Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 10 млн акций Apple за последние три месяца 2023 года, сократив позиции в компании, которую так называемый "Оракул из Омахи" назвал одним из "четырех гигантов", на которых приходится большая часть стоимости его группы.
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета также сократила свои активы в производителе принтеров и ПК HP и медиа-группе Paramount Global © AFP через Getty Images
Продажа, составляющая около 1,1% доли Berkshire в технологической компании, была примечательна, поскольку еще в 2021 году Баффет заявил, что более раннее решение сократить свою долю в Apple было «вероятно ошибкой».
Apple стала важнейшим активом для Berkshire, и сейчас на ее долю приходится примерно пятая часть ее рыночной стоимости. Обширный конгломерат Баффета, владеющий железной дорогой BNSF и страховой компанией Geico, впервые инвестировал в производителя iPhone в 2016 году по указанию одного из двух его заместителей по инвестициям: Тодда Комбса или Теда Вешлера.
Позже Баффет увеличил инвестиции, почувствовав симпатию к технологической компании, и потратил десятки миллиардов долларов на покупку ее акций. В 2022 году он сообщил, что стоимость этой доли составила чуть более 31 миллиарда долларов.
Ставка окупилась сторицей. Даже после продажи акций 5,9-процентная доля Berkshire в Apple на конец года оценивалась в $174 млрд, согласно отчету, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам в среду. Это затмевает его вторую по величине публичную инвестицию: Bank of America.
Крупнейшие инвестиции Berkshire Hathaway в акции компаний США. Стоимость (млрд долларов)
Документы Berkshire показали, что она также сократила свои активы в производителе принтеров и ПК HP на 78 процентов, продав почти 80 миллионов акций в четвертом квартале, и продала 32 процента своей доли в медиа-компании Paramount Global, реализовав 30,4 миллиона акций.
За ставкой на Paramount в 2022 году пристально следила медиаиндустрия, и она рассматривалась как одобрение инвестиций компании в ее потоковую платформу Paramount+, а также ее способности конкурировать с более богатыми конкурентами, такими как Netflix, Disney и Warner Bros Discovery
Однако с самого начала было неясно, делал ли ставку на компанию сам Баффет или же сделкой руководили Комбс или Вешлер.
Контролирующий акционер Paramount Шари Редстоун провела предварительные переговоры с возможными претендентами на компанию, поскольку она работает над сокращением убытков после того, как дорогостоящая война потокового вещания повлияла на цену ее акций.
Berkshire также отказалась от инвестиций в платежный бизнес StoneCo, страховщиков Globe Life и Markel Corporation, а также жилищно-строительную компанию DR Horton. Продажа DR Horton ознаменовала внезапный сдвиг со стороны инвестора, которого обычно называют долгосрочным держателем; Berkshire сообщила, что всего шесть месяцев назад инвестировала в крупнейшую строительную компанию США.
Продажи акций означали, что количество ценных бумаг Berkshire в ее многомиллиардном портфеле акций упало до 41 на конец 2023 года. Это меньше, чем 49 12 месяцами ранее, когда компания вышла из акций таких компаний, как General Motors, UPS и Procter & Gamble в начале года.
Berkshire не раскрыла никаких новых инвестиций в четвертом квартале 2023 года, хотя увеличила свои активы в операторе спутниковой радиосвязи SiriusXM и в нефтяных компаниях Chevron и Occidental Petroleum.
Berkshire пока не ответила на просьбу о комментариях.
Второй квартал подряд Berkshire также сообщала, что не включила в ежеквартальный отчет как минимум одну инвестицию, отметив, что обратилась к SEC с просьбой о конфиденциальном обращении. Компания обычно делает этот запрос, когда совершает крупную покупку.
Подготовлено ProFinance.ru по материалам The Financial Times
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Уоррен Баффетт не видит интересных идей на рынке акций США
Инвесторы покидают хедж-фонды акций после нескольких лет низкой доходности
