Россия и Саудовская Аравия удивили многих инвесторов, решив сократить добычу до конца года, что подтолкнуло цены на нефть до самого высокого уровня в 2023 году. Американский эталон подорожал более чем на 1.3% и закрылся на уровне $86.69 за баррель. Энергетический сектор стал самым результативным в S&P 500.
Опасения по поводу экономики оказали давление на фондовые индексы во вторник, при этом основные индексы колебались большую часть дня, то немного поднимаясь, то падая, но в итоге завершили торги в красной зоне. Индекс S&P 500 упал на 0.4%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite потерял 0.1%. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0.6% или примерно на 196 пунктов.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций выросла до 4.267%. Доходность 2-летних казначейских облигаций, ориентировочный показатель краткосрочных инфляционных ожиданий трейдеров, увеличилась до 4.966%.
Китай имеет решающее значение
Рост цен на нефть может оказаться кратковременным. Некоторые аналитики предупреждают, что попытки Эр-Рияда и Москвы создать дефицит на рынке и за счет этого поддержать национальные бюджеты сигнализируют об ограниченном росте китайского спроса и слабом интересе Пекина к инвестициям в инфраструктуру, которые необходимы для его стимулирования.
«Это то, чего рынок хочет от китайцев, но, судя по всему, этого не будет, — заявил Роберт Ягер, директор по энергетическим фьючерсам в Mizuho Securities. — По сути, у них нет резервов».
Направление движения китайской экономики имеет решающее значение для мировых сырьевых рынков. С начала года подъем в стране, который начался после пандемии и уже закончился, опроверг прогнозы многих трейдеров о том, что отскок приведет к увеличению поставок.
Во вторник данные по частному сектору показали самый медленный рост объема услуг в Китае за восемь месяцев, а официальный индекс производственной активности на прошлой неделе продемонстрировал сокращение пятый месяц подряд.
По словам Оле Хансена, главы отдела Saxo Bank по стратегиям на сырьевых рынках, спрос на нефть в стране остается высоким по историческим меркам. Но если цены продолжат расти, Пекин может защитить местные компании за счет внутренних запасов нефти вместо того, чтобы покупать ее на открытом рынке.
Эталонная американская нефть выросла во вторник восьмой день подряд. Ралли способствовало росту цен на нефть более чем на 20% за последние три месяца, оказав давление на американских потребителей на фоне скачка цен на заправках и дополнительных расходов на продукты и товары для дома, которые необходимо перевозить по всей стране.
Основные показатели инфляции, используемые Федеральной резервной системой, не учитывают расходы на энергоносители. Однако инвесторы в облигации все чаще дают понять, что, по их мнению, центральный банк сохранит высокую стоимость кредитов, чтобы замедлить раскаленную американскую экономику и обеспечить так называемую «мягкую посадку».
«Более высокие цены на нефть, более высокая инфляция, более высокие ставки в течение более продолжительного периода, — отметил Хансен. — Мы оказались в опасной ситуации».
Фондовый рынок
Рост доходности облигаций во вторник спровоцировал падение на фондовых рынках, сместив жилищно-строительные компании, коммунальные службы и многие крупные банки в красную зону. Акции Airbnb и Blackstone выросли на 7.2% и 3.6% соответственно после того, как агентство S&P Dow Jones Indices объявило в пятницу об их включении в S&P 500 с 18 сентября.
Акции Tesla прибавили 4.7% после сообщений о росте продаж в Китае.
Индекс Shanghai Composite снизился почти на 1%, а гонконгский Hang Seng потерял более 2%. Японский Nikkei 225 немного подрос, а европейский Stoxx Europe 600 снизился. Индекс китайских акций, зарегистрированных на американских биржах, упал более чем на 2%.
Подготовлено Profinance.ru по материалам The Wall Street Journal
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Нефть резко взлетела выше $90 на новостях из России и Саудовской Аравии
