В 2023 году Россия второй год подряд демонстрирует рекордные объемы бурения нефтяных скважин, что является еще одним доказательством устойчивости страны к западным санкциям.
Бум активности произошел одновременно с восстановлением как объема, так и стоимости российского экспорта нефти, что является яркой иллюстрацией того, что ископаемое топливо в стране стало важнейшим источником бюджетных средств.
"Россия гораздо более независима в сфере нефтесервиса, чем принято считать, - говорит Рональд Смит, аналитик по нефти и газу московской компании BCS Global Markets.
Согласно отраслевым данным Bloomberg, за первые 11 месяцев 2023 года Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28 100 километров. Это новый постсоветский рекорд.
Бешеные темпы бурения на фоне довольно статичного уровня добычи также свидетельствуют о некоторых долгосрочных проблемах, которые могут возникнуть у российского нефтяного сектора в результате международной изоляции Москвы. Отрасль прилагает все усилия для поддержания добычи на своих старых скважинах, в то время как новые проекты, которые будут поддерживать добычу в ближайшие десятилетия, должны адаптироваться к изменившимся условиям в стране.
По данным аналитиков аналитической компании Kpler и московского консультанта "Яков и партнеры", в 2023 году объем эксплуатационного бурения в России превысит 30 000 километров. Увеличение добычи происходит несмотря на давление западных стран на энергетическую отрасль страны, которая является ключевым источником средств для пополнения казны. Сектор стал объектом санкций - от запрета на импорт и ограничения цен до запрета на экспорт технологий.
Объем эксплуатационного бурения в России превысит в километрах (гистограмма) и производительность скважин (линия). России необходимо активнее бурить, чтобы сохранить текущие уровни добычи. Источник: Росстат, Министерство энергетики, Kpler, Yakov & Partners
В прошлом году США ввели санкции против десятков компаний, производящих буровое оборудование и разрабатывающих новые технологии добычи, с целью "ограничить будущий добывающий потенциал России". Европейский союз в 2022 году ввел "всеобъемлющее ограничение на экспорт оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли России".
Два крупнейших в мире поставщика нефтесервисных услуг - Halliburton Co. и Baker Hughes Co. - продали свои российские подразделения и ушли из страны. Еще два гиганта, SLB и Weatherford International Plc, заявили, что продолжают работать в стране в соответствии с санкциями.
Ускользающая цель
Данные свидетельствуют о том, что эти ограничительные меры в значительной степени провалились.
"Только около 15 % внутреннего рынка бурения зависит от технологий из так называемых недружественных стран", - говорит Дарья Мельник, вице-президент по разведке и добыче исследовательской компании Rystad Energy A/S, расположенной в Осло.
Уход крупных западных нефтесервисных компаний из России имел минимальные последствия, поскольку в основном оставил нетронутыми их местные дочерние компании. Эти предприятия "в основном были проданы руководству, сохранив наработанное годами ноу-хау", - говорит Виктор Катона, ведущий аналитик по нефти компании Kpler.
Россия вводит в эксплуатацию максимальное количество нефтяных скважин, по крайней мере, с 2019 года. Источник: Данные российской нефтяной промышленности
Рекорд бурения - признак устойчивости России к западным энергетическим санкциям, но темпы деятельности также несут в себе предупреждение.
Как показывают исторические данные, на протяжении многих лет рост и падение объемов бурения в стране происходили практически синхронно с изменением объемов добычи. Однако в 2023 году буровой бум произошел одновременно с сокращением добычи, которое Москва осуществляет в тандеме с Организацией стран-экспортеров нефти. Это говорит о том, что высокий уровень активности необходим просто для поддержания добычи.
Основная причина роста бурения в России - необходимость запуска новых скважин", - говорит Геннадий Масаков, директор аналитического центра компании "Яков и партнеры". "Новые скважины приходится запускать по мере истощения действующих месторождений".
По данным исследования Оксфордского института энергетических исследований, к 2022 году на долю месторождений, эксплуатируемых более пяти лет, приходилось почти 96% от общего объема добычи жидких углеводородов в России. Многие из этих проектов уже давно достигли своего пика добычи, говорится в документе.
"Естественное истощение - это обычный фактор" для отечественной промышленности, - говорит Сергей Вакуленко, ветеран отрасли, который десять лет из своей 25-летней карьеры занимал руководящий пост в одной из российских нефтедобывающих компаний.
Истощение запасов должно быть компенсировано либо новым бурением на существующих участках, так называемых "коричневых полях", либо новыми проектами, известными как "зеленые поля". Последний вариант может быть проблематичным, говорит Вакуленко.
"Прежние планы по разработке новых месторождений были сформированы с учетом западных технологий, и их необходимо вернуть на чертежную доску, чтобы адаптировать к имеющимся технологиям", - сказал он. "Пока же российские нефтяные компании пытаются удержать плато, ускоряя добычу на зрелых месторождениях".
Некоторые компоненты от иностранных поставщиков трудно достать, и "российская промышленность, возможно, будет вынуждена прибегнуть к более простым скважинам и меньшему количеству стадий ГРП из-за недостающих деталей", - сказал Вакуленко. "Это сделает скважины менее продуктивными и более дорогими в расчете на баррель добытой нефти".
По мнению Масакова из "Яков и Партнеры", технологической независимости, достигнутой буровиками, будет достаточно для поддержания стабильной добычи в России в среднесрочной перспективе. Однако со временем эффективность буровых работ в России будет снижаться, что может поставить под угрозу до 20% добычи страны, если разработка неиспользованных запасов станет нерентабельной, считает он.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
США вчера ввели масштабные санкции против России
Как Россия пробила дыру в нефтяных санкциях Запада на 11 миллиардов долларов
