График фьючерса на индекс S&P 500 интервалами в 1 час

Фьючерсы на американские и европейские акции продемонстрировали рост после того, как Уолл-стрит восстановился после глобальной распродажи на рынке. Внимание инвесторов переключилось на решение Федеральной резервной системы по процентной ставке и доходы американских технологических компаний.

Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, а контракты на Nasdaq 100 прибавили 0,5%. В Европе индекс Stoxx 600 вырос на 0,4%. ASML Holding NV продемонстрировал значительный рост на 11%, после того как заказы превзошли ожидания. Это способствовало росту акций полупроводниковых компаний. В то же время производитель предметов роскоши LVMH упал на 5,6% из-за неутешительных продаж.

Акции восстанавливаются после тяжёлого начала недели, вызванного опасениями по поводу дешёвой модели искусственного интеллекта от китайского стартапа DeepSeek. Теперь внимание инвесторов сосредоточено на решении ФРС в среду и доходах крупных технологических компаний, таких как Microsoft Corp., Meta (деятельность компании запрещена в РФ как экстремисткая)и Tesla Inc.

«Ситуация вокруг DeepSeek стабилизировалась, и инвесторы стали более осмотрительными», — отметил Кайл Родда, старший аналитик рынка Capital.Com Inc. «Сейчас мы ждём прибыли и решения ФРС, и первое важнее».

Ожидается, что в среду ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне, учитывая устойчивый спрос и устойчивую инфляцию. В то же время трейдеры облигаций делают ставку на повышение доходности казначейских облигаций США в надежде, что председатель ФРС Джером Пауэлл даст понять, что сокращение ставок в марте остаётся в повестке дня.

Опрос, проведённый 22V Research, показал, что 67% респондентов ожидают, что реакция рынка на заседание ФРС в среду будет «смешанной/незначительной».

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 2 базисных пункта до 4,51%.

Прибыль в центре внимания

Хотя прибыль так называемых гигантов «Великолепной семёрки» продолжает расти и значительно опережает остальную часть рынка, ожидается, что темпы роста будут самыми медленными за последние два года.

«Хотя мы по-прежнему верим в потенциал искусственного интеллекта, инвестирование в этот сектор в будущем может оказаться не таким простым, как в последние два года», — сказала Эмили Бауэрсок Хилл из Bowersock Capital Partners. «Мы ожидаем, что инвесторы будут более избирательными и осторожными при инвестировании в ИИ».

Отчёт ASML помог смягчить опасения, вызванные DeepSeek. Акции компании резко выросли после сообщения о заказах на сумму 7,09 млрд евро ($7,4 млрд) в четвёртом квартале, превысив оценки, поскольку бум искусственного интеллекта повысил спрос на её оборудование для производства чипов.

Корпоративные новости:

• По словам осведомленных источников, Apple Inc. тайно сотрудничает со SpaceX и T-Mobile US Inc. с целью добавления поддержки сети Starlink в свое новейшее программное обеспечение для iPhone.
• Sony Group назначила президента Хироки Тотоки генеральным директором с 1 апреля. Компания достигла рекордного максимума и внесла наибольший вклад в рост индекса Topix в среду, поскольку выросли акции компаний, занимающихся программным обеспечением и играми.
• SEB AB сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли от кредитования, поскольку положительный валютный эффект и более низкие затраты на депозиты компенсировали влияние снижения процентных ставок центрального банка.

Ключевые события этой недели:

• Решение ФРС США по процентной ставке, среда
• Tesla, Microsoft, Meta, ASML прибыль, среда
• Решение по ставке в Канаде, среда
• Еврозона Решение ЕЦБ по ставке, доверие потребителей, безработица, ВВП, четверг
• ВВП США, заявки на пособие по безработице, четверг
• Apple, Deutsche Bank прибыль, четверг
• Личные доходы и расходы США, инфляция PCE, индекс стоимости рабочей силы, пятница

Некоторые из основных изменений на рынках:

Акции

• Stoxx Europe 600 вырос на 0,4% по состоянию на 8:21 утра по лондонскому времени.
• Фьючерсы S&P 500 выросли на 0,1%
• Фьючерсы Nasdaq 100 выросли на 0,4%
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average практически не изменились
• Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,5%
• Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 0,2%

Валюты

• Индекс Bloomberg Dollar Spot практически не изменился
• Евро практически не изменился и составил $1,0428.
• Японская иена выросла на 0,3% до 155,06 за доллар.
• Офшорный юань вырос на 0,2% до 7,2639 за доллар
• Британский фунт практически не изменился и составил $1,2451.

Криптовалюты

• Биткоин вырос на 2,4% до $102 677,28.
• Эфир вырос на 3,3% до $3,152.71

Облигации

• Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта до 4,51%.
• Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта до 2,54%.
• Доходность 10-летних облигаций Великобритании снизилась на четыре базисных пункта до 4,58%.

Товары

• Цена на нефть марки Brent практически не изменилась
• Спотовое золото почти не изменилось

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg

MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram 

По теме:

Китай наносит сокрушительный удар в самое сердце корпоративной Америки

Акции азиатских технологических компаний падают после разгрома на Уолл-стрит

Фьючерсы на американские акции резко упали на новостях из Китая