График индекса доллара интервалами в 1 день
В четверг доллар держался вблизи 10-месячного максимума по отношению к корзине основных валют, удерживая иену вблизи ключевой зоны интервенций, поскольку инвесторы оценивают оптимистичные экономические данные США и свежие комментарии чиновников Федеральной резервной системы.
Поскольку доллар держался уверенно, евро и фунт стерлингов изо всех сил пытались подняться с новых многомесячных минимумов, достигнутых в среду.
Австралийский и новозеландский доллары сократили потери, проигнорировав данные по розничным продажам из Австралии, которые оказались слабее ожиданий.
Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари был одним из нескольких представителей ФРС, которые предостерегли рынки о возможности новых повышений, заявив в среду, что многочисленные свидетельства продолжающегося экономического роста означают, что в перспективе может быть еще одно ужесточение.
Позднее в четверг запланировано выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое может дать рынкам дополнительные подсказки относительно курса денежно-кредитной политики США.
Экономические данные из США продолжают удивлять своей силой, противореча ожиданиям инвесторов относительно замедления темпов роста.
"Несмотря на опасения ранее в этом году, что США могут вступить в рецессию, мы, вероятно, наблюдаем повторное ускорение экономической активности", что также способствует росту доходности облигаций США, - сказал Кайл Родда, старший аналитик финансового рынка в Capital.com.
Индекс доллара США, который измеряет курс доллара США по отношению к корзине других основных валют, в последний раз составлял 106,70, колеблясь вблизи ночного пика в 106,84, самого высокого уровня с 30 ноября.
Доходность 10-летних облигаций США достигла нового 16-летнего максимума в 4,462% за ночь.
Иена, которая, как правило, чувствительна к изменениям долгосрочной доходности казначейских облигаций США, в среду достигла нового 11-месячного минимума 149,71, но оставалась слишком близкой к психологическому уровню 150 за доллар, чтобы чувствовать себя комфортно. В последний раз она снизилась примерно на 0,2% до 149,38.
Японская валюта также пострадала от резкого роста цен на нефть, которые в среду достигли самого высокого уровня в 2023 году после резкого падения запасов сырой нефти в США, усугубившего опасения по поводу ограниченных мировых поставок.
Зона 150 рассматривается рынками как красная линия для японских властей, которая может спровоцировать интервенцию, как это было в прошлом году.
"Если Министерство финансов серьезно относится к интервенциям для поддержки свободно падающей иены, что, по нашему мнению, так и есть, то ответ (интервенция), вероятно, не за горами", - сказал Тони Сикамор, рыночный аналитик IG, в заметке.
Министр финансов Шуничи Судзуки заявил в четверг, что Япония не будет исключать никаких вариантов, если возникнет чрезмерная волатильность в движении валют, предостерегая от спекулятивных движений иены на фоне ее беспрестанного падения.
В других сегментах рынка, евро в основном не изменился, но удержался выше 8-месячного минимума среды в $1,04880, поскольку инвесторы ожидали ключевых данных по инфляции от блока, которые должны быть опубликованы в пятницу. Курс фунта стерлингов составил 1,2137 доллара, что чуть ниже самого низкого уровня с 17 марта.
Австралийский доллар, который за ночь достиг 10-месячного минимума, и новозеландский доллар выросли примерно на 0,3% по отношению к доллару США, сократив некоторые потери, поскольку рынки в значительной степени проигнорировали данные по розничным продажам в Австралии, которые оказались ниже прогнозов ранее в тот же день.
Широкие рынки
Цены на нефть достигли годичных максимумов в четверг, в то время как мировые фондовые индексы пережили самую длинную полосу потерь за последние два года, поскольку усилились опасения по поводу сохраняющихся высоких процентных ставок, что заставило инвесторов искать убежища в безопасности растущего доллара США.
Неожиданно значительное падение запасов сырой нефти в Кушинге, штат Оклахома, вызвало опасения по поводу того, что спрос на топливо опережает производство как раз тогда, когда рынки меньше всего нуждались в очередном шоке со стороны предложения.
Американская сырая нефть подорожала на 3,6% за ночь и еще на 1% в четверг, достигнув отметки в 95 долларов за баррель впервые с августа 2022 года. Фьючерсы на нефть марки Brent достигли годового максимума на отметке $97,69.
Перспектива повышения цен на энергоносители и призрак высокой инфляции оказывают большее давление на облигации с более длительным сроком погашения: доходность 10-летних казначейских облигаций выросла более чем на 50 базисных пунктов в этом месяце, достигнув 16-летнего пика в 4,642%.
"Мир продолжает сотрясать", - сказал Capital.com аналитик Кайл Родда, в примечании. "Рост цен на нефть усилил повышательное давление на доходность облигаций (и) сочетание более высокой цены на нефть, более высокой доходности и более высокого курса доллара, как правило, не предвещает ничего хорошего для акций".
Индекс глобальных акций MSCI немного снизился и в четверг может зафиксировать свое 10-е дневное падение подряд, что будет равносильно длительной полосе неудач с 2021 года.
Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии в начале торгов находился вблизи 10-месячного минимума.
Японский Nikkei упал на 1,5%.
Китайский юань также находится под давлением - в преддверии недельных каникул, которые начинаются в пятницу, - из-за новых опасений, что испытывающий трудности рынок недвижимости сдерживает рост. Только очень сильная фиксация его торгового диапазона удержала продавцов, и юань в последний раз переходил из рук в руки на уровне 7,3166 за доллар, недалеко от более слабого предела его торгового диапазона.
Фондовые рынки материка оставались стабильными, в то время как Hang Seng снизился на 1%. Торги акциями застройщика-должнике China Evergrande были приостановлены после сообщения о том, что их председатель был помещен под наблюдение полиции.
Акции, которые когда-то стоили более 30 гонконгских долларов, закрылись в среду на отметке 0,32 гонконгских доллара. Фьючерсы на американские акции выросли на 0,2%. Золото понесло потери на уровне 1873 долларов за унцию.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
