Нефтяная компания Saudi Aramco завершила первое в своей истории размещение облигаций с выдающимися результатами: стоимость заимствования оказалась ниже, чем по бумагам Саудовской Аравии, размещенным в 2016 году, а объем заявок инвесторов превысил отметку в $100 млрд. Ажиотажный спрос позволил компании скорректировать объем размещения с планировавшихся $10 млрд до $12 млрд, из которых $1 млрд пришелся на трехлетние облигации, $2 млрд — на пятилетние, а по $3 млрд пришлось на бумаги с погашением через 10, 20 и 30 лет.
Обозреватели объясняют страстное желание инвесторов купить бумаги Saudi Aramco привлекательной доходностью в условиях, когда у более $10 трлн бондов в мире она отрицательная, и сильными финансовыми показателями — компания является самой прибыльной в мире.
Размещение показало, что страна не стала изгоем в глазах инвесторов, несмотря на шумиху по поводу убийства журналиста Джамаля Хашогги в посольстве Саудовской Аравии в Турции в прошлом году. Тогда Дональд Трамп дал понять, что бизнес страдать не должен, и бизнес его понял. Многие западные бизнесмены, в частности глава JPMorgan, на фоне скандала с убийством воздержались от поездки на форум, организованный Саудовской Аравией, который журналисты назвали Давосом в пустыне. Однако никто не спешил с радикальными мерами, и когда пыль улеглась тот же JPMorgan, а с ним HSBC, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley и NCB Capital с радостью взялись за организацию размещения облигаций Aramco.
По теме:
Самая прибыльная компания мира впервые размещает облигации
Доходность облигаций Германии может упасть до 0% — Societe Generale
Хедж-фонды уходят из Саудовской Аравии после убийства журналиста
