В пятницу глобальный фондовый спад усилился, а японские акции пережили худший день за последние восемь лет, так как опасения по поводу устойчивости экономики США оказали давление на рынок, который и так переживает резкую распродажу акций полупроводниковых компаний.
Индекс Nikkei 225 в пятницу потерял 2216 пунктов, что стало вторым по величине падением за всю историю © Issei Kato/Reuters
Токийский индекс Topix, достигший рекордного максимума в прошлом месяце, упал на 6 процентов, продемонстрировав самое сильное однодневное падение с 2016 года, вызванное опасениями по поводу влияния роста иены на прибыли японских компаний.
Американские акции были настроены на дальнейшие потери в пятницу после ряда разочаровывающих отчетов о доходах компаний в сфере технологий. Из-за этой негативной корпоративной отчетности Nasdaq Composite потерял 2% в четверг. Ситуация усугубилась более слабыми данными по производству и занятости в США. Фьючерсы на Nasdaq указывали на потенциальное снижение на 1,7% в начале торгов на открытии Уолл-стрит.
"Акции высокотехнологичных компаний не могут вечно дорожать. Процентные ставки наконец-то начали снижаться в большинстве регионов, и поворот в экономическом цикле Японии стал значительным событием", - сказал Нил Биррелл, директор по инвестициям Premier Miton Investors. Он назвал недавний спад на рынке "поворотным моментом".
«Инвесторы будут перестраивать свои позиции, но этот процесс не будет линейным, волатильность станет основным фактором», — добавил он.
Акции Intel упали на 20 процентов на премаркете после того, как компания объявила о планах сократить 15 000 рабочих мест. Акции Amazon упали на 9 процентов на предварительных торгах после того, как прогноз по прибыли компании не оправдал ожиданий Уолл-стрит.
Распродажи распространились и на Европу, где общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600 к позднему утру упал на 1,6 процента. Голландский производитель полупроводникового оборудования ASML упал на 7,7 процента.
Ослабление мировых акций произошло после того, как в четверг данные по производственному сектору США показали замедление темпов роста рынка труда в стране, что укрепило надежды на ряд снижений процентных ставок Федеральной резервной системы в этом году. Ранее на этой неделе центральный банк США сохранил ставки на прежнем уровне, но дал понять, что может провести первое снижение стоимости заимствований в сентябре.
Признаки того, что рынок труда теряет темпы роста, заставят инвесторов обратить внимание на ежемесячный отчет о занятости в США, который выйдет в 15:30 мск в пятницу.
Ранее в Азии южнокорейский индекс Kospi упал почти на 4 процента. Австралийский индекс S&P/ASX 300 закрылся с понижением на 2 процента, а акции ведущего чипмейкера TSMC упали почти на 6 процентов в Тайбэе.
По словам трейдеров, распродажа в Японии ускорилась из-за того, что японские розничные инвесторы с большим кредитным плечом спешат выйти из популярного биржевого фонда Nomura NF Nikkei 225 ETF. В пятницу ETF закрылся падением на 11,46 процента, так как индивидуальные инвесторы поспешили остановить потери.
Японские технологические группы, во главе с Tokyo Electron, SoftBank, Lasertec и Advantest, сильно упали в результате разгрома, который, по словам трейдеров двух японских домов, был вызван крупными ночными ордерами на продажу из европейских и американских фондов long-only.
«На этой неделе была настоящая лихорадка фиксации прибыли», — сказал один из старших брокеров японского дома ценных бумаг. «Крупные фонды сокращают риск, и Япония пострадала больше всего после очень сильного роста, а теперь макроэкономический фон выглядит менее радужным».
По словам трейдеров, частично ущерб был нанесен укреплением иены, которое оказало негативное влияние на японских экспортеров.
Неожиданное повышение процентной ставки Банком Японии в среду и намек на то, что он вступил в цикл повышения ставок, несмотря на то, что ФРС, судя по всему, будет снижать ставки, привели к тому, что иена выросла намного больше, чем многие ожидали.
По состоянию на пятничный уровень ¥149,06 по отношению к доллару, иена сейчас на 7 процентов выше, чем в середине июля, и находится на уровне, который, по словам валютных трейдеров, продолжает удерживать спекулянтов от огромных ставок против иены, которые делались в течение 2024 года.
«Мы не думаем, что на данный момент история Японии подошла к концу, но правила игры определенно изменились», — сказал Брюс Кирк, главный стратег по японским акциям в Goldman Sachs.
«То, как инвесторы зарабатывали деньги в Японии до сих пор, и то, что потребуется для того, чтобы заработать здесь, будет отличаться. Поэтому нужно меньше внимания уделять узкой группе экспортеров "голубых фишек" и больше работать с компаниями с более высоким внутренним спросом".
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Председатель ФРС США Джей Пауэлл отмечает "значительный прогресс" в борьбе с инфляцией
Иена растет после неожиданного повышения ставки ЦБ
