В пятницу на мировых рынках начался "Красный октябрь", поскольку доходность государственных облигаций США впервые с 2007 года достигла 5% на фоне все более угрожающего конфликта на Ближнем Востоке, заставив инвесторов искать спасения.

   Монитор отображает информацию о фондовом рынке в торговом зале Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) на Манхэттене, Нью-Йорк, США, 18 мая 2022 года. REUTERS/Andrew Kelly

Традиционный фактор мировых затрат по займам - доходность 10-летних казначейских облигаций США - снизилась до 4,93%, но поскольку нефть снова поднялась выше 93 долларов за баррель, а Израиль, похоже, готовится к полномасштабному вторжению в Газу, настроение было тревожным.

Европейские фондовые рынки упали на 1%. Азиатские фондовые индексы за ночь упали до 11-месячного минимума, а фьючерсные рынки указали на очередное падение на Уолл-стрит, которая потеряла 2% за последние два дня.

Банк Японии также вмешался на рынках своих облигаций, поскольку доходность 10-летних JGB достигла десятилетнего максимума, в то время как борьба за защитные активы подтолкнула золото к 3-месячному максимуму и обеспечила хорошую поддержку как доллару, так и швейцарскому франку.

"Тот факт, что за последние 48 часов доходность облигаций снизилась незначительно, несмотря на то, что индекс S&P 500 упал более чем на 2%, а индекс VIX закрылся на отметке более 21 впервые с марта, на мой взгляд, очень обескураживает", - сказал стратег RBC Capital Элвин Тан, ссылаясь на один из основных индикаторов страха на мировом рынке.

Падение акций Tesla после того, как Илон Маск предупредил о проблемах со спросом, также не улучшило настроения в Европе, где акции за неделю упали на 3%, а стоимость заимствований демонстрирует самый резкий недельный рост с июля.

Европейский центральный банк проведет заседание на следующей неделе и, как ожидается, сохранит свои ставки на прежнем уровне после 10 последовательных повышений, но пока рынки были сосредоточены на других вопросах.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в четверг, что он согласен "в принципе" с тем, что недавний скачок доходности облигаций может "незначительно" уменьшить необходимость в дальнейшем повышении ставок, но также подчеркнул силу экономики.

Погружающиеся рынки

Проблемы на Ближнем Востоке и растущая стоимость заимствований в мире привели к тому, что акции развивающихся рынков оказались на 11-месячном минимуме, как и основной Азиатско-Тихоокеанский индекс MSCI.

Токийский Nikkei завершил день снижением на 0,5% и -3,2% за неделю, что едва не стало худшей неделей в году.

Данные из Японии показали, что базовая инфляция в сентябре замедлилась ниже порогового значения в 3% впервые более чем за год.

Китайские "голубые фишки" и гонконгский Hang Seng также упали на 0,7%. Китай в пятницу сохранил свои базовые ставки по кредитам на прежнем уровне после некоторых признаков стабилизации в экономике на этой неделе.

Доллар США был на волосок от тщательно отслеживаемого уровня в 150 иен на отметке 149,84 иены. Он вырос на 0,1% по сравнению с основными мировыми аналогами и составил 106,34, что недалеко от 11-месячного максимума в 107,34, достигнутого в начале этого месяца.

Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial, сказал, что внимание усиливается к бюджетному дефициту США из-за увеличения потребностей Вашингтона в финансировании обороны.

Президент США Джо Байден в четверг попросил американцев потратить еще миллиарды долларов на помощь Израилю в борьбе с ХАМАСОМ, поскольку растет ожидание того, что израильские войска в ближайшее время осуществят наземное вторжение в Газу.

Военный корабль ВМС США перехватил три крылатые ракеты и несколько беспилотных летательных аппаратов, запущенных поддерживаемым Ираном движением хуситов из Йемена, потенциально в направлении Израиля. По словам Вашингтона, американская база в Ираке также подверглась нападению.

"Есть несколько причин, по которым инвесторы хотели бы продавать на таком рынке, в то время как очень немногие - купить. Это то, что мы наблюдаем сегодня, когда люди сокращают риски", - сказал Кайл Родда, старший аналитик финансового рынка в capital.com.

"Проще говоря, участники рынка не хотят подвергать себя риску в выходные, когда могут вспыхнуть военные действия".

Цены на золото достигли нового 3-месячного пика в 1990 долларов за унцию, самого высокого уровня с конца июля, поскольку инвесторы искали активы-убежища в условиях потрясений.

Цены на нефть выросли во второй раз за неделю из-за опасений эскалации регионального конфликта на Ближнем Востоке, который приведет к перебоям в поставках.

Американская нефть подскочила на 1% до 90,30 доллара за баррель, а Brent стоила 93,50 доллара, поднявшись за день на 1,2%.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters 

MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram 

По теме:

Распродажа государственного долга США выходит на новый уровень

Разгром государственного долга США принимает планетарный характер

Доллар заметался на фоне противоречивых комментариев главы ФРС Пауэлла

Разгром рынка облигаций США подтверждает мнение о том, что ФРС отложит повышение ставок