График доллар/иены интервалами в 1 минуту

Индекс доллара поднялся на 0,4%, достигнув сессионного максимума. Рост индекса наблюдается пятый день подряд и ускорился после того, как данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь оказались выше ожидаемых значений.

На этой неделе индекс доллара вырос на 1,5%, что стало лучшим показателем за последние два года.

Все валюты из группы G-10 продемонстрировали снижение, а японская иена упала на 1,1%, достигнув сессионного минимума.

Долларовый индикатор продемонстрировал самый большой недельный прирост за последние шесть месяцев. Инвесторы анализируют последние сигналы о состоянии экономики США.

Доходность казначейских облигаций США увеличилась после того, как отчёт о занятости, который оказался лучше ожидаемого, снизил ожидания относительно возможного еще одного резкого снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в следующем месяце.

Доходность выросла по всей кривой, а двухлетняя ставка достигла 3,87%. Фьючерсы на американские акции выросли. Трейдеры по начали сокращать вероятно резкого снижения ставки ещё до публикации данных: 30% относительно шага в 50 бп, по сравнению с 60% неделей ранее.

На фоне опасений, что Израиль может нанести удар по иранским нефтяным объектам в ответ на ракетный удар по своей территории, на рынке нефти произошёл самый сильный недельный рост за два года.

США и их союзники предупредили о возможной неконтролируемой эскалации на Ближнем Востоке после того, как Израиль провёл массированные бомбардировки возле аэропорта Бейрута, направленные против командиров и объектов группировки «Хезболла».

Некоторые из основных движений на рынках:

 Акции:

•  Фьючерсы S&P 500 выросли на 0,5% по состоянию на 8:34 утра по нью-йоркскому времени.
•  Фьючерсы Nasdaq 100 выросли на 0,7%.
•  Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 0,2%.
•  Stoxx Europe 600 почти не изменился.
•  Индекс MSCI World Index незначительно изменился.

 Валюты:

•  Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,4%.
•  Евро упал на 0,5% до $1,0977.
•  Британский фунт упал на 0,2% до $1,3103.
•  Японская иена упала на 0,9% до 148,18 за доллар.

Криптовалюты:

•  Биткоин вырос на 0,8% до $61 270,14.
•  Эфир вырос на 1,5% до $2377,92.

Облигации:

•  Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на девять базисных пунктов до 3,94%.
•  Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на девять базисных пунктов до 2,23%.
•  Доходность 10-летних облигаций Великобритании выросла на 11 базисных пунктов до 4,13%.

Товары:

•  Нефть марки West Texas Intermediate выросла на 0,2% до $73,88 за баррель.
•  Спотовые цены на золото упали на 0,5% до $2642,32 за унцию.

Отчет по рынку труда

В сентябре экономика США пополнилась 254 000 рабочих мест, что значительно превзошло ожидания, и стало признаком устойчивости рынка труда, в то время как Федеральная резервная система США рассматривает вопрос о том, как быстро снижать процентные ставки.

Данные Бюро статистики труда оказались выше ожиданий экономистов, опрошенных агентством Reuters, в 140 000, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем в 159 000 рабочих мест в августе.

Уровень безработицы снизился до 4,1 процента.

Доходность казначейских облигаций подскочила сразу после публикации данных. Доходность двухлетних казначейских обязательств, чувствительная к ожиданиям процентных ставок, выросла на 0,15 процентных пункта до 3,86. Рынки фьючерсов предполагали, что индекс S&P 500 откроется на 0,5 процента выше.

Инвесторы на фьючерсных рынках снизили прогнозы того, что ФРС снизит процентные ставки еще на полпроцента на следующем заседании в ноябре.

Фьючерсные рынки оценивали вероятность снижения ставки на четверть пункта в 85 процентов по сравнению с 65 процентами незадолго до публикации данных.

В прошлом месяце ФРС снизила базовую процентную ставку на полпроцента, чтобы предотвратить любое значительное ослабление рынка труда.

Последний отчет о занятости говорит о том, что ФРС находится на пути к так называемой «мягкой посадке» для экономики США, которая пережила худший период высокой инфляции за последнее поколение, сохраняя при этом уверенный рост и высокий уровень занятости.

Чиновники центрального банка США сосредоточены на здоровье рынка труда, так как планируют дальнейшее снижение процентных ставок в ближайшие месяцы после того, как в сентябре было проведено более значительное, чем обычно, снижение ставки на полпункта. В результате снижения базовая ставка ФРС оказалась на уровне 4,75-5 процентов.

На этой неделе председатель ФРС Джей Пауэлл намекнул, что центральный банк вернется к более привычному снижению ставки на четверть пункта на своем следующем заседании в ноябре - сразу после президентских выборов в США - при условии, что состояние экономики неожиданно не ухудшится.

Чиновники стали более уверенными в своей способности снизить ценовое давление до целевого уровня ФРС в 2 процента, не вызвав рецессии. Число увольнений пока не увеличилось, хотя некоторые экономисты предупреждают, что падение спроса в последние месяцы может стать предвестником более серьезных потерь рабочих мест.

Новые данные во вторник показали, что количество вакансий неожиданно выросло в августе до 8 млн, но темпы увольнения американцев с работы упали до самого низкого уровня с июня 2020 года.

Уровень безработицы значительно вырос по сравнению с недавним минимумом 3,4 процента в прошлом году, но экономисты в основном связывают этот рост с ростом рабочей силы.

Большинство политиков ФРС в прошлом месяце прогнозировали, что уровень безработицы в США достигнет пика в 4,4 процента в этом и следующем году, а процентные ставки упадут до 4,25-4,5 процента и 3,25-3,5 процента, соответственно.

Сильный импульс при создании рабочих мест отразился на заработной плате, поскольку средняя почасовая оплата труда выросла на 0,4% за месяц и на 4% по сравнению с прошлым годом. Оба показателя превзошли соответствующие оценки прироста на 0,3% и 3,8%.

Рестораны и бары лидировали по созданию рабочих мест в прошлом месяце: в индустрии гостеприимства в сентябре было создано 69 000 рабочих мест, тогда как в предыдущие 12 месяцев средний показатель составлял всего 14 000.

Здравоохранение, постоянный лидер по росту рабочих мест, внесло 45 000, в то время как правительство выросло на 31 000. Другими выигравшими стали социальная помощь (27 000) и строительство (25 000).

Более всеобъемлющий показатель безработицы, который включает отчаявшихся работников и тех, кто работает неполный рабочий день по экономическим причинам, снизился до 7,7%. Доля рабочей силы, которая либо работает, либо ищет работу, известная как уровень участия в рабочей силе, осталась стабильной на уровне 62,7%.

Обследование занятости домохозяйств, которое используется для расчета уровня безработицы, показало еще более положительную картину: прирост составил 430 000 человек, а соотношение занятости к численности населения увеличилось до 60,2%, увеличившись на 0,2 процентных пункта.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times, CNBC и Bloomberg

MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram 

По теме:

Доллар демонстрирует самый резкий рост за неделю

Goldman Sachs понижает прогноз курса доллара США

Morgan Stanley советует играть на повышение доллара до паритета с евро

Почему Федеральный резерв решился на значительное снижение процентной ставки