В понедельник биткойн достиг месячных максимумов, продолжая расти после сверхкрупного снижения ставки Федеральной резервной системой США на прошлой неделе, в то время как иена продолжила падение на неактивных из-за японского праздника рынках.

Доллар укрепился по отношению к иене на прошлой неделе после заседаний по вопросам монетарной политики в США и Японии, достигнув самого высокого уровня за две недели - 144,50 иены. В понедельник он находился на отметке 144,16.

На прошлой неделе Банк Японии (BOJ) оставил процентные ставки без изменений и указал, что не торопится повышать их снова. Это решение, принятое всего через несколько дней после снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов (б.п.), приостановило резкий рост иены в этом месяце. В сентябре валюта выросла на 1,4%.

Поскольку Япония закрыта в связи с празднованием Дня осеннего равноденствия, основным фактором торговли были ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС и рост акций, сырьевых валют и других рисковых активов.

Биткойн вырос на 1,8 % до 63 954 долларов, находясь вблизи одномесячных максимумов. Эфир вырос на 3% до 2 660,30 долларов, достигнув максимума с конца августа.

Крис Уэстон, руководитель исследований в Pepperstone, заявил, что «благоприятный макроэкономический фон» является ключевым фактором, определяющим устойчивую тенденцию к росту.

«На данный момент это ралли, которое можно преследовать. Как мы видели на протяжении многих лет, когда биткоин выходит на старт, тренды могут быть мощными, а FOMO может действительно подстегнуть криптовалютных игроков».

Австралийский доллар вырос на 0,4% до $0,68355, переваривая свой рост более чем на 3% менее чем за две недели.

Индекс доллара США, измеряющий курс доллара по отношению к шести основным валютам, находился на уровне 100,75, продолжая оставаться выше годового минимума, достигнутого на прошлой неделе. Курс евро не изменился и составил $1,1165.

Снижение ставки ФРС «похоже, успокоило опасения рынка по поводу рецессии в США», говорится в записке Goldman Sachs. «Наши специалисты по валютному рынку стран G10 ожидают небольшого подъема доллара США в ближайшие 3 месяца, а затем его ослабления на 6- и 12-месячные периоды».

Согласно данным CME FedWatch, трейдеры, торгующие фьючерсами на ставку ФРС, оценили ее снижение на 75 б.п. к концу этого года и почти 200 б.п. к декабрю 2025 года, что приведет к тому, что к концу следующего года ставка ФРС составит 2,75%.

Кривая доходности казначейских облигаций США стала круче после снижения ставки ФРС, и инвесторы увеличили ставки в пользу второго резкого снижения процентной ставки после того, как замглавы ФРС Кристофер Уоллер заявил в пятницу, что он обеспокоен тем, что инфляция вскоре может оказаться значительно ниже целевого уровня в 2%, установленного центральным банком.

Между тем, большинство экономистов, опрошенных Reuters, ожидают еще два снижения ставки на 25 б.п. на двух последних заседаниях ФРС в этом году.

Из новостей выходного дня: республиканцы в Палате представителей Конгресса США представили трехмесячный законопроект о предотвращении прекращения работы правительства.

   На графике представлены данные по учетной ставке и базовой инфляции в Японии.

Что касается иены, то предстоящее позднее на этой неделе голосование правящей партии по выбору нового премьер-министра усложняет работу Банка Японии в ближайшие месяцы. В конце октября вероятны внеочередные выборы.

Кандидаты от Либерально-демократической партии на место уходящего премьер-министра Фумио Кисиды представили различные взгляды на денежно-кредитную политику.

Санаэ Такаити, которая станет первой женщиной-премьером в стране, является сторонницей рефляции и обвиняет Банк Японии в слишком быстром повышении ставок. Сигэру Исиба заявил, что центральный банк находится «на правильном политическом пути», а Синдзиро Коидзуми, сын харизматичного экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми, пока что лишь сказал, что будет уважать независимость Банка Японии.

Этот выбор представляет собой двусторонний риск для иены, написали в выходные аналитики Barclays. «Основной риск заключается в том, что если победит сторонник Абэномики Такаичи, это может создать препятствия для плана нормализации политики BOJ и вызвать опасения по поводу фискальной дисциплины, - отметили они.

Это может привести к более крутой кривой японских облигаций и понижательному давлению на иену, поскольку инвесторы ослабят ожидания очередного повышения ставки, считают они.

В четверг Банк Англии оставил ставки без изменений, а его глава заявил, что центральный банк должен быть «осторожен, чтобы не снизить ставки слишком быстро или слишком сильно».

Курс фунта стерлингов мало изменился и составил $1,3315, оставаясь вблизи максимумов, достигнутых в пятницу после выхода сильных данных по розничным продажам в Великобритании.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters

MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram 

По теме:

Почему Федеральный резерв решился на значительное снижение процентной ставки

Доллар подешевел после неожиданного решения ФРС по ставкам

Федеральная резервная система США решает, насколько агрессивно снижать процентные ставки