Данные, собранные консалтинговой компанией Data Desk и антикоррупционной организацией Data Collective, свидетельствуют о том, что государственные пенсионные фонды, в том числе находящиеся в ведении штатов Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния, косвенно инвестировали в специализированные суда ледового класса, обслуживающие российский «Ямал СПГ» — крупнейший в стране действующий терминал по экспорту газа, поддерживая жизненно важные для РФ усилия по замене прибыльной торговли с Европой на Азию.
Деятельность ПАО «Новатэк» на Ямале в Арктике не подпадает под санкции, и нет никаких предположений о том, что фонды нарушали какие-либо санкции. Тем не менее в период повышенного внимания к финансовым институтам, в том числе со стороны их собственных инвесторов, ранее не сообщавшаяся связь между американскими инвесторами и российской СПГ-отраслью является напоминанием о сохраняющейся непрозрачности мировой финансовой системы. Это также показывает трудности, связанные с перекрытием ключевых источников доходов для РФ.
В данном случае связь между американскими рабочими и пенсионерами и Россией осуществляется через нью-йоркского менеджера по альтернативным инвестициям Stonepeak и его инфраструктурный фонд IV стоимостью 14 миллиардов долларов. На сегодняшний день фонд инвестировал 6 миллиардов долларов в 10–15 активов, включая компанию Seapeak, крупного владельца газовозов и бывшего подразделения СПГ американской судоходной компании Teekay Tankers.
Покупка Stonepeak компании Seapeak в январе 2022 года — незадолго до начала конфликта на Украине — включала в себя доли владения десятками танкеров, в том числе шестью из 16 судов ледового класса, которые экспортировали топливо с Ямала в этом году. Согласно данным отслеживания судов, собранным агентством Bloomberg, из 160 рейсов, отправленных с Ямала в 2024 году, более трети были осуществлены танкерами, принадлежащими Seapeak.
«Без этих судов „Новатэк“, а следовательно, и Россия, не смогли бы экспортировать столько СПГ, произведенного на крупнейшем проекте РФ», — сказал Малте Хамперт, основатель Арктического института, аналитического центра, базирующегося в Вашингтоне. «Эти ледокольные газовозы были специально спроектированы для перевозки российского СПГ из Арктики в Европу и Азию. Для них нет другого рынка сбыта или назначения».
Согласно данным отслеживания судов, одно судно, принадлежащее компании Seapeak «Эдуард Толл», отправилось из России и прибыло на терминал в китайской провинции Фуцзянь в начале этого месяца. Это была первая в этом году поставка с Ямала в Китай по северному торговому пути, значение которого для России будет в будущем только расти.
Seapeak перевозит СПГ по долгосрочным чартерным соглашениям десятилетней давности и обслуживает европейских покупателей, которые получают значительную часть ямальского газа, сообщил источник, знакомый с ситуацией в компании. Он не получает доходов напрямую от России или российских организаций и соблюдает все санкции Великобритании и ЕС.
Washington State является одним из крупнейших государственных пенсионных фондов, инвестирующих в инфраструктурный фонд IV компании Stonepeak.
Доля от общего объема фонда
Источник: PitchBook, Bloomberg
Европа по-прежнему остается одним из крупнейших покупателей российского СПГ. Согласно данным отслеживания поставок, Франция, Испания и Бельгия входят в пятерку крупнейших импортеров российского СПГ в этом году.
Это служит напоминанием о том, что, хотя усилия по ограничению доходов от добычи углеводородов продолжаются, западные страны и компании не разорвали все свои финансовые связи с российским газом. Total Energies, например, остается акционером ямальского проекта. Кроме того, европейские страховщики продолжают страховать этот сектор, несмотря на то, что ЕС вводит меры, препятствующие поставкам российского газа на дальние расстояния.
Калифорнийская пенсионная система государственных служащих, известная как Calpers, является одним из инвесторов фонда Stonepeak.
«Мы считаем, что российские инвестиции представляют существенный риск для нашего долгосрочного инвестиционного успеха, и предприняли действия, соответствующие нашим фидуциарным обязательствам, по исключению этих активов из нашего портфеля», — говорится в заявлении Джона Майерса, руководителя отдела по связям с общественностью Calpers. «Мы продолжим следить за событиями, чтобы убедиться, что действия наших партнеров соответствуют нашим инвестиционным убеждениям».
Подготовлено ProFinance.ru по материалам Bloomberg
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
К 2030 году мировое предложение СПГ превысит спрос на 11% — BloombergNEF
Суд США заблокировал мораторий Байдена, касающийся экспорта СПГ
Saudi Aramco продолжает экспансию на рынок СПГ
Доля США и Катара на мировом рынке СПГ превысит 50% в 2030 году — BloombergNEF
