График меди на бирже в Лондоне интервалами в 15 минут
Мировые рынки упали в четверг, так как инвесторы обеспокоены тем, что дальнейшее повышение процентных ставок для подавления максимальной за полвека инфляции приведет экономику к рецессии.
Согласно последнему индексу менеджеров по закупкам, экономика Германии, крупнейшая в Европе, резко потеряла динамику в конце второго квартала, в то время как соответствующие показатели по Франции также показали более слабую активность.
Индекс акций 600 европейских компаний STOXX упал на 1,3% до нового минимума за год.
Цены на медь и сырую нефть упали на фоне перспектив снижения спроса на топливо и строительные материалы, поскольку потребители ограничивают расходы.
"Медь всегда была основным сырьевым товаром-индикатором экономического роста", - сказал Патрик Спенсер, вице-председатель по акциям Baird Investment Bank.
Доходность казначейских облигаций США снизилась после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, выступая перед Банковским комитетом Сената США, подчеркнул приверженность центрального банка снижению инфляции любой ценой и признал, что рецессия "безусловно возможна".
Опрос Reuters показал, что ФРС, как ожидается, проведет еще одно повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов в июле, за которым последует повышение на полпроцента в сентябре, и не вернется к повышению на четверть процентного пункта до ноября, самое раннее.
Индекс акций MSCI all-country снизился на 0,35%, увеличив падение более чем на 20% за год. Как фьючерсы на Nasdaq, так и фьючерсы на S&P500 снизились примерно на 0,4%.
"Мы наблюдаем небольшое снижение доходности, небольшие покупки в активах-убежищах, что говорит о том, что, возможно, рынки начинают беспокоиться о какой-то форме замедления (экономики)", - сказал Майкл Хьюсон, главный аналитик CMC Markets.
Такие опасения отразились на ценах на медь и нефть, вызвав небольшую слабость на фондовых рынках, добавил он.
"Грядет замедление, и на самом деле все дело в степени".
Пауэлл собирается снова выступить со своим докладом в Конгрессе позже в четверг.
Спенсер из Baird сказал, что фондовым рынкам был нанесен такой большой ущерб, что они уже в значительной степени учли рецессию.
"Если вы посмотрите на данные, я думаю, что в худшем случае то, на что вы смотрите, - это, возможно, умеренная рецессия. Я считаю, что рынки находятся в процессе достижения дна, и, возможно, нам предстоит еще только 5%-ный спад".
Китайский финтех
Фондовые индексы в Азии были неоднородными: Южная Корея снизилась на 1,2%, в то время как китайские голубые фишки выросли на 1,7%, а японский Nikkei остался без изменений.
Акции китайских технологических компаний в Гонконге продемонстрировали сильный отскок, поднявшись на 2,8%, после того, как президент Китая Си Цзиньпин провел совещание на высшем уровне, на котором был утвержден план дальнейшего развития крупных платежных компаний и сектора финтеха.
Фондовые индексы США выросли в среду после высказываний Пауэлла, которые, по мнению некоторых аналитиков, не открыли никаких новых возможностей, но в дальнейшем растеряли этот рост. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,15%, S&P 500 потерял 0,13%, а Nasdaq Composite упал на 0,15%.
Опасения по поводу перспектив спроса подорвали цены на сырьевые товары, а нефть упала в четверг до самого низкого уровня более чем за месяц. Нефть марки Brent подешевела на 1,7% до 109,83 доллара за баррель, а американская нефть подешевела на 2% до 104,10 доллара за баррель.
Железная руда уже достигла шестимесячного минимума, потеряв более 20% за последние недели, в то время как медь за ночь достигла 15-месячного минимума.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций немного снизилась и составила 3,0926%. Доходность двухлетних облигаций, которая растет в связи с ожиданиями трейдеров повышения ставок по фондам ФРС, снизилась до 3,00% по сравнению с закрытием в США на уровне 3,056%.
На валютных рынках доллар вырос на 0,365% по отношению к корзине основных валют. В этом году индекс вырос более чем на 8%, что отражает общее нежелание рисковать и преимущество доллара в доходности, обусловленное политикой ФРС.
Золото было немного ниже, спотовые цены находились на уровне 1837 долларов за унцию, что практически без изменений за день.
По материалам Thomson Reuters
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Восемь дней, которые потрясли рынки
План ФРС по предотвращению рецессии на грани провала
Morgan Stanley и Goldman Sachs видят новые потери на фондовом рынке
