Акции торговались разнонаправленно в конце недели, когда бенчмарки в США и Европе достигли рекордных значений на фоне оптимизма по поводу смягчения политики центральных банков и стимулирования со стороны Китая. Иена качнулась к росту после результатов выборов в Японии.

Европейский индекс Stoxx 600 вырос, на пути к лучшему недельному результату с середины августа после того, как обещания экономической поддержки со стороны лидеров Китая привели к росту акций предметов роскоши и горнодобывающей промышленности. Фьючерсы на американские фьючерсы снизились после того, как S&P 500 достиг своего 42-го рекорда закрытия в этом году. Доходность доллара и 10-летних казначейских облигаций США осталась на прежнем уровне.

Ежедневные заявления Китая в сочетании с растущими ставками на дальнейшее снижение процентных ставок Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком раздули аппетит к риску на всех рынках. Трейдеры будут следить за предпочтительным индикатором инфляции ФРС, а также за снимком потребительского спроса, который может дать дополнительные подсказки по ставкам после сильных пересмотренных данных в четверг.

Японская иена восстановилась, поднявшись на 1% по отношению к доллару, поскольку Сигэру Исиба выиграл выборы на пост лидера правящей партии страны. Исиба, ветеран партии, занимавший несколько руководящих должностей, включая пост министра обороны, считается сторонником плана Банка Японии по постепенному повышению ставок.

Доходность европейских облигаций и евро упали, поскольку показатели инфляции в Испании и Франции оказались ниже ожидаемых. Это подогрело ожидания более решительного снижения ставок ЕЦБ.

«В ближайшие двенадцать месяцев мы по-прежнему видим рост на рынках Европы и США», — сказала Bloomberg TV Наталия Липихина, глава отдела стратегии акций JPMorgan Private Bank в регионе EMEA. «Центральные банки сокращают ставки, но в то же время фундаментальные показатели остаются очень сильными».

Сбои в торговле

В Китае индекс CSI 300 вырос на 4,5%, завершив лучшую неделю с 2008 года. Народный банк Китая начал одну из самых смелых политических кампаний в стране за последние десятилетия: Пекин развернул мощный пакет стимулов в попытке поддержать замедляющуюся экономику и доверие инвесторов.

С оборотом акций, достигшим 710 млрд юаней ($101 млрд) в первый час торгов в пятницу, Шанхайская фондовая биржа была омрачена сбоями в обработке заказов и задержками, согласно сообщениям брокерских компаний, с которыми ознакомился Bloomberg News. Медь снова поднялась выше $10 000 за тонну, а железная руда пробила $100 за тонну.

Проведя заседание политбюро в сентябре, а не в декабре, лидеры Китая послали «сигнал о том, что власти готовы предпринять более срочные действия для достижения целевого показателя роста в 5%», — заявили в своей записке старшие аналитики, включая Роберта Карнелла из ING Groep NV. «На этой неделе мы увидели более агрессивный, чем ожидалось, пакет мер политики от Народного банка Китая, и разумно ожидать, что вскоре последуют и другие меры».

Что касается других сырьевых товаров, то цены на нефть стабилизировались после резкого двухдневного падения, при этом цены по-прежнему демонстрируют тенденцию к существенному недельному снижению на фоне перспектив увеличения поставок со стороны членов ОПЕК — Саудовской Аравии и Ливии.

Золото демонстрирует третий недельный рост после установления двух подряд рекордных максимумов на фоне оптимизма относительно того, что ФРС сохранит агрессивные темпы снижения процентных ставок в этом году.

Ключевые события этой недели:

• Индекс потребительского доверия в еврозоне, пятница
• US PCE, потребительские настроения Мичиганского университета, пятница
• Некоторые из основных движений на рынках:

Акции

• Stoxx Europe 600 вырос на 0,3% по состоянию на 9:38 утра по лондонскому времени.
• Фьючерсы S&P 500 практически не изменились
• Фьючерсы Nasdaq 100 упали на 0,2%
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average практически не изменились
• Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1,5%
• Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 1%

Валюты

• Индекс Bloomberg Dollar Spot практически не изменился
• Евро упал на 0,3% до $1,1139.
• Японская иена выросла на 1,1% до 143,28 за доллар.
• Офшорный юань упал на 0,3% до 6,9914 за доллар
• Британский фунт упал на 0,3% до $1,3374.

Криптовалюты

• Биткоин вырос на 1,5% до $65 659,38
• Эфир вырос на 1,4% до $2,668.47

Облигации

• Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта до 3,78%.
• Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на пять базисных пунктов до 2,13%.
• Доходность 10-летних облигаций Великобритании снизилась на два базисных пункта до 3,99%

Товары

• Нефть марки Brent выросла на 0,6% до $72,05 за баррель.
• Спотовые цены на золото упали на 0,3% до $2663,27 за унцию.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg

MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram 

По теме:

Почему Федеральный резерв решился на значительное снижение процентной ставки

Иена восстанавливается после победы опытного политика Ишибы на выборах премьер-министра

Федеральная резервная система США решает, насколько агрессивно снижать процентные ставки