Курс доллар/рубля на Мосбирже интервалами в 1 минуту

   Курс доллар/рубля на Forex интервалами в 4 часа

Евро, доллар США и китайский юань активно снижаются на Московской бирже в понедельник днем. Евро и доллар торгуются ниже 96 и 89 руб. соответственно впервые с 30 января, юань торгуется по направлению к 12 руб.

Рубль на прошедшей неделе заметно укрепился, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Спрос на валюту остается слабым, а ее предложение дополнительно выросло в связи с подготовкой экспортеров к уплате налогов - в пятницу объем торгов был максимальным за месяц", - говорится в обзоре банка.

По мнению экспертов банка, во вторник налоговый период окончательно завершится, валюты немного подрастут. "Тем не менее дальнейший существенный рост пока видится ограниченным в условиях сократившегося импорта", - отмечают они.

Рубль на новой неделе может повыситься к основным валютам на фоне майских налоговых выплат и с учетом ребалансировки позиций в конце месяца, количество рабочих дней в котором было заметно меньше обычного из-за длительных майских каникул, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Позитивное влияние продолжат оказывать высокие цены на нефть, решение российских властей продлить до конца апреля 2025 года требование об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров и жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Доллар на этой неделе может опуститься ниже 88 руб., евро - подешеветь до уровней ниже 96 руб.

Основной причиной укрепления рубля на прошлой неделе стала подготовка компаний-экспортеров к налоговым платежам в мае. Единый день уплаты налогов приходится на 28 мая, в этот день в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль.

В понедельник рубль немного подрос к основным валютам, помимо подготовки к налоговым выплатам поддержку ему оказало улучшение настроений инвесторов на внешних рынках. Общемировой спрос на рисковые активы был обусловлен ростом ожиданий трейдеров, что Федеральная резервная система (ФРС) все же приступит к смягчению ДКП в этом году.

Игроки продолжают рассчитывать на снижение инфляции в США, поскольку опубликованные несколькими днями ранее статданные показали замедление темпов роста потребительских цен в стране в апреле.

Несмотря на это ряд представителей американского ЦБ все же дали понять, что хотели бы дождаться дополнительных сигналов ослабления инфляции, прежде чем приступать к снижению ставки.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в понедельник заявил, что экономика США замедляется, хотя и черепашьими темпами, и это должно способствовать дальнейшему постепенному охлаждению инфляции.

"Я прогнозирую, что инфляция продолжит замедляться в этом году и в 2025 году", - сказал Бостик.

Но по его словам, подъем потребительских цен будет ослабевать более медленными темпами, чем многие ожидали.

Глава ФРБ Атланты также сказал, что его прогноз в отношении денежно-кредитной политики ФРС не изменился. Он ожидает одного снижения базовой процентной ставки в этом году, которое произойдет в четвертом квартале.

С июля 2023 года Федрезерв удерживает ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, что является самым высоким уровнем с 2001 года.

Рубль вновь укрепился в основных валютных парах во вторник на фоне заявления зампреда ЦБ Алексея Заботкина, что в июне на заседании совета директоров Банка России будет рассматриваться вариант повышения ключевой ставки. По его словам, поступившие с апрельского заседания совета директоров данные усиливают аргументы в пользу поддержания жесткой ДКП в течение продолжительного времени.

Он также подчеркнул, что инфляция в РФ идет выше центральной точки прогноза ЦБ (на 2024 год - 4,3-4,8%), отметив, что к заседанию совета директоров 7 июня будут опубликованы еще дополнительные данные по недельному росту цен и оперативная статистика по кредитованию.

Банк России учтет динамику инфляционных ожиданий населения и ценовых ожиданий предприятий, а также решения в области налоговой политики. При этом, по словам Заботкина, для регулятора важнее общие цифры по дефициту консолидированного бюджета РФ.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в апреле ускорилась до 7,84% с 7,72% на конец марта, на 13 мая выросла до 8,05%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 11,7% с 11% в апреле.

Рубль почти не изменился в среду, так как с учетом того, что с начала недели он продемонстрировал заметный рост, участники рынка взяли небольшую паузу в ожидании новых драйверов. Внимание трейдеров на всех мировых рынках вновь было направлено на получение новой информации относительно перспектив ДКП ФРС.

В среду после закрытия американского рынка планировалась публикация протокола предыдущего заседания ФРС, которое состоялось 30 апреля - 1 мая, и участники рынков не проявляли особой активности перед этим событием.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что замедления инфляции в США в апреле недостаточно для снижения процентных ставок. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер и ее коллега из ФРБ Бостона Сюьзен Коллинз также подчеркнули необходимость дождаться новых сигналов ослабления инфляции, прежде чем принимать решение о снижении ключевой процентной ставки.

В четверг рубль лишь слегка повысился к основным валютам, снижение покупательской активности инвесторов было обусловлено уменьшением интереса к риску на глобальном рынке. Как показал обнародованный накануне протокол майского заседания ФРС, ряд руководителей американского ЦБ заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться.

Банк России может пойти на смягчение ДКП, если увидит замедление кредитования, снижение совокупного спроса и улучшение ситуации с инфляцией, тем временем заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Если мы увидим, что ипотека замедляется, замедляются другие виды кредита, то может быть смягчение денежно-кредитной политики, снижение процентных ставок", - сообщила Данилова на банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.

Она напомнила, что длительное использование льготных ипотечных программ привело к смягчению денежно-кредитных условий.

В последний торговый день недели рубль возобновил активное повышение к основным валютам, так как участники рынка активизировали продажи валюты в рамках подготовки экспортеров к налоговым платежам в мае.

Покупка валюты для фондирования сделок по выкупу активов у нерезидентов, покидающих Россию, на данный момент не оказывает существенного влияния на внутренний рынок, заявил журналистам зампред ЦБ РФ Филипп Габуния.

"В части вопросов покупки валюты для закрытия сделок, по которым получались разрешения правительственной комиссии: нет, мы значимого влияния объемов покупки этой валюты на валютный курс, на стабильность в этой части не видели", - сказал он.

В прошлом году власти ввели лимит на покупки валюты на внутреннем рынке РФ под сделки выхода нерезидентов из российских активов - $1 млрд в месяц. Соблюдение лимита администрируется через выдачу разрешений на сделки подкомиссией. Ее глава Антон Силуанов говорил в интервью "Интерфаксу" в апреле, что лимит эффективен, планов его менять нет.

Отвечая на вопрос об отношении Банка России к продлению на год требования об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, Габуния констатировал, что указ подписан, и ЦБ будет действовать исходя из этого.

"Решение о продлении уже принято, мы будем работать в его условиях, при этом фундаментально, это аксиома, значение валютного курса определяется балансом внешнего сектора. Указ принят, будем в нем работать и учитывать его наличие при наблюдении за рисками на валютном рынке", - заявил он.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Интерфакса

MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram 

По теме:

Банк России рассмотрит вопрос о повышении ставки на фоне перегрева экономики — зампред

Bloomberg: апрельская инфляция в России указывает, что не стоит ждать снижения ставок до конца года

Реакция рубля на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых

Если все будет плохо, курс рубля упадет до 120 — Министерство экономики