Шквал данных, свидетельствующих об устойчивости американской экономики, привел акции США к самой сильной неделе в году.

Последние данные, от инфляции до заявок на пособие по безработице и розничных продаж, успокоили инвесторов и поддержали надежды на то, что крупнейшая экономика мира движется к сценарию «золотой середины», когда экономика характеризуется умеренным ценовым давлением и устойчивыми темпами роста ВВП. На этой неделе индекс S&P 500 вырос на 3,7%, а Nasdaq 100 - более чем на 5%, что является самым большим ростом для обоих индексов с ноября.

«В настоящее время в потоке данных мало [плохих] новостей, которые могли бы действительно подорвать настроения в ближайшей перспективе», - сказал Крис Уэстон, глава отдела исследований Pepperstone Group Ltd.

Фондовые рынки по всему миру в значительной степени отыграли потери прошлой недели, когда трейдеры опасались, что Федеральная резервная система опять опаздывает, затягивая снижение процентных ставок, что не позволит ей добиться мягкой посадки экономики США. В пятницу в Европе индекс Stoxx 600 прибавил 0,3%, демонстрируя лучшую неделю с мая. Фьючерсы на американские акции мало изменились.

Доллар снизился, продолжая падать третью неделю, что стало самой длинной полосой неудач более чем за пять месяцев. Доходность казначейских облигаций снизилась по всей кривой после резкого роста в четверг, так как устойчивые экономические данные США заставили трейдеров отказаться от ставок на резкое снижение процентной ставки ФРС в сентябре. Снижение ставки на 25 базисных пунктов остается полностью оцененным, а до конца 2024 года ожидается более 90 базисных пунктов смягчения ДКП.

Наибольший рост рынков в пятницу наблюдался в Азии, где акции также достигли лучших недельных показателей более чем за год, во главе с Японией, поскольку ослабление иены повышает перспективы доходов экспортеров. После падения на 1,3% по отношению к доллару в четверг иена переживает самое резкое недельное падение с июня. Она торговалась около уровня 149, ослабляя опасения по поводу масштабного сворачивания торговли «керри-трей».

Среди отдельных акций Applied Materials Inc. упала на предварительных торгах в США, после того как прогноз компании по производству полупроводникового оборудования разочаровал инвесторов, ожидавших большей отдачи от расходов на искусственный интеллект. Акции Bayer AG подскочили на 10% после значительной победы немецкой компании в длительном судебном процессе по делу о раковых заболеваниях, связанных с ее лекарственным препаратом Roundup.

Благодаря последним успехам на Уолл-стрит индекс S&P 500 показал самый сильный шестидневный рост с ноября 2022 года. Стратеги Bank of America Corp. заявили, что американские акции только что продемонстрировали седьмую неделю притока средств, что подчеркивает устойчивый интерес инвесторов к акциям. В записке BofA со ссылкой на данные EPFR Global говорится, что за неделю по 14 августа в фонды акций США поступило около 5,5 млрд долларов.

Американские чиновники пытаются использовать более высокие ставки для снижения инфляции, не вызывая при этом сокращения экономики. Президент Федерального банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что приближается время, когда будет уместно снизить ставки. Его коллега из Атланты Рафаэль Бостик заявил Financial Times, что он «открыт» для снижения ставок в сентябре.

«Мягкая посадка больше не является надеждой. Она становится реальностью», - сказал Дэвид Рассел из TradeStation. «Эти цифры также свидетельствуют о том, что недавняя волатильность рынка на самом деле не была испугом по поводу роста экономики. Это была обычная летняя сезонность, усиленная движениями на валютном рынке».

Что касается сырьевых товаров, то золото демонстрирует недельный рост. Нефть упала, так как рынок соотнес сильные экономические данные США и возможную атаку Ирана или его сторонников на Израиль против слабых перспектив китайского спроса. 

Ключевые события на этой неделе:

• Начало строительства жилья в США, настроения потребителей от Мичиганского университета, пятница
• Выступление главы ФРС Остана Гулсби, пятница
• Начало строительства жилья в Канаде, пятница

Некоторые из основных движений на рынках:

Акции

• Фьючерсы на S&P 500 мало изменились по состоянию на 6:14 утра по нью-йоркскому времени.
• Фьючерсы на Nasdaq 100 мало изменились
• Фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса незначительно изменились
• Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3%.
• Мировой индекс MSCI вырос на 0,3 %.

Валюты

• Индекс Bloomberg Dollar Spot упал на 0,2%.
• Евро вырос на 0,1% до $1,0988
• Британский фунт вырос на 0,4% до $1,2905
• Японская иена выросла на 0,5% до 148,54 за доллар

Криптовалюты

• Биткоин вырос на 3% до $58 388,89
• Эфир

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg

MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram 

По теме:

Японские акции подскочили, а иена упала после заявлений Банка Японии

Японские акции резко восстанавливаются

Аналитики разъяснили, что вызвало эти панические продажи

Курс доллара внезапно взлетел на неожиданных новостях из США