Доходность казначейских облигаций США выросла на фоне признаков восстановления спроса инвесторов на мировые облигации после распродажи, вызванной опасениями по поводу роста инфляции и увеличения государственного долга.

Фунт стерлингов упал до самого низкого уровня по отношению к доллару с 2023 года.

Признаки того, что рост доходности на этой неделе был достаточным, чтобы привлечь некоторых инвесторов, появились после высокого спроса на аукционе 30-летних казначейских облигаций в среду и аналогичной продажи в Японии в четверг. Один из показателей спроса на аукционе долгосрочных японских облигаций был самым высоким с 2020 года.

«Мы рассматриваем этот рост доходности как прекрасную возможность зафиксировать доход, особенно для инвесторов, которые всё ещё имеют избыток наличных средств, поскольку мы считаем, что доходность может ещё больше снизиться», — сказал Манприт Гилл, главный инвестиционный директор по Африке, Ближнему Востоку и Европе в Standard Chartered, в интервью Bloomberg TV.

Фунт стерлингов упал на 0,7% по отношению к доллару США до уровня ниже $1,23, который в последний раз наблюдался в октябре 2023 года, что является частью более широкого оттока из британских активов. Доходность государственных облигаций на этой неделе превысила многолетние максимумы наряду с падением британских акций, поскольку давние опасения по поводу инфляции и планов расходов достигают своего пика.

Мировые акции оставались под давлением, фьючерсы на американские и европейские акции падали после того, как азиатские акции снижались второй день подряд. Индикатор акций развивающихся рынков направлялся к коррекции, поскольку угроза дополнительных торговых пошлин со стороны США расстроила инвесторов.

Японские и индийские акции лидировали в Азии. Китайские акции на материке и в Гонконге колебались после выхода данных, которые показали, что дефляционное давление усилилось во второй по величине экономике мира.

Индекс региональных акций полупроводников Bloomberg упал после новостей о том, что администрация Байдена планирует ввести дополнительные ограничения на экспорт чипов искусственного интеллекта. Акции Nvidia Corp. упали после выхода отчёта.

Пессимистичные перспективы экономики Китая усиливают давление на азиатские акции, поскольку последние данные по инфляции указывают на то, что усилия Пекина по стимулированию экономики пока не смогли оживить спрос. В пятницу выйдут данные по занятости в США, которые могут пролить свет на перспективы политики Федеральной резервной системы.

«В данных по инфляции в Китае не было ничего необычного, поэтому реакция рынка на них была более ограниченной», — сказал Джун Ронг Йип, рыночный стратег IG Asia. «Потребительская инфляция в Китае остаётся сдержанной, что снова ставит вопрос о дефляции на повестку дня и заставляет рынок сосредоточиться на любых предстоящих стимулах, направленных на потребление».

В то же время Пекин расширил поддержку юаня, выпустив рекордное количество банкнот на рынке Гонконга, чтобы повысить спрос на валюту за рубежом.

Австралийский доллар снизился, поскольку более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам усилили аргументы в пользу снижения процентной ставки в следующем месяце.

Иена укрепилась до 158 за доллар. Базовые зарплаты японских рабочих выросли больше всего за 32 года, что может стать потенциальной поддержкой для повышения процентных ставок центральным банком в этом месяце.

Фондовые рынки США будут закрыты в четверг в связи с национальным трауром по бывшему президенту Джимми Картеру. Рынок облигаций закроется в 14:00 по нью-йоркскому времени.

Согласно опросу, проведённому 22V Research, большинство инвесторов внимательно следят за платёжными ведомостями, как никогда раньше. Только 26% респондентов считают, что пятничные данные будут «рискованными», 40% — «рискованными», а 34% — «смешанными/незначительными».

«Мы отдаём предпочтение акциям США по сравнению с остальным миром, учитывая, что перспективы роста остаются довольно благоприятными», — сказал Донг Чен, главный азиатский стратег Pictet Wealth Management, на брифинге в четверг. «Текущая оценка должна сохраниться, даже если процентные ставки станут намного выше текущего уровня, что может представлять риск».

Ключевые события этой недели:

• Розничные продажи в еврозоне, четверг
• Похороны и национальный траур в США по бывшему президенту Джимми Картеру являются федеральным праздником, четверг
• Расходы домохозяйств в Японии, опережающий индекс, пятница
• Отчет о занятости в США, потребительские настроения, пятница

Некоторые из основных изменений на рынках:

Акции

• Фьючерсы S&P 500 упали на 0,3% по состоянию на 7:30 утра по лондонскому времени.
• Фьючерсы Nasdaq 100 упали на 0,3%
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average упали на 0,2%
• Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,7%
• Индекс развивающихся рынков MSCI упал на 0,4%

Валюты

• Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,1%
• Евро упал на 0,2% до $1,0300.
• Японская иена выросла на 0,1% до 158,15 за доллар.
• Офшорный юань практически не изменился и составил 7,3535 за доллар.
• Британский фунт упал на 0,7% до $1,2276.

Криптовалюты

• Биткоин упал на 0,7% до $93,755.68
• Эфир почти не изменился и составил 3297,97 долл.

Облигации

• Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта до 4,66%.
• Доходность 10-летних облигаций Германии практически не изменилась и составила 2,55%.
• Доходность 10-летних облигаций Великобритании выросла на 11 базисных пунктов до 4,80%

Товары

• Цена на нефть марки Brent практически не изменилась
• Спотовые цены на золото выросли на 0,1% до $2665,33 за унцию

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg

MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram 

По теме:

Имперские амбиции Трампа вызвали у рынков шок и трепет

Курс доллара подскочил на неожиданных новостях из США

Юань обновил антирекорд: рынки готовятся к тарифной войне Трампа