График индекса доллара интервалами в 1 минуту
Японская иена возглавила рост в группе 10 по отношению к доллару после публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, в то время как швейцарский франк вырос до максимума с начала года.
Пара USD/JPY упала на 1% до 142,01, самого низкого уровня с 5 августа. Пара USD/CHF упала на 0,8% до 0,8375, нового минимума с начала года. Индекс BBDXY снизился на 0,5%, так как доллар снизился по отношению ко всем основным валютам.
Казначейские облигации США выросли, что привело к снижению доходности, после того как неоднозначный
отчет по рынку труда США укрепил надежды трейдеров на то, что Федеральная резервная система может пойти на значительное снижение процентной ставки в этом месяце.
Трейдеры, торгующие свопами, немного повысили вероятность того, что центральный банк США снизит ставки на полпроцента, когда они соберутся позднее в этом месяце для первого ожидаемого снижения более чем за четыре года. Вероятность существенного сокращения выросла примерно до 50% с примерно 36% до публикации данных. На весь 2024 год контракты теперь предполагают сокращение примерно на 115 базисных пунктов по сравнению со 108 базисными пунктами ранее в ходе сессии.
Существует риск усиления волатильности в течение сессии, поскольку трейдеры внимательно следят за любыми сигналами о направлении денежно-кредитной политики со стороны официальных лиц ФРС в течение дня. Президент ФРБ Йорка Джон Уильямс выступает на мероприятии, организованном Советом по международным отношениям, а замглавы ФРС Кристофер Уокер выступит в Университете Нотр-Дам.
Отчет по рынку труда
В августе экономика США пополнилась 142 000 рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 4,2 процента, что позволит Федеральной резервной системе снизить процентные ставки в этом месяце.
Данные Бюро статистики труда, опубликованные в пятницу, оказались ниже ожиданий экономистов в отношении 165 000 новых рабочих мест и превзошли пересмотренный в сторону уменьшения показатель в 89 000 рабочих мест, созданных в июле.
Августовский отчет о рабочих местах является одним из наиболее важных экономических релизов в преддверии очередного заседания Федеральной резервной системы США по установлению ставок, которое начнется 17 сентября.
В прошлом месяце BLS сообщило, что число рабочих мест в июле выросло всего на 114 000, что привело к повышению уровня безработицы до 4,3 процента и вызвало опасения, что крупнейшая экономика мира движется к рецессии.
Американские фондовые фьючерсы остались под давлением, а государственные облигации выросли после публикации данных по занятости.
Контракты, отслеживающие базовый индекс S&P 500, снизились на 0,3 процента в течение нескольких минут после выхода данных, а контракты, отслеживающие технологически тяжелый индекс Nasdaq 100, снизились на 0,4 процента, сократив предыдущее падение.
Чувствительная к политике доходность двухлетних казначейских облигаций упала на 0,08 процентного пункта до 3,67 процента, а доходность десятилетних облигаций снизилась на 0,06 процентного пункта до 3,68 процента. Доходность падает на фоне роста цен.
Котировки фьючерсов показали, что трейдеры по-прежнему делают ставку на снижение процентной ставки в сентябре как минимум на четверть пункта после пятничных данных по рынку труда.
Чиновники ФРС внимательно изучают рынок труда на предмет признаков слабости, пытаясь подтолкнуть инфляцию к целевому показателю центрального банка в 2 процента, который основан на годовом изменении индекса расходов на личное потребление. «Базовый индекс PCE, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители и за которым пристально следят политики, в августе составил 2,6 процента по сравнению с пиком более чем в 5 процентов в 2022 году.
Такой прогресс в области инфляции и признаки охлаждения рынка труда привели к тому, что ФРС готова снизить процентные ставки впервые с тех пор, как пандемия поразила экономику в 2020 году. Центральный банк держит ставки на 23-летнем максимуме в 5,25-5 процентов с июля прошлого года.
До пятничного отчета о занятости большинство трейдеров на фьючерсных рынках полагали, что ФРС снизит ставки на четверть пункта в этом месяце, постепенно понижая их в этом и следующем году до «нейтрального» уровня, который не стимулирует и не подавляет рост.
Председатель ФРС Джей Пауэлл заявил в прошлом месяце, что центральный банк «не стремится к дальнейшему охлаждению рынка труда» и будет делать «все возможное для поддержки сильного рынка труда по мере дальнейшего продвижения к ценовой стабильности».
Его комментарии прозвучали на фоне признаков того, что рынок труда больше не является источником инфляции, как это было в период нехватки рабочих рук, подталкивавшей рост зарплат. Согласно данным, опубликованным на этой неделе, компании теперь сокращают количество вакансий, а не увольняют работников, причем число открытых вакансий сейчас находится на самом низком уровне с 2021 года.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg и Financial Times
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Курс доллара внезапно взлетел на неожиданных новостях из США
Citi заявляет, что хедж-фонды используют доллары для новых сделок керри-трейд
