График индекса доллара интервалами в 1 час
Текущий обзор рынков
В среду доллар уступил часть своих вчерашних достижений, в то время как азиатские акции остановились в росте. Трейдеры оценивают шансы на сверхкрупное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой позднее сегодня.
Американская валюта резко упала по отношению к иене, отыграв примерно половину своего роста во вторник, когда неожиданно сильные данные по розничным продажам в США были восприняты как признак того, что аргументы в пользу агрессивного смягчения политики Федеральной резервной системы ослабли. Однако доходность краткосрочных облигаций США немного выросла. Розничные продажи в США неожиданно выросли на 0,1% в августе, против прогнозов сокращения на 0,2%. Текущая оценка ВВП от ФРБ Атланты, за которой внимательно следят, была повышена до 3% с 2,5%. Это может подкрепить доводы в пользу меньшего сокращения расходов Федеральной резервной системы.
Японский фондовый индекс Nikkei поднялся на 1,3 % в начале дня в ответ на вчерашнее ослабление иены, но по состоянию на 05:26 GMT сократил рост до 0,23 %, поскольку валюта восстановилась.
Китайские «голубые фишки» (CSI300) снизились на 0,18% после возвращения трейдеров после праздничных выходных. Австралийский бенчмарк просел на 0,1 %. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI снизился на 0,27 %. Гонконг и Южная Корея были в числе основных рынков, закрытых на праздники.
Во вторник Уолл-стрит завершила торги почти без изменений, не сумев поддержать ранний импульс, который подтолкнул S&P 500 и Dow к рекордным внутридневным максимумам. В среду фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,06%. Панъевропейские фьючерсы STOXX 50 оказались слабее, снизившись на 0,19 %.
«Динамика цен (в США) свидетельствует о том, что рынки столкнулись с серьезной точкой перегиба», - сказал Кайл Родда, старший аналитик по финансовым рынкам Capital.com. «Если на этом заседании ФРС добьется своего, бычий рынок может продолжиться. Если же нет, то это может означать, что в этом цикле пройдена пиковая точка».
Доллар упал на 0,67 % до 141,365 иены, хотя это последовало за ростом на 1,26 % во вторник. Евро прибавил 0,05% до $1,1119. Стерлинг, самая успешная валюта G10 в этом году, держался на уровне 1,3158 доллара, а его рост был обусловлен признаками стабилизации экономики и устойчивой инфляции. Позже в этот день должны выйти данные по инфляции в Великобритании, а в четверг Банк Англии оставит ставки на прежнем уровне в 5% с вероятностью 35%.
Окончательные данные по инфляции в Европе также должны выйти, однако ожидается, что они не сильно отклонятся от предварительных августовских данных, поэтому все внимание будет приковано к ФРС.
Между тем, золото в среду с трудом встало на ноги, опустившись на 0,1% до 2 567 долларов за унцию после отступления от исторического максимума на предыдущей сессии.
Нефть также отступила после роста примерно на 1 доллар за баррель в среду на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Воинствующая группировка Хезболла поклялась отомстить Израилю после того, как во вторник в Ливане были взорваны пейджеры, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек и еще около 3000 получили ранения.
Тем временем миссия ООН в Ливии заявила, что фракции не достигли окончательного соглашения на переговорах, направленных на урегулирование кризиса центрального банка, который привел к сокращению добычи и экспорта нефти.
Фьючерсы на американскую нефть подешевели на 49 центов до 70,70 доллара за последнюю сессию, а фьючерсы на нефть марки Brent потеряли 47 центов до 73,23 доллара.
Прогноз экспертов о реакции доллара на итоги заседания ФРС
Ожидается, что Федеральная резервная система США впервые за четыре года снизит процентную ставку в 18:00 по Гринвичу, при этом рынки оценивают вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в 2/3. Согласно данным LSEG, вероятность того, что ФРС начнет цикл смягчения с супербольшого снижения ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), менялась в Азии: в начале дня она снизилась до 63% с 67% примерно в то же время во вторник, а затем стабилизировалась на уровне 65%.
К Рождеству вероятное снижение ставок составит в общей сложности более 100 базисных пунктов.
Аналитик Commonwealth Bank of Australia Кристина Клифтон ожидает от ФРС снижения ставки на четверть пункта, «поскольку история показывает, что FOMC нужна веская причина, чтобы начать цикл снижения ставки с более чем 25 б.п.».
Но в случае более агрессивного смягчения реакция доллара может резко измениться, говорит она.
«Снижение ставки на 50 б.п., которое напугает рынки относительно экономических перспектив США, может привести к росту курса доллара, поскольку он является валютой-убежищем», - говорит Клифтон. «Однако снижение ставки на 50 б.п., которое ослабит опасения по поводу экономических перспектив США, может подорвать доллар».
Трейдеры говорят, что тон ФРС, а также размер снижения ставки будут определять реакцию на валютном рынке. «Более мягкий тон ФРС, идущей по пути существенного смягчения, в целом должен привести к ослаблению доллара, - говорит Натан Свами, глава отдела валютных операций Citi в Сингапуре.
Но крайне мягкая позиция ФРС, по словам Свами, может напугать рынки, если покажется, что она предвидит более зловещий спад в экономике, чем ожидается, и в этом случае чувствительные к риску валюты и валюты развивающихся рынков могут столкнуться с продажами.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Morgan Stanley советует играть на повышение доллара до паритета с евро
Евро выходит победителем из рыночных потрясений
Федеральная резервная система США решает, насколько агрессивно снижать процентные ставки
