчетам Reuters, семь российских гигантов, включая «Русал», «Роснефть» и «Полюс», привлекли облигации на российском рынке в общей сложности на 42 млрд юаней, и этот список могут пополнить крупнейший кредитор Сбербанк (SBER. MM) и нефтяная компания «Газпромнефть», которые также рассматривают возможность эмиссии долга в юанях.
Производитель алюминия «Русал», который закупает сырье в Китае, а затем продает туда значительную часть готовой продукции, сообщил Reuters, что в этом году он увеличил долю юаней при закупках и продажах, и что эта доля продолжит расти, однако он отказался предоставить подробные данные.
Си и Путин: «без ограничений»
Хотя Владимир Путин уже давно стремился уменьшить зависимость России от доллара, геополитика ускорила эту тенденцию в 2022 году.
Китай, вторая экономика мира, является крупнейшей мировой державой, которая не присоединилась к антироссийским экономическим санкциям. Действительно, в феврале, за несколько недель до начала СВО на Украине, Путин и Си Цзиньпин заключили соглашение о партнерстве «без ограничений».
Как сообщил в сентябре и. о. директора Департамента международного сотрудничества Банка России Андрей Мельников, в 2021 году на долю юаня приходилось около 19% торговых расчетов России с Китаем по сравнению с долей доллара в 49%.
Хотя данные за 2022 год еще не опубликованы, доля китайской валюты растет, отметил Мельников, который сообщил на конференции, что спрос на ликвидность в юанях резко увеличился из-за сокращения доступа к традиционным способам оплаты и заморозки золотовалютных резервов за рубежом.
Центральный банк отказался дать комментарии для этой статьи.
Глава банка Эльвира Набиуллина следит за ростом. Она заявила законодателям в этом месяце, что приток юаней показывает процесс «трансформации валютной структуры экономики». Регуляторы также осознают потенциальные риски, такие как несоответствие между ростом числа текущих счетов в юанях и депозитов в валюте, при этом кредитование в юанях только начинает развиваться.
Центральный банк заявил, что кредиторы должны стремиться снизить риски, связанные с «юанизацией» балансов, — или сократить разрывы между активами и пассивами в юанях — за счет увеличения платежей в юанях за импорт, инвестирования в ценные бумаги, деноминированные в юанях, или использования юаней в торговых операциях с другими странами.
Регуляторы не планируют ограничивать использование юаня и могут стимулировать банки к увеличению его использования, ослабив требования к резервам в юанях и одновременно ужесточив их для доллара и евро, заявила Елизавета Данилова, директор Департамента финансовой стабильности Банка России, на конференции в этом месяце.
«Очень много юаней»
По словам Андрея Акопяна из компании «Кадерус Капитал», некоторые российские брокерские компании сообщили, что их клиенты все большую часть активов хранят в юанях.
Приток средств привел к значительному снижению процентных ставок по депозитам в юанях в России. По данным российских агрегаторов банковских услуг и крупных китайских банков, ставки по годовым депозитам в юанях варьируются в России от 0.01% до 2.45% по сравнению с 1.6% для годовых депозитов на материке.
«Вы уже можете открыть счет в юанях в большинстве российских банков. Процентные ставки очень низкие, потому что у инвесторов очень много юаней, — добавил Акопян. — Поэтому, как только на рынке появляется какой-то продукт в юанях, он становится очень популярным. Существует большой спрос».
Некоторые мелкие российские вкладчики также предпочитают в юань, стремясь защититься от неопределенности вокруг рубля.
Андрей, специалист по коммуникациям из Москвы, который в сентябре переехал в Дубай, чтобы избежать мобилизации, перед отъездом купил юани и дирхамы онлайн через российский банк, чтобы избежать рисков.
«Для меня это способ спасти средства от непредсказуемого снижения рубля, — заявил 35-летний мужчина, который попросил не называть его фамилию, поскольку он уклонился от мобилизации. — Я могу конвертировать рубли в эти альтернативные валюты, но это больше похоже на покупку акций или облигаций».
Подготовлено Profinance.ru по материалам агентства Reuters
MarketSnapshot — Новости ProFinance. Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Юань растет в надежде на смягчение политики борьбы с COVID
Угроза американских санкций нанесла удар по картам «Мир»
Россия нашла способ смягчить удар санкций и спрятать доходы от экспорта
